客户名册管理制度范例

第一章基本原则

第1条目的。为加强对客户信息的管理，建立客户名册系统，了解交易往来客户的信用度、营业方针与交易态度等客户情况，特制定本制度。

第2条客户名册的种类。

1.客户名册分为交易往来客户原始资料（以卡片方式，一家公司使用一张）和交易往来客户一览表两种。前者存于经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。

2.交易往来客户原始资料是对交易往来客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息的详细记录，而交易往来客户一览表则是对上述信息的简单记录。

第二章管理与运用

第3条交易往来客户原始资料的保管和阅览。各部门在必要时应按严格的登记程序向经理室借阅常备的交易往来客户资料。对于资料的保管要尽职尽责，避免污染、破损、遗失等。

第4条记录及订正。(https://www.daowen.com)

1.对于开始有交易往来的公司，各负责人要在交易开始调查书里记录必要的事项，并且在取得部门主管的认可后上报董事长。市场部在获得董事长的批准后，需依照调查书制成交易往来客户名册，并在往来客户一览表里记录信息。

2.市场部应一年两次定期对交易往来客户进行调查，如果有变化，应在交易往来客户名册及交易往来客户一览表里记录、订正。

3.市场部对于有交易往来的客户各事项的变化，应随时予以记录。

4.交易往来客户如果解散或者与本公司的交易关系解除，市场部应尽快将其从交易往来客户名册及交易往来客户一览表中除去。

第5条各负责人的联络。各负责人对于客户交易的状况要经常注意，如有变化，应及时向市场部反馈，以保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确。

第6条资料的整理及处理。交易解除后的资料要标明“交易终止”或者“交易解除”并进行整理，完全不可能恢复的交易客户资料经市场部主管批准后另行处理。