彭城霸王府前戏马台下（今徐州尚留遗迹）

画外童音或字幕：“公元前206年2月，项羽还军彭城，废楚怀帝芈心，徙之彬，后又阴使人杀于江中。项羽自封为西楚霸王，辖魏、楚故地九郡，都彭城。封刘邦为汉王，辖巴蜀两郡及汉中，都南郑。”

项羽与虞姬穿紧身彩衣，手持红缨马鞭，在那匹黑色骏马前舞蹈蹦跳逗引，骏马披绸挂彩、遍体璎珞，项系一串铜铃，在主人的逗引下，做出各种动作：忽而抬起前蹄，忽而抬起后蹄，忽而点头颔首，忽而人立而起，忽而踏节拍四蹄捯动。戏马台上，钟鼓齐鸣，乐声嘹亮。人与马的动作都合着音乐的节拍。气氛热烈、欢快。

一曲罢，众人欢呼。

霸主与虞姬登上戏马台饮酒，观看台下健儿表演各种马上绝技。