（一）概念及特征

所谓股票上市公告书，是指已获批准其股票上市的股份有限公司，即上市公司在专业报刊刊发的有关公司股票上市交易信息的告知性文书。这样做的目的是让社会公众了解该公司股票即将上市的信息以及该公司的基本情况。

股份有限公司发行的股票，并不是都能上市的。它必须经证监委批准，并且只能在证监委允许的范围内进行股票证券交易。

（二）结构与编制方法

（1）标题。由上市公司加“股票上市公告”组成，也有的只有“股票上市公告”字样。

（2）主要提示。标题之下、正文之前为“重要提示”，写明股票公开发行的依据，申明所提供资料的真实、准确性，表明对公告书的内容承担一切责任等。

（3）正文，包括：

1）释义部分，即对公司与股票的一些特定概念进行定义。

2）绪言部分，交代公司发行股票的依据及所负责任。

3）公司概况部分，包括公司的法定名称，注册地址，法定代表人，董事、监事及高级管理人员简历，公司其他情况，股本结构，股票发行情况，经营方式与经营范围。

4）公司组织情况部分，包括公司简史、发起人简介、公司创立大会及股东大会、公司机构及其职能。

5）财务状况部分，包括验资报告摘要，资产评估确认通知书，审计报告情况，会计制度。

6）公司内部审计监督制度。

7）财务指标分析。

8）董事会承诺部分。按照实际情况，写出公司自己的承诺。如依法承诺，要写出依据的法规名称；向谁承诺，主要是向证券主管机关、公司大股东、证券交易所承诺。承诺的内容包括：守法经营，及时、准确披露本公司信息，接受批评、监督等。

（4）签署，写明公司的名称及编制日期。

（三）编制要求

（1）编制股票上市公告，要熟悉把握招股说明书的一些写法。因为股票上市公告和招股说明书的内容在很多地方是相同的（如释义、绪言、公司概况、股本结构、经营方式、经营范围、财务情况、近三年来的经营业绩、下一年的赢利预测、重大合同等），企划主管如果较准确地把握了招股说明书的编制要求，写起股票上市公告来也就轻车熟路了。

（2）正文部分的编制，既要具体又要简明，这样才能引起投资者的注意。为此，在正文一些内容的表述上多用条款式。对公司的经营业绩、财务状况及赢利预测等可用数字图表式的分析说明，以避免繁杂冗长。

（3）不可忽视的“重要提示”。股票上市公告和招股说明书一样，编制时首先必须注意在正文前写明重要提示，表明其股票公开发行的依据，并愿意就公告书的内容进行解释和承担一切责任。

（4）不要与党和国家机关使用的“公告”混为一谈。党和国家机关使用的“公告”，是由党和国家行政机关制定的一系列公文处理法规加以确认的，属于法定文种，是党和国家的高级机关用以发布重要事项和法定事项而使用的。股票上市公告，虽然也有“公”字，这个“公”字与前者的“公”字有着本质上的区别。它完全是“公开告知”的意思，而另一个却具有十分特殊的含义，这个法定文种“公告”里的“公”字代表的是党和国家。

（四）范文

××股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

××股份有限公司（以下简称“××”、“本行”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。

本行董事、监事和高级管理人员截至目前未持有本行的股票。全体董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及证券交易所规则关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本行首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、本行首次公开发行A股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]10号文核准。

三、本行A股上市经上海证券交易所上证上字[2007]26号文批准。

四、公司股票上市概况

1.上市地点：上海证券交易所

2.上市时间：2007年×月×日

3.股票简称：××××

4.股票代码：××××××

5.本次发行完成后总股本：5000000000元

6.首次公开发行股票增加的股份：1001000000股

7.发行前股东所持股份的流通限制及期限：

本行第一大股东××省财政厅承诺：“自××股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的××股份，也不由××收购该部分股份。”

根据《公司法》的规定，本次发行前持有本行股份的其他股东所持股份自本行A股股票在上海证券交易所上市之日起一年内不转让。

8.本次上市股份的其他锁定安排：

本次发行中向战略投资者配售的300000000股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定12个月；本次发行中网下配售的250250000股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

9.本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次发行中网上发行的450750000股股份无流通限制及锁定安排，自2006年×月×日起上市交易。

10.股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11.上市保荐人：中银国际证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1.中文名称：××股份有限公司

2.英文名称：××Co.，Ltd.

3.注册资本：399900万元人民币（本次发行前）

4.法定代表人：×××

5.住所：××省××市××路×××号

6.经营范围：

据本行《公司章程》（修订草案），本行经营范围如下：

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

7.主营业务：商业银行业务

8.所属行业：银行业(www.daowen.com)

9.电话：××××-××××××××

10.传真：××××-××××××××

11.网址：http：//www.××××.com.cn

12.电子邮箱：××××@××××.com.cn

13.董事会秘书：×××

14.董事、监事和高级管理人员情况：

本行目前有14名董事、9名监事、4名高级管理人员：

15.董事、监事和高级管理人员持有发行人的股票、债券情况：

截至目前，本行董事、监事和高级管理人员未持有本行的股票、债券。

二、控股股东及实际控制人情况

本行的股权较为分散，不存在按股权比例、公司章程或协议能够控制发行人董事会多数投票权的法人或其他组织。

三、股东情况

（一）截至2007年1月1日的股东情况

根据××省财政厅《关于××股份有限公司国有股权管理方案变更问题的批复》（×财金[2007]2号），截至2007年1月1日，本行股东名称、持有的股份数、持有的股份比例（发行前）如下：

（二）本次发行后、上市前本行股东情况

其他股东指本次发行前除××省财政厅外其他持有本行股份的股东

（三）本次发行后、上市前的前十名股东持股情况

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1001000000股

二、发行价格：15.98元/股

三、发行方式：

采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。本次发行向战略投资者战略配售300000000股，网下向询价对象询价配售250250000股，网上资金申购发行配售450750000股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次A股发行募集资金总额15995980000元。×××会计师事务所于2007年1月29日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了验资报告。

五、发行费用：

1.本次发行费用合计274020790元，其中承销费239939700元、保荐费4000000元、律师费1500000元、审计费7700000元、验资费210000元、路演推介及信息披露费用11672900元、发行手续费8998190元。

2.每股发行费用约为：0.27元

六、募集资金净额：15721959210元

七、本次发行后全面摊薄每股净资产：5.97元（按本次发行后净资产与总股数之比计算，其中净资产按本行2006年6月30日资产负债表股东权益数和募集资金净额之和计算；总股数按本次发行后的总股数5000000000股计算）。

八、本次发行后全面摊薄每股收益：0.49元

第五节 其他重要事项

本行在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本行有较大影响的重要事项，具体如下：

1.主要业务发展目标进展正常；

2.所处行业或市场未发生重大变化；

3.本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化；

4.本行与关联方未发生重大关联交易事项；

5.本行未进行重大投资；

6.本行未重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7.本行住所未发生变更；

8.本行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9.本行未发生重大诉讼、仲裁事项；

10.本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事项；

11.本行的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12.本行未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：××

住所：上海市浦东银城中路×××号

办公地址：北京市西城区金融大街××号××中心×号楼××层

联系电话：010-××××××××

传真：010-××××××××

保荐代表人：×××、×××

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中银国际证券有限责任公司认为：××股份有限公司运作规范、经营状况良好，符合我国现行法律、法规对A股首次公开发行上市的要求，同意推荐××股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。

××股份有限公司

2007年×月×日