十六国三帝
晋惠帝永兴元年(304)，匈奴人刘元海在离石(今山西离石)建立了汉政权，自称汉王，这是在中原建立的第一个少数民族政权。晋怀帝永嘉二年(308)，刘元海正式称帝，与西晋政权并立，开启了五胡乱华的历史。永嘉四年(310)，刘元海死，他的第四个儿子刘聪杀死哥哥、皇位的法定继承人刘和称帝，成为汉政权的第二位皇帝。刘聪即位后，尊刘元海的皇后单氏为皇太后，自己的生母张夫人为帝太后，单氏的亲生儿子刘义为皇太弟，妻子呼延氏为皇后，儿子刘粲为河南王。
皇太后单氏姿色绝伦，刘聪抑制不住对她的喜欢，便置伦理于不顾，强行与之私通。刘义对此甚为不满，多次劝说母亲，单氏羞愧难当，忧愤而死。刘聪悲痛欲绝。后来知道原来是刘义从中作梗，就渐渐疏远了这位皇太弟，由于十分怀念单氏，才没有把他废掉。
五胡十六国形势图
皇后呼延氏死后，刘聪想娶太保刘殷的女儿，刘义认为刘殷与皇室同姓，同姓不婚，所以坚决不同意。刘聪就向太宰刘延年、太傅刘景咨询，刘景等人说:“我常常听太保说是周代刘康公的后代，与陛下本源不同，应当可以结婚。”刘聪为自己的行为找到了根据，非常高兴，当即下令兼大鸿胪卿李弘册封刘殷的两个女儿为左右贵嫔，位置在昭仪之上。又封刘殷的四个孙女为贵人，位置仅次于贵嫔。并对李弘说:“这些女子姿色盖世，德才为当代之最，而且太保与朕虽然同姓，但本源不同，你把这些道理给我的子弟们讲清楚。”于是，刘家六女宠冠后宫，刘聪很少再上朝听政，朝中大事都由中黄门转奏，左贵嫔裁决。
刘聪俘获晋怀帝司马炽之后，封其为会稽公。一次，刘聪设宴，让司马炽作陪，刘聪一时高兴，就将小刘贵人赏赐给司马炽，说:“这是名公家的孙女，今天赏赐给你，你要好好地待她。”封小刘贵人为会稽国夫人。后来，刘聪又在光极前殿宴请，逼司马炽饮酒，司马炽手下的臣子看到主子受辱，站起来大哭，刘聪心里非常厌恶。适逢有人告司马炽手下试图谋逆，刘聪就把司马炽毒死，将小刘贵人又封为贵人。
刘聪立左贵嫔刘氏为皇后，并要为她建一座?仪殿，廷尉陈元达力谏才作罢。不久，皇后死。一次，刘聪在中护军靳准家里，看到靳准的两个女儿月光、月华国色天香，便封为左右贵嫔。几个月后，立月光为上皇后，贵妃刘氏为左皇后，右贵嫔月华为右皇后，三后并立。执掌监察的左司隶陈元达认为有悖礼法，上书力谏，刘聪不但不听，还将陈元达迁为右光禄大夫，右光禄大夫位高无实权，表面上看是升迁，实际上是剥夺他的权力，让他以后不要多说话。在几位大臣的极力抗议下，才又任命陈元达为御史大夫、仪同三司，仍掌监察。上皇后月光在宫中淫乱，陈元达奏明刘聪。月光向来很得刘聪宠爱，刘聪迫于舆论压力，才将她废掉。月光死后，刘聪很后悔当初的决定，就迁怒于陈元达。
刘聪日夜游宴后宫，有时百日不出后宫之门;又在后宫中设立市场，和宫人们嬉戏，有时醉得昏睡三天不醒。群臣奏事由宦官王沈、宣怀、俞容等转达，王沈等人多不转达，而直接以自己的爱憎裁决，所以有功之臣不见升迁，奸佞小人数日之间便官至二千石。朝廷纲纪坏尽，贿赂公行;将士血战沙场，无钱帛之赏;饥饿疾病接连发生，后宫赏赐却动辄千万。
月光被废之后，刘聪又立母亲张氏的婢女樊氏为上皇后。当时除了上、左、右三皇后之外，佩戴皇后玺绶的还有六七人。宦官王沈有个养女，十四岁，姿色甚妙，刘聪立为左皇后。宫中婢女、宦官养女相继被立为皇后，朝中大臣实在看不过去，尚书令王鉴、中书监崔懿之、中书令曹恂等上书说:“王者立后，上配天地，生承宗庙，母临天下，一定要选择名门之后，怎么能立家婢为后呢?六宫妃嫔都是公的女儿或孙女，怎么能让一名婢女来统领呢?这无异于舍象牙、美玉而取朽木，恐怕对国家不利。”刘聪看了，勃然大怒，当即下令:“王鉴等人，口出狂言，侮辱国家，没有君臣之礼，立即斩首。”之后，刘聪又立宦官宣怀的养女为中皇后。
连年的荒淫无度，致使刘聪身体一日不如一日，终于一病不起，公元318年，刘聪永远离开了他的皇后们。
石虎，字季龙，羯人，后赵政权缔造者石勒的侄子。由于他的名字和唐开国皇帝李渊的父亲李虎相同，所以唐修《晋书》中称他为石季龙。他性情残忍，喜欢打猎，游荡无度，曾经用弹弓射杀数人，石勒认为他是个祸害，想处死他。石勒的妻子王氏说:“跑得快的牛，当它还是牛犊的时候，往往会把车撞坏，你稍微忍一忍，再观察观察。”石虎长到十八岁，有很大的改变，他身体矫健，骑马射箭，十分娴熟，东奔西杀，是疆场上的一员猛将，为后赵政权立下了汗马功劳。石勒变得很欣赏他，拜他为征虏将军，还为他娶将军郭荣的妹妹为妻。石虎家中有个歌舞女子郑樱桃，很得石虎的宠爱，她不想让别人和她一起分享石虎，就在石虎面前说郭氏的坏话，石虎一怒之下将郭氏杀了。石虎又娶清河大族崔家女子为妻，郑樱桃故伎重演，石虎又把崔氏杀了。
射猎图
公元332年，石勒死，儿子石弘继位，可是实权却掌握在石虎手中，石弘封石虎为魏王，郑樱桃为王后。石虎还挑选石勒后宫之中有姿色的女子，收为己有。三年之后，石虎废掉石弘，自己为赵王，成为后赵政权的第三位执政者。公元337年，石虎又称大赵天王，立郑樱桃为天王皇后，儿子石邃为天王皇太子。
石虎在襄国(今河北邢台)建造太武殿，在邺(今河南安阳市东北)建造东西宫。太武殿台基高二丈八尺，用有纹理的石头错杂砌成，下有地下室，住有五百名卫士。东西七十五步，南北六十五步，漆瓦、金铛、银楹、金柱、珠帘、玉璧，极尽精致奢华。又建云风台九座，挑选士庶家的女子充入宫中。后宫之中着绮丽衣服、玩赏珍奇的人达万人以上。在后宫中置女官十八等，教宫女们星占、骑马射箭。又模仿外朝的鼓吹与仪仗队，在后宫置女鼓吹乐队与仪仗队。
后来，石虎又增置宫中女官为二十四等，东宫十二等，诸公侯七十余国分为九等。下令征召十三岁以上二十岁以下的民间女子三万多人，将她们分为三等，分别分配到皇宫、东宫与诸侯国。地方官吏为了讨好石虎，力求选取温柔美丽的女子，姑娘不够，就转向有夫之妇，抢夺有夫之妇九千多人，杀死她们的丈夫三千多人。从各地征召来的美女被集中到邺宫，石虎登临前殿，挑选美女。看到如此众多的美女，石虎不禁心中大喜，下令加封负责征召美女的使者十二人为列侯。石虎还精选了一千名女子，组成一支骑兵，作为自己的仪仗队。这些女子头戴紫纶巾，身穿锦纶衣裤，佩金银镂带，脚蹬五彩靴，个个英姿飒爽。石虎常常带着这支队伍出猎，好不威风。
石虎日夜游宴后庭，将政事交给太子石邃处理，只将重大事情上呈由他裁决。石邃和他的父亲一样暴虐、淫乱。他经常夜间出入于宫官的家中，强行奸污他们的妻妾。还常让漂亮的宫女打扮一番，然后把她们的头砍掉，洗去血迹，放在盘子里，让手下人一一传看。又把有姿色的尼姑带入宫中，奸污之后杀掉。石邃认为重要的事情，上呈给石虎，石虎却说:“这一点小事，还要让我亲自处理吗?”有时，一些事情石邃没有上呈石虎，石虎又说:“这些事为什么不让我知道?”一个月内，石邃受到这样的责骂与杖打至少两三次。石虎的反复无常让石邃忍无可忍，石邃决定杀父自立。可是，事不隐秘，被石虎得知，石邃被废为庶人，石邃的母亲郑樱桃也被废为东海太妃。
石邃被废后，石虎又立石宣为天王皇太子，石宣的生母杜昭仪为天王皇后。石宣的暴虐、淫乱也不亚于父兄，他借祈祷山川之机，大肆游猎，所到之处，建造行宫，四面各广百里。命人驱逐禽兽，傍晚时分集中到行宫所在地，士兵们重重围守，点起火把，亮如白昼，精选百名骑士在围场之中驰射禽兽。石宣与宠姬显德美人乘坐辇车观看，嬉笑娱乐，流连忘返。所过三十五郡，郡中资财全部消耗殆尽。石虎宠爱石韬，以石韬为太尉，让他和石宣轮流裁决朝中大事。石宣不满，在几名宦官的谋划之下，先刺杀石韬，然后想趁石虎临丧之机杀父自立。石韬死于非命，石虎怀疑是石宣所为，将其拔发、抽舌、断手足、绞死、焚烧。废石宣生母杜皇后为庶人。贵嫔柳氏的两个哥哥有宠于石宣，石虎也将柳氏杀死，后来他追念柳氏的姿色，又娶其妹妹为妾。
石邃与石宣为太子时已成年，二人都想杀父自立，有鉴于此，石虎决定立一个幼年太子，免得再发生杀父自立的事情。原先破前赵刘曜的时候，刘曜的小女儿年方十二，异常漂亮，石虎把她纳为妾，十分宠爱。刘氏生下一子石世，此时刚刚十岁。石虎说:“我的儿子，二十多岁便想杀死我，现在石世年方十岁，等他二十岁的时候，我已经老了。”于是，立石世为太子，刘氏为皇后。
公元349年，石虎正式称皇帝。常年的荒于酒色、接连的弑父事件与废立太子，使得石虎心力交瘁，终于在称帝后的第二年病重而亡。
后燕政权于384年建立，407年为北燕灭亡，其间共历四主，二十四个春秋。第一任皇帝为慕容垂，第二任皇帝慕容宝，第三任皇帝慕容盛，最后一位是慕容熙。慕容宝是慕容垂的第四个儿子，慕容盛是慕容宝的庶长子，可谓是代代相传。可是末代皇帝慕容熙却不是慕容盛的儿子，而是他的叔父，慕容垂的小儿子慕容宝的弟弟，这是为什么呢?
原来，慕容盛死的时候年仅二十九岁，太子慕容定还小。中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲上奏丁太后，说国家正值多事之秋，应该立长君。不过，这只是事情的一面，事情的另一面，也是重要的一面，是慕容熙与丁太后之间的暧昧关系。丁太后是慕容垂的长子慕容全的妻子，慕容全早逝，所以慕容垂的王位由与慕容全同母的慕容宝继承。慕容盛即位之后，尊亲伯母丁氏为太后。丁氏孤独难耐，慕容熙企慕嫂子的美貌，二人一拍即合，长期保持情人关系。慕容盛死后，朝臣希望立慕容盛的弟弟平原公慕容元，丁氏独钟情于慕容熙。她秘密地把慕容熙接进宫，做好即位的准备，第二天大臣上朝的时候，才知道事情有变，只好接受既成事实，劝慕容熙称帝。慕容熙依靠情人，不费吹灰之力便当上了后燕的皇帝。
金步摇
这一对共苦的情人，却不能同甘。慕容熙成为一国之君的第二年，便为原中山尹苻谟的两个女儿的美艳所倾倒。苻谟的大女儿叫娀娥，被封为贵人;小女儿叫训英，封为贵嫔;训英尤其受宠。慕容熙有了新欢，便冷落了旧情人。丁氏看在眼里，恼在心头，日夜诅咒苻氏二姐妹与慕容熙，还与侄子丁信谋划废掉慕容熙，立章武公慕容渊。不料，事情做得不够隐秘，被慕容熙发现，慕容熙怒火中烧，往日的爱顷刻之间化成了满腔仇恨，当即逼丁氏自杀，斩杀丁信。
去掉了丁氏这块心病，慕容熙可以毫无顾忌地宠爱苻氏二姐妹了。很快，小苻被立为皇后，大苻晋升为昭仪。慕容熙还为大苻在后花园中开凿了曲光海和清凉池。苻氏二姐妹喜欢微服出外游宴，慕容熙从不禁止。二姐妹还插手朝中大事，慕容熙对她们有求必应，朝中赏罚、国家政令无不由之。大苻不幸患病，龙城人王温毛遂自荐，称能够治好昭仪的病，没想到不久昭仪不治而亡。慕容熙就将一切的怨、悔发泄到王温身上，在公车门将王温肢解、焚烧。
皇后小苻喜欢出游打猎，北登白鹿山、东过青岭、南临沧海，所到之处，百姓苦不堪言，士卒被豺狼所害或被冻死的达五千多人。高句丽侵略燕郡，杀死掠夺百姓一百多人。慕容熙决定讨伐高句丽，皇后小苻随从。慕容熙造冲车、挖地道攻辽东，志在必得，说:“等铲平敌城，我和皇后乘辇车而入，不需将士开道。”但辽东城内严加守备，后燕兵久攻不下，又遇上天降大雪，士卒们死伤很多，慕容熙只好退兵。二人又率兵袭击契丹，契丹兵多将广，慕容熙恐怕攻之不下，想退兵回都城，但小苻不听，于是后燕军队扔掉辎重，轻袭高句丽，由于转战三千里，人马疲惫，又加上天寒地冻，路上死伤者随处可见。后燕军队进攻木底城，仍然无法攻克，只好返回都城。
慕容熙为皇后小苻建造承华殿，比最高的承光殿还要高一倍。建筑所需的土都是从北门外背过来的，这使得土的价格和粮食的价格一样高。典军杜静抬着棺材来到皇宫门外，上书极力劝阻慕容熙不要再这样做了，慕容熙恼羞成怒，立即命人将其斩首。小苻盛夏想吃冻鱼脍，隆冬想吃生地黄，慕容熙都严令立即照办。如果办不到，就将有关人员处以极刑。
小苻死的时候，慕容熙悲痛欲绝，号啕大哭，比死了父母还要伤心。他抱起小苻的尸体轻轻地抚摸着说:“身体已经冰凉了，生命已经结束了!”然后就悲伤得昏死过去，过了很久才苏醒过来。小苻的尸体已经被装进了棺材，慕容熙又命人打开，跳进去与尸体交合。为了表示对小苻的深情，慕容熙为她举行了隆重的葬礼，自己披麻戴孝，只喝稀粥。又下令文武百官都来宫中哭丧，并派人对哭者进行检查，认为流眼泪的就是忠孝之人，不流眼泪者就要被治罪。官员们畏惧异常，为了让自己能在临丧的时候流出眼泪，不得已在嘴里含上辣的东西。慕容隆的妻子张氏，是慕容熙的嫂子，漂亮美丽，心灵手巧，慕容熙想让她为小苻殉葬，为了寻找借口，就把她送来的靴子拆开，发现里面有破毡子，便将她赐死。慕容熙又命令公卿以下的官员以及百姓都率领家人去为小苻修建坟墓。为了修坟，国库中的积蓄几乎被耗尽。坟墓下及三泉，周长数里，墓室壁上画尚书八座之像。慕容熙说:“好好修建，我要追随皇后，死后也葬在这里。”埋葬那天，慕容熙披着头发，光着脚，跟着灵柩步行为小苻送葬。由于灵车建得太过高大，毁掉北门后才得以出城。
十六国墓墓室正壁
慕容熙与苻氏的酷虐之政，早已引起朝臣的不满。趁着送葬那天，逃亡在外的前中卫将军冯跋、前左卫将军张兴，联合冯跋的堂兄万泥等二十二人，推慕容云为主，发动政变，关闭城门，不让慕容熙入城。慕容熙得到消息之后，束起头发，穿上盔甲，率军飞马赶回平定叛乱。晚上到达龙城，攻打北门，被打得大败。他逃到龙腾苑中，穿便服藏在林子里，被人抓到，送给慕容云，慕容云将其杀掉。
慕容熙追随他的皇后去了，后燕政权的生命也随之结束。慕容云是慕容宝的养子，本姓高，慕容云即天王位后，改姓高氏，这个政权在历史上被称为北燕。