二、最上氏的势力
最上氏原来就是足利氏,足利高经的弟弟足利家兼的儿子足利兼赖于延文元年(1356年)镇守山形,直到最上义守,世代占据羽前的一部分。天正二年,最上义守和儿子最上义光不和,最上义守得到了大部分部下和女婿伊达辉宗的支持,父子二人经常发生争执。最上义光意识到支持自己的人很少,无法战胜父亲。于是,最上义光假装与父亲和解,伊达辉宗也由此撤军。最上义光抓住这个机会,率军袭击父亲的北条庄。伊达辉宗闻报,急忙进入最上郡,和最上义守的部下一起攻打畠谷城。最上义光终于服软,和父亲最上义守和解,最上义守退居二线。天正十八年(1590年)五月,最上义守去世。

最上义光
最上义光继承家业后,对待部下非常刻薄。东根、西根的众将及天童赖贞、白鸟长久等不服,经常与最上义光发生争执。伊达辉宗居中调解,但收效甚微。东根、西根的众将及天童赖贞、白鸟长久等连年与最上义光交战。最后,部下与最上义光达成和解,天童赖贞把长女嫁给最上义光。天正五年(1577年),天童赖贞的儿子天童赖澄和最上义光发生矛盾,最上义光攻打天童氏的天童城。天童赖澄等拼命抵抗,但城中有人做最上义光的内应,天童赖澄无法立足,前去投奔宫城的国分盛氏,这是因为天童赖澄的母亲是国分盛氏的女儿。国分盛氏是千叶氏一族,占据着宫城、名取、黑川三郡。国分盛氏把天童赖澄安顿到八幡乡,让他想办法夺回山形。小国宗次、白鸟长久等帮助天童赖澄攻打山形。然而,天童赖澄最倚重的草刈将监被最上义光派的刺客杀死,天童赖澄的实力暂时受挫。国分盛氏患病,没有儿子。国分盛氏将妹妹嫁给伊达辉宗的弟弟伊达宗重,让伊达宗重继承自己的家业。之后,国分盛氏去世。天童赖澄失势,无法夺回山形。
谷地的白鸟长久颇有势力,劫掠郡邑,与最上义光抗衡。最上义光让儿子最上义康娶了白鸟长久的女儿,二人和解。然而,最上义光趁白鸟长久来到最上城时,刺杀了白鸟长久,吞并了谷地。接着,最上义光打败了寒河江的羽柴氏,吞并了羽柴氏的领地。之后,最上义光打败了细川三河守等,不断扩张势力。