客户调查管理办法范例

第一章总则

第1条为了准确、及时地把握市场动态和了解客户需求，做到知己知彼，特制定本办法。

第2条公司客户调查的范围主要包括：

1.个人基本情况。

2.家庭人口情况。

3.收入状况。

4.支出状况。

5.储蓄状况。

6.家庭财产情况。

7.住房情况。

8.个人消费嗜好。

第3条公司营销部门负责客户调查和管理工作。

第4条公司营销部门视情况可设立下属专业调查机构，或市场调查主管职位（中小企业设立专兼职市场调查专员）。

第5条公司可聘请专业市场公司、机构、专家作为公司市场调查咨询顾问（单位），也可委托其承担具体的调研任务。

第6条客户调查必须遵循资料准确、观点客观、时效性强、信息全面完备、投入费用最省的原则，为公司生产、经营、销售决策提供准确的依据。

第7条公司每年的调研经费应占年销售收入（销售费用）的一定比例。

第8条制定公司客户调查总体规划和年度计划、费用预算，在经公司批准后组织实施。

第9条制定公司关于客户调查的详细工作规程和细则，并严格按程序作业。

第二章部门职责

第10条具体负责部门确立调查项目全过程的组织、实施，并提出调研报告，供公司领导和有关部门决策参考。

第11条筛选合格的专业调研机构，负责保持正常联络，对委托的调查项目进行协调、督促、验收和评价。

第12条筛选合格的调查人员，并对其业务进行培训、指导，对其工作业绩进行考核。

第13条采取各种措施，尤其要在各个质量控制点进行监控，确保调查结果的质量和可信度。

第14条接受公司各部门关于客户信息与市场信息的咨询，或主动提供定期的信息服务。(https://www.daowen.com)

第15条对相关客户资料进行收集、整理、归类建档，确定客户资料的保密等级，并妥善保管。

第16条推行调查工作和数据处理的信息化。

第三章程序

第17条客户调查工作的一般程序。

1.准备阶段：

（1）设定此次调查的具体目标。

（2）拟订调查方案和具体工作计划（调查项目、数据来源、搜集方式和估算费用）。

（3）主管审查批准。

2.搜集阶段：开展文字资料的搜集和实地调查。

3.资料整理分析阶段：

（1）资料审核、分类汇总、加工整理。

（2）依据相关的统计方法进行技术分析和数据处理。

（3）撰写和提交市场调查报告。

4.调查效果的追踪及总结。

第18条根据每次调查的内容、工作量、时间紧迫度、精度要求和预算等因素，参照以上标准程序，再具体确定每次调查工作的流程。

第19条涉及客户调研与需求预测的问题，可由营销部门和研发部门共同解决，培训任务由人事部门负责协助。

第四章人员管理

第20条公司规定调查人员应具备的素质标准。

1.品德素质。忠实笃厚、客观公正、勤勉耐劳、严谨认真、平易近人、开拓创新。

2.业务素质。有较强的信息搜集、鉴别、适应环境、语言表达和写作能力。

3.其他素质。肯吃苦、性格外向、善交际、机敏、谈吐适度。

第21条公司对调查人员进行各种素质和业务作业的培训和相关规章制度的教育。

第22条根据调查人员的总体和个体情况及具体市场调查项目，制订有针对性的培训计划。