铁流会师苏皖边
1937年七七事变后，中共苏鲁豫皖特委的郭子化、郭影秋等领导同志，以第五战区动员委员会总会工作人员的合法身份，在徐州开办青年训练班，培训干部，发展党员。尔后，组成工作团，分赴各县建立党组织，作建立武装的准备。徐州失陷后，党中央于1938年5月22日指示华中各地党委，动员城市学生、工人、革命分子到农村发动组织游击队，开展游击战争，建立游击区。徐海埠地区的人民，不堪忍受日军的践踏、蹂躏，积极响应党的号召，奋起自卫，抗日游击队好似雨后春笋，蓬勃地发展起来。在徐州以东陇海路两侧，即有邳县、睢宁、宿迁、沐阳、东海等县的青年救国武装，及东海、灌云、沐阳等县的抗日自卫队等，数十人到数百人的抗日武装几十支。
1938年12月，山东分局和八路军山东纵队，委派红军干部钟辉率领20多名干部到邳县北部，进行整组和领导这些游击队，于12月21日成立了陇海游击支队（不久即改为陇海南进支队），由钟辉担任司令员兼政委。在他率领下积极打击日伪军。1939年4月，派出先遣第一梯队南越陇海路，开展邳睢铜地区的游击战争。接着又派出先遣第二梯队到宿迁、沐阳以北一带，与原活动在东海、灌云、沐阳等地的第三团主力密切配合，开展游击战争。各部在不同地区先后进行了许多大大小小的战斗，其中以铁佛寺、五里槐打击日军和雪夜袭击老滩、两克邳县歼灭伪军等战斗最为出色，特别是首次攻克邳县城时，钟司令随突击班率先登城，至今仍被当地群众传为佳话。通过战斗，打击了日伪的气焰，鼓舞了部队的士气，振奋了人民的抗战热情。到1939年8月，发展了4个营的主力部队，连同地方游击队达7000余人，建立了邳县北部和邳睢铜两个游击根据地，造成徐州以东陇海路南北的大好抗战局面。
在徐州城南的萧县、铜山边境，孙象涵组建了桃山游击队。徐州沦陷后，很快发展到100多人枪，改名为彭南抗日游击队，后统编为抗日人民义勇队第二总队第十八大队。1938年7月25日，首战官桥集，击毙日军4名，打响了萧铜边境人民奋起抗战的第一枪，鼓舞了人民的抗战热情。8月，十八大队与萧县县委组建的十七、十九两大队合编为第二总队第三支队，由孙象涵任支队长，活动于萧县及其周围地区。1939年初，上级决定将三支队所属三个大队和第二总队其他部队之大部，编入八路军苏鲁豫支队，由萧县重建抗日人民义勇队第二总队，三支队机关编入新的第二总队，孙象涵任副总队长，继续在萧县及其周围地区发展武装，坚持游击战争。
1939年5月，党中央指示八路军派部队去泗县、灵璧一带，开展徐州东南地区工作。苏鲁豫支队奉命从萧县向津浦路东挺进，并以孙象涵所属部队编为苏鲁豫支队第七大队（后又改为第四大队〉随同东进。过路后，于灵璧北张山集打退日军七路围攻。之后，苏支主力西返，留第一大队和第七大队向皖东北挺进，第七大队曾在灵璧北冯庙打退日军进攻，受到军民的一致称赞。
在蚌埠以北宿县一带，赵汇川及其他同志分别组织了几支游击队，在宿县二铺、后张家，迎击从永城向宿县开进的日军，打响了宿西抗日游击战争第一枪。1938年10月，几支游击队在古饶集十里长山会合，攻打赵庄，赵汇川带头冲锋，头部负重伤。旋奉命将游击队编入八路军苏鲁豫支队。1939年春节后，赵汇川伤愈，经研究决定利用统战关系，争取合法名义，重新组织游击队。赵汇川与国民党安徽省第六专署专员盛子瑾谈判达成协议，4月将所属部队编为第六专署抗战指挥部第三支队，辖七、八、九3个大队近千人。经过小李社、鸭子湖两次伏击日军，和另外两次迎战日军“扫荡”，部队得到进一步发展。
1939年7月，新四军游击支队依照中原局派部队和干部东进泗县、灵璧、五河地区开展工作的指示，由豫皖边省委书记张爱萍率领部分干部进入皖东北，成立八路军、新四军皖东北办事处，由张爱萍任办事处主任（后来苏皖区党委书记金明也以政治部主任的身份参加办事处），统一领导开展工作。此时，张爱萍派一批干部加强了赵汇川领导的六抗第三支队。后来，新四军游击支队又增派其第一团到皖东北加强武装力量。
9月，山东分局任命江华为苏皖纵队司令员兼政委，率领陇海游击支队（以后改称陇海南进支队）挺进皖东北。12月，中原局为统一皖东北地区的领导，确定组织了以张爱萍为书记，由金明、江华等人参加的苏皖边区军政委员会，遂形成八路军、新四军共同开辟皖东北根据地的形势。(https://www.daowen.com)
11月，国民党安徽省主席李品仙将第六专署专员盛子瑾撤职，另派马馨亭为专员。1940年1月，马馨亭率千余兵力进到泗县大柏圩，与苏北韩德勤勾结，扩大反共阵地。军政委会遂确定“援盛打马”的方针，以陇海南进支队东进阻止苏北顽军，集中八路军苏鲁豫支队两个大队和新四军游击支队第一团、六抗三支队等部，攻击大柏圩。1940年2月初，在张爱萍统一指挥下发起攻击，一战取胜，马馨亭率残部逃往津浦路西。战后，盛子瑾看到我军力量强大，难以实现其发展个人武装的打算，和害怕国民党通缉等原因，率部逃走。军政委员会即按照刘少奇“坚决建立政权”的指示，委派专员和各县县长，建立了抗日民主政权。同时，成立了新四军第六支队第四总队，原六抗三支队编为第四总队第十一团。新四军第六支队第一团归建。
1940年3月，抗大一分校副校长韦国清到南支任政委，加强了领导。4月，南支回到皖东北。
5月初，刘少奇到达皖东北，直接指挥了粉碎顽固分子王光夏率领三十三师和常备第七旅共4个团向我进攻的战斗。经过连续13天的反击作战，歼敌1000余人，将其逐出根据地。战后，刘少奇在干部大会上作了有关建设根据地的重要报告。随后， 日军集中睢宁、宿迁、泗县等地之敌600余人，对江挢、归仁集进行合击，经我军英勇作战，粉碎了日军的“扫荡”。6月，八路军总部决定撤销苏皖纵队，苏皖纵队第一团编为陇海南进支队第一团，原南进支队编为第二团。江华、钟辉返回山东。
7月，中原局根据八路军南下、新四军北上的既定方针，经报告中央批准，决定成立八路军第五纵队，由黄克诚任司令员兼政委，担负南下配合新四军发展苏北敌后根据地的任务。
8月，五纵一支队（原苏鲁豫支队〉东进淮海，二支队（原新二旅和六八七团）进入皖东北。三支队着手整编，以陇海南进支队第一团为七团，第二团为八团，新四军六支队第四总队十一团为九团。由张爱萍任支队司令员，韦国清任政治委员，孙象涵任副司令兼七团团长，张震球任政治部主任，张震寰任副主任，杨志雅任参谋处长。于9月1日完成整编，并召开了成立大会。
组成第三支队的三支游击部队，虽然存在着不平衡的情况，但从总的方面来看，在两年多的战斗历程中，进行了较大的战斗50余次，毙伤俘敌军5500余人，夺取敌人的武器，加强了部队装备，具有一定的战斗力；在政治素质上，有积极的抗战热情，能服从党的正确领导；由于与人民群众有血肉相联的关系，能较好地遵守群众纪律；干部中学生成分较多，有善于接受新事物的条件和特点。但是，干部新、经验少、工作水平低与指挥能力差；存在着严重的游击习气；有家乡观念、地域观念，影响部队的巩固；有复杂的宗族、亲朋关系，影响执行严肃的纪律；在众多成员中还存在着良莠不齐的情况，等等。这就是三支队向正规化党军迈进的起跑线，她将在党的领导下，奋勇向前。