用一块透明软胶片，卷成杯形圆筒，胶水粘合，下而四分之三漆成黑色，不松不紧套入杯内，然后盛上水和金鱼。
从外表看就像一杯墨水。用一条木片，一面漆成白色，一面漆成黑色，表演中将木片白色一面插入“墨水”搅动，顺势将黑面朝观众取出，好像蘸了墨水。
再用硬纸做一比玻璃杯长些的圆筒。表演时将玻璃杯罩住，做一个手势，用右手食指将杯内胶片一筒和纸筒一同抽出，杯内清水和金鱼便一同变出来了。
