第二折
（正末扮司马徽[1]领道童上，末云）贫道复姓司马，名徽，字德操，道号水鉴先生。想汉家天下，鼎足三分。贫道自刘皇叔[2]相别之后，又是数载。贫道在此江下结一草庵，修行办道，是好悠哉也呵！（唱）
【正宫端正好】本是个钓鳌人，到做了扶犁叟[3]；笑英布、彭越、韩侯[4]。我如今紧抄定两只拿云手[5]，再不出麻袍袖。
【滚绣球】我则待要聚村叟，会诗友，受用的活鱼新酒，问甚么瓦钵磁瓯[6]，推台不换盏，高歌自掴手[7]。任从他阴晴昏昼，醉时节衲被蒙头。我向这矮窗睡彻三竿日，端的是傲煞人间万户侯，自在优游。
（云）道童，门首觑者，看有甚么人来。（道童云）理会的。（鲁肃上，云）可早来到也，接了马者。（见道童科，鲁云）道童，先生有么？（童云）俺师父有。（鲁云）你去说：鲁子敬特来相访。（童云）你是紫荆[8]？你和那松木在一答里。我报师父去。（见末，云）师父弟子孩儿……（末云）这厮怎么骂我！（童云）不是骂，师父是师父，弟子是徒弟，就是孩儿一般。师父弟子孩儿……（末云）这厮泼说[9]！有谁在门首？（童云）有鲁子敬特来相访。（末云）道有请。（童云）理会的。（童出见鲁，云）有请！（鲁见末科）（末云）稽首。（鲁云）区区俗冗，久不听教[10]。（末云）数年不见，今日何往？（鲁云）小官无事不来，特请先生江下一会。（末云）贫道在此江下修行，方外之士，有何德能，敢劳大夫置酒张筵？（唱）
【倘秀才】我又不曾垂钓在磻溪岸口[11]，大夫也，我可也无福吃你那堂食玉酒；我则待溪山学许由[12]。（云）大夫请我呵，再有何人？（鲁云）别无他客，只有先生故友寿亭侯关云长一人。（末唱）你道是旧相识寿亭侯，和咱是故友。
（云）若有关公，贫道风疾举发[13]，去不的！去不的！（鲁云）先生初闻鲁肃相邀，慨然许诺；今知有关公，力辞不往，是何故也？想先生与关公有一面之交，则是筵间劝几杯酒。（末唱）
【滚绣球】大夫，你着我筵前劝几瓯，那汉劣性怎肯道折了半筹[14]。（鲁云）将酒央人，终无恶意。（末唱）你便休题安排着酒肉，他怒时节目前见鲜血交流。你为汉上九座州，我为筵前一醉酒，（云）大夫，你和贫道，（唱）咱两个都落不的完全尸首。（鲁云）先生是客，怕做甚么？（末唱）我做伴客的少不的和你同病同忧。（鲁云）我有三条计索取荆州。（末唱）只为你千年勋业三条计，我可甚一醉能消万古愁，提起来魂魄悠悠。
（鲁云）既是先生故友，同席饮酒何妨？（末云）大夫既坚意要请云长，若依的贫道两三桩儿，你便请他；若依不得，便休请他。（鲁云）你说来，小官听者。（末云）依着贫道说，云长下的马时节，（唱）
【倘秀才】你与我躬着身将他来问候。（云）你依得么？（鲁云）关云长下的马来，我躬着身问候。不打紧，也依得。（末唱）大夫，你与我跪膝着连忙的劝酒；饮则饮、吃则吃、受则受。道东呵随着东去，说西去随着西流。（云）这一桩儿最要紧也！（唱）他醉了呵你索与我便走。
（鲁云）先生，关公酒后德性如何？（末唱）
【滚绣球】他尊前有一句言，筵前带二分酒。他酒性躁不中撩斗[15]，你则绽口儿[16]休提着索取荆州。（鲁云）我便索荆州有何妨？（末云）他听的你索荆州呵，（唱）他圆睁开丹凤眸，轻舒出捉将手；他将那卧蚕眉紧皱，五蕴山烈火难收[17]。他若是玉山低趄，你安排着走；他若是宝剑离匣，你则准备着头。枉送了你那八十一座军州！
（鲁云）先生不须多虑，鲁肃料关公勇有馀而智不足。到来日我壁间暗藏甲士，擒住关公，便插翅也飞不过大江去。我待要先下手为强。（末云）大夫，量你怎生近的那关云长？（唱）
【倘秀才】比及你东吴国鲁大夫仁兄下手，则消得[18]西蜀国诸葛亮先生举口，奏与那有德行仁慈汉皇叔。那先生抚琴霜雪降，弹剑鬼神愁，则怕你急难措手。
（鲁云）我观诸葛亮也小可，除他一人，也再无用武之人。
（末云）关云长他弟兄五个，他若是知道呵，怎肯和你甘罢！
（鲁云）可是那五个？（末唱）
【滚绣球】有一个黄汉升猛似彪；有一个赵子龙胆大如斗；有一个马孟起，他是个杀人的领袖[19]；有一个莽张飞，虎牢关力战了十八路诸侯，骑一匹闭月乌[20]，使一条丈八矛，他在那当阳坂[21]有如雷吼，喝退了曹丞相一百万铁甲貔貅[22]。他瞅一瞅漫天尘土桥先断，喝一声拍岸惊涛水逆流，那一伙怎肯干休！
（鲁云）先生若肯赴席呵，就与关公一会何妨？（末云）大夫，不中，不中！休说贫道不曾劝你。（唱）
【尾声】我则怕刀尖儿触抹着轻剺[23]了你手，树叶儿提防打破我头。关云长千里独行觅二友，匹马单刀镇九州；人似巴山越岭彪，马跨翻江混海兽；轻举龙泉杀车胄[24]，怒扯昆吾[25]坏文丑[26]；麾盖下颜良剑标了首，蔡阳英雄立取头。这一个躲是非的先生决应了口[27]，那一个杀人的云长，（云）稽首！（唱）我更怕他下不得手！（末下）
（道童云）鲁子敬，你愚眉肉眼[28]，不识贫道。你要索取荆州，他不来问我；关云长是我酒肉朋友，我交他两只手送与你那荆州来。（鲁云）道童，你师父不去，你去走一遭去罢。（童云）我下山赴会走一遭去，我着老关两手送你那荆州。（唱）
【隔尾】我则待拖条藜杖家家走，着对麻鞋处处游。（云）我这一去，（唱）恼犯云长歹事头[29]，周仓[30]哥哥快争斗，轮起刀来劈破了头，唬的我恰便似缩了头的乌龟则向那汴河里走。（下）
（鲁云）我听那先生说了这一会，交我也怕上来了。— —我想三条计已定了，怕他怎的！黄文，你与我持这一封请书，直至荆州请关公去来，着我知道，疾去早来者。（下）
[1]司马徽：东汉末年隐士，精通道学、奇门、兵法、经学。又称“水镜先生”。
[2]刘皇叔：即刘备，因其按辈分是汉献帝的叔父，所以称“皇叔”。
[3]钓鳌人、扶犁叟：前者比喻具有远大抱负的人，典出《列子·汤问》，十五只巨鳌奉天帝之命驮起五座仙山，而伯龙之国巨人可以一钓而连六鳌。后者指耕田的农夫。
[4]英布、彭越、韩侯：均为汉初功臣，后功高盖主，被刘邦处死。
[5]拿云手：比喻志气远大，本领高强。
[6]瓦钵（bō）磁瓯（ōu）：指粗陋的餐饮器具。
[7]掴（guó）手：拍手。这里是说自己不操任何闲心，只管喝酒，拍手唱歌。
[8]紫荆：与“子敬”谐音，此处为插科打诨之语，下句有“和那松木在一答里”，即用谐音。
[9]泼说：乱说，胡说。
[10]区区俗冗，久不听教：这是自谦的说法。俗冗，平庸。
[11]垂钓在磻（pán）溪岸口：这是用姜尚在未被周文王赏识时曾在磻溪边垂钓。
[12]许由：上古高士，淡泊名利，品性高洁。他坚决不接受尧禅让帝位，也不愿听为官之语，曾到颍水洗耳。
[13]风疾举发：即中风之症发作。
[14]折了半筹：没有办法，无计可施。半筹，半个筹码，表示数量很少。
[15]不中撩斗：禁不住撩拨、挑动。
[16]绽口儿：即张口讲话。
[17]五蕴山：并非实指某座具体的“山”，而是禅宗所谓的“色、受、想、行、识”五种思想感情。这里是说关羽的性格刚烈火爆。
[18]则消得：即只消得，只须是。
[19]有一个黄汉升猛似彪；有一个赵子龙胆大如斗；有一个马孟起，他是个杀人的领袖：这里的黄汉升、赵子龙、马孟起均为蜀国大将。
[20]闭月乌：指黑色的马。
[21]当阳坂：指曹操追击刘备的地方，在今湖北当阳。
[22]貔貅（pí xiū）：是传说中的吉瑞之兽，这里比喻勇猛之士。
[23]剺（lí）：用刀划。
[24]车胄（zhòu）：东汉末年武将，被刘备所杀。
[25]昆吾：本为山名，这里指宝刀、宝剑。据《山海经·中山经》记载：“又西二百里曰昆吾之山，其上多赤铜。”郭璞注：“此山出名铜，色赤如火，以之作刃，切玉如割泥也。”
[26]文丑：东汉末年将领，在与曹军对战时中计，死于乱兵之中，《三国演义》改编为死于关羽之手。
[27]决应了口：一定说到做到。
[28]愚眉肉眼：指凡俗的眼光。
[29]歹事头：不好招惹的人。
[30]周仓：相传是关公的护卫，为关羽捧刀，对关公十分忠诚。