画外童音：“薛城会议后，项梁迎回芈心，立他为楚怀王。项梁自封为武信君，任命陈婴为上柱国，与怀王驻守盱眙。项梁率大军西进，攻占东阿，章邯败走。项羽和刘邦并肩作战，攻克雍丘，斩杀三川郡守李由。项梁继续西进，围困章邯于定陶。刘邦、项羽攻打外黄不下，转攻陈留。”
画面：范增等人在一块草地上找到牧羊少年楚王孙芈心。芈心惊恐，逃到羊群中躲藏。众人在羊群中为芈心戴上王冠，然后跪在羊群中礼拜……
项羽身披重甲，与虞姬告别。虞姬数次往黑马上攀跃。项梁训斥他们……
项羽与刘邦并马行军。
