画外童音或字幕：“公元前203年八、九月间，项羽送刘太公、吕雉归汉。楚汉以鸿沟为界，订立和约。疲惫不堪的楚军随即东撤。刘邦背约尾追，越过鸿沟，驻军固陵。项羽对刘邦的背约深恶痛绝，率众凶猛反击，大败汉军于固陵。项羽驻军垓下，休整部队。刘邦以封王为诱，使韩信、英布、彭越发兵攻楚。韩信部攻陷彭城，项羽无力回救。不久，刘邦、韩信、彭越、英布四路大军会师，联军三十万，大败楚军后，将项羽及其残兵包围在垓下。”
