自5月初以来，结合我单位的具体情况，对财务管理工作进行了认真细致的自我评估，现将评估情况总结如下：
一、财务管理现状
在财务管理过程中，我单位始终遵循《会计法》的要求，规范地设置会计帐簿，确保其内容真实、完整。我们根据实际发生的经济业务进行准确的会计核算，认真制作会计凭证，按时登记会计帐簿。与此同时，严格遵循国家相关财务法规，所有业务事项均在合法设立的会计帐簿上进行规范的登记与核算，确保财务数据的真实性与有效性。在支出安排上，我们注重科学性，依据业务的轻重缓急做好规划，既满足日常和重点支出的需求，又考虑单位的实际财力，依据各项工作的要求合理配置资源，以更好地服务于单位的整体运营。
二、单位内部控制制度及其执行
为增强单位内部管理，我们出台了《内部控制管理办法》，以有效实施内部监督机制。制定各项制度的同时，员工在日常工作中也严格遵循，达到良好的内控效果，确保会计工作真实、完整，单位资产的安全性得到保障，通过加强对固定资产的管理与监督，有效杜绝了潜在风险的发生。我们的内部控制措施主要体现在以下三个方面：
1. 职责明确：划分记账人员、审批人员与经办人员的职责，确保职能分工合理，形成相互制约的机制，防止舞弊行为的发生，确保各项财务业务规范有序地进行。(https://www.daowen.com)
2. 审批流程：规范财务收支审批流程，明确审批人的权限与责任，提高资金使用的效率，确保每一笔资金都有据可依、合理使用。
3. 经费控制：针对资金使用范围和开支标准，加强管理，采取多种手段控制经费支出，努力消除浪费现象，确保资源的高效使用。
三、固定资产管理
为了提升固定资产管理水平，我单位在资产采购时，一律遵循政府采购的相关程序，并按照规定建立固定资产管理台账，实施严格的财物核查制度。会计人员定期记录与更新各项资产的增减变动情况，确保帐面记录与实物相符，做到不入账的固定资产坚决杜绝，公物私用及其它违规使用问题也得到有效控制。
四、存在的问题与改进方向
通过本次自我评估，我们发现单位在财务管理与监督执行方面仍存在一些不足之处，尤其是在内控制度的实际落实和预算管理上，尚未完全达到《会计法》的相关要求。未来，我们计划进一步加强制度建设，完善预算管理制度、财务分析程序以及稽核机制，并采取更有力的措施，以提升财务管理水平，力求将各项工作执行得更为出色。我们将致力于把财务管理的各项规定落到实处，以保障单位的健康、持续发展。
在我市行政事业单位进行的财务管理自查工作中，响应国务院及市政府的号召，自2026年9月底以来，各部门和区县已全面开展自查，并在行业内组织了详细的重点检查。此次检查覆盖了市属机关及两千多家基层单位，初步统计显示，约有70%的单位存在财经纪律违规现象，违纪总金额达320万元。
一、工作成效与存在问题
通过此次自查和检查工作，多数单位表现较为积极，领导层亲自重视，尝试对财务管理中的问题进行深入分析，鼓励财务部门开展基层走访。然而，也有个别单位由于惰性表现不佳，甚至存在弄虚作假的行为。尽管整体上行政事业单位的财务管理较为健康，但管理水平与当前形势发展的需求仍显不足，违规现象依然存在且有时表现出严重性。
二、违规行为的主要类别
1. 以公养私的行为：一些单位利用事业经费进行不当的利益分配。比如，某些学校利用学前教育项目，通过变相收费的方式谋取私利，导致了显著的收入不当。
2. 不当发放工作服：尽管有明确规定，但多个单位擅自提高标准发放工作服，部分不满足发放条件的单位也私发高档服装，涉及金额巨大。
3. 乱发奖金与津贴：为了规避财务监管，部分单位巧立名目发放各种津贴和奖金，甚至利用伪账手段打击公款。
4. 公费旅游现象：借工作出差之名，部分单位员工参与公费旅游的情况屡见不鲜，甚至有区领导陪同。
5. 设立"小金库"：一些单位为了隐瞒真实财务状况，私设小金库，实际上从中截留公款。
6. 不当收费和非法收入：部分单位散布滥收费情况，甚至在公共服务中提高收费标准，影响群众的合法权益。
7. 将事业经费用于基本建设：面对经费紧张的现状，部分单位仍将事业经费用于建房支出，违反了相关财务规定。(https://www.daowen.com)
8. 财务管理混乱：基层单位的财务管理普遍薄弱，账目记录不清晰，导致违法及贪腐行为频发。
三、应对措施与整改建议
针对上述问题，许多单位已经采取了相应措施，积极进行处理并改进管理。然而，少数单位对此持观望态度，未能认真执行整改方案。
为此，我们提出以下几项建议：
1. 领导责任落实：单位主管领导应担当起责任，深刻反思管理中的不足，确保财务审核机制的严谨运作。
2. 优化财务制度：要认真执行市政府制定的财务制度，杜绝擅自调整发放标准和不当使用经费的现象。
3. 定期监督审核：设立定期的财务审核机制，加强对单位财务状况的监控，确保各项资金合理合规使用。
4. 强化培训和意识提升：联合相关部门定期开展财务管理及财经法规培训，提升员工对财经纪律的认知和遵守意识。
5. 公开透明的处理机制：对自查和检查中发现的问题，形成书面报告，及时通报整改结果，确保处理过程透明，接受社会监督。
通过上述措施的实施，期望能够有效遏止违法违规行为，提升我市行政事业单位的财务管理水平，确保公共资金的合理使用，推动事业的健康发展。
为了贯彻落实《支行员工不良行为排查实施方案》，我们开展了全面自查，现将自查结果总结如下：
一、思想和道德素养
1. 日常工作中，团队成员积极履行职责，未出现因责任心不强导致的工作失误或责任推诿现象。
2. 员工遵循劳动纪律，始终保持准时到岗，未发生迟到、早退或无故缺勤的情况。
3. 积极参加政治学习和业务培训活动，未有缺席集体活动的行为，展现出良好的团队凝聚力。
4. 未表现金钱交易或以权谋私的行为，确保工作环境的公平正义。
二、日常行为规范
1. 员工生活简朴，未频繁出入高消费娱乐场所，确保个人财务与收入合理匹配。
2. 积极抵制赌博和其他违法活动，所有员工均未参与任何形式的此类行为。
3. 未存在不良信用行为，如长期拖欠借款或恶意透支信用卡，体现了良好的个人信用意识。
4. 员工未私自从事第二职业或使用工作之便帮助他人做生意，保持了职业操守。
5. 在家庭变故等重大事件面前，员工能够合理调整情绪，始终保持工作状态的稳定性。
三、业务管理实践
1. 本部门所有员工认真学习并贯彻执行金融规章制度，确保各项操作的合规性。(https://www.daowen.com)
2. 及时发现并解决业务中存在的问题，积极采取措施弥补漏洞，保障业务流畅运行。
3. 对于任何违纪或违规行为，团队严于律己，确保及时报告和处理。
4. 各项业务操作均在权限范围内进行，无越权行为发生。
5. 财务部门定期实施现金清点，严格遵守财务管理规范，并对关键岗位进行轮岗，增强防范风险的能力。
四、日常业务操作
1. 财务核算工作规范无误，账务记录保持准确，未出现账账、账实不符现象。
2. 绝无伪造凭证、隐匿会计资料及其它违法财务行为。
3. 严格执行收付款程序，确保所有资金流动有据可查，杜绝单人操作的风险。
4. 未有私自调动资金或擅自使用客户存储资料的行为，维护客户隐私安全。
5. 对大额交易严格把关，确保每一步流程符合规定。
6. 正确办理客户的挂失及相关手续，未曾出现盗取客户资金的现象。
7. 所有用印行为均在审批范围内进行，确保文书的合法性和合规性。
总结
整体自查结果表明，财务部门在思想道德、日常生活、业务管理及操作规范等各方面均未发现重大问题，团队成员表现出高度的职责感和职业素养。然而，我们也认识到，良好的工作风气和职业道德需要持续的努力与监督，后续我们将继续优化管理措施，进一步提升财务团队的整体素质和工作效率，以确保为组织的健康发展贡献更大的力量。
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