“农场里的新希望”

本章节开始由第二幕向第三幕过渡。全片能量由最低点向最高点开始反弹。果然如尼克在他们第一次见面时所料，朱迪回家种地卖菜了，然而曾经小时候欺负过的胖狐狸却和对狐狸有偏见的爸妈合作了起来。这给了朱迪一丝安慰，而更大的希望出现。原来朱迪一直要找的“午夜嚎叫”是一种能让人发狂的毒花。

这一段里的表演依然是沿着真实进行设计，动画创作者依然充分发掘当下所有可能的资源，将电影开场欺负朱迪的胖狐狸带回到当下，帮助朱迪破案的同时也解释了自己为什么小的时候会欺负别人，成年后胖狐狸的角色被设计成有些傻气的农夫形象。开场的第一个矛盾也得到了非常合理和真实的化解。