明军南下包围蔚山

稷山方向的日军撤走了，其他方向的日军也都撤走了，在南海沿岸集结。庆长二年十月，日军的将领和营地情况是：①岛津义弘等驻扎在西川；②黑田长政等驻扎在梁山；③宇喜多秀家、毛利秀元等驻扎在釜山；④加藤清正、浅野幸长驻扎在西生浦、蔚山；⑤小西行长等驻扎在顺天府。

日军总兵力为十三万多人，各驻扎地相距三百多千米。各阵营的日军之间相互联系。日本海军游弋在南海、唐岛之间，负责警备。日军撤到朝鲜南部以后，明军、朝鲜军队会师，进逼日军大营。庆长二年（1597年）十一月，明朝经略邢玠率领大军渡过鸭绿江，进入朝鲜京城。邢玠和杨镐、麻贵商议之后，决定兵分三路，大举南下。左路军由副总兵李如梅率领的若干战将和马步军一万三千多人构成；中路军由高策率领的若干战将和马步军一万一千六百人组成；右路军由副总兵李芳春率领的若干战将和马步军一万一千六百人组成。监察御史陈枚做监军，三路军都配备朝鲜军队、火枪、火箭、火药等。庆长二年十二月，邢玠登坛祭拜天地之后，犒赏三军。之后，邢玠留在朝鲜京城指挥全局，三路人马出发了。杨镐和麻贵率领左路军和右路军专门负责进攻加藤清正，为了防备小西行长来支援加藤清正，他们让中路军援助庆州并切断庆州与全罗道的彦阳梁山的联系，防止日军从釜山来援助加藤清正。另外，明军还派出一小股部队佯攻顺天，牵制小西行长的部队。

庆长二年十二月二十日，明军大举进攻蔚山。当时，加藤清正为了修筑水路的木栅，前往西生浦的机张。蔚山只有加藤安政和浅野幸长两人负责指挥。李如梅率领明军包围蔚山城。麻贵、吴惟忠等留在彦阳、梁山，派军援助李如梅。加藤清正闻报回到蔚山城，率军坚守。明军屡次发起攻击，却损兵折将，久攻不克。明军发现城中粮食缺乏，决定进行长期围困。之后，蔚山城的日军吃尽了苦头，粮食吃光后，吞纸和土充饥。驻扎在釜山及顺天的日军决定救援蔚山城。庆长三年（1598年）正月，毛利秀元、黑田长政等从梁山来到西生浦，加藤嘉明也率领援军赶到。日军援军总兵力达到五万多人，日军将援军分为六队，进攻明军。明军抵挡不住，大败逃走。援军和守城日军追击明军，斩首数千，缴获火器、兵器、军用物资无数。日军众将向丰臣秀吉报捷，丰臣秀吉大喜，犒劳立功将士，重赏了毛利秀元和加藤清正。

蔚山一战失败后，杨镐回到朝鲜京城。邢玠对杨镐大发雷霆，奏请朝廷后罢免了杨镐的官职，让天津巡抚万世德取代杨镐。明朝又在国内集结兵力，分四路进军，中路大将为李如梅，东路大将为麻贵，西路大将为刘，水路大将为陈璘。四路军正准备南下时，辽东发生变故，李如松阵亡。明朝召回李如梅，让董一元替代李如梅。

蔚山之战