分公司销售业务工作流程范例
工作效率来自于科学的业务流程。现将分公司的业务工作流程规划如下。
第一章 销售区域的划分
第1条 分公司经理须具体明确地划分出各业务人员的管理服务区域，区域划分以A、B、C、D等字代表，在地图上明确标明，并公布于众。各业务人员人手一份地图，在地图中将自己的服务区域界线粗笔标明。经理强调要求执行区域界线的严肃性，在一定期限内要保持区域界线的相对稳定，业务员无权变更及调换服务区域，区域界线的解释、裁定和变更由经理负责。
第2条 分公司的经营对象分为直销市场、批发市场和经销市场三种。业务员只从事辖区内直销市场的经营，辖区内批发市场由公司统一经营，经销市场由经理或经理指派代理人经营，其他业务员无权经营。
第3条 业务员对辖区内的地理环境、人口密度、街道分布、消费水平、风土人情和市场变化要了如指掌，随时根据市场的变化、同行竞争的情形进行比较分析，并拟定应变政策，市场的占有率要求始终保持在同行前面。
第4条 经理、科长及业务员要随时了解各类客户的销售性、安全性、收益性、发展性和合作性等情况。
第二章 客户资料卡的建立
第5条 了解客户营业执照的所有内容：公司名称、地址、电话、负责人、企业隶属关系、注册资本、经营范围和注册有效期限等；了解客户税别情况及开户行、账号；了解对方接洽人员及经营状况，必须敏捷地观察该店经营状况及负责人人品。
第6条 为辖区内每位客户建立资料卡，一式三份，一份由业务员保存，一份由分公司存档备查，一份由总公司营销部备档。客户资料卡必须由经理和科长签字认可方可进行业务往来，每日由公司核对业务往来情况后将每日的销售情况填写在客户资料卡中，并将变化情况记录在案。
第7条 全国分公司使用统一的客户资料卡，由总公司营销部统一印制发放。
第8条 未经公司经理或科长同意，业务员不得随意增减客户数量。
第9条 将客户资料卡中的客户划分出级别。
1.业务员辖区的直销客户，须根据营业额、固定资产规模和企业性质划分出客户的级数，用字母A、B、C、D代表。
2.对于A级、B级商店的经理、采购人员、会计、出纳、仓管、柜组长、营业员的个性、爱好和家庭状况，业务员都要建档管理，要做到非常熟悉，使货物的摆放位置、库存商品的安全性及货款的回笼永远处于良性循环状态。
3.批发客户不进行级数划分，统一由公司内勤人员建立客户资料卡，批发和直销须作严格的区分，批发市场由公司指派人员经营，内勤人员具体办理业务手续，运输部门负责货物运输，批发市场的统一管理办法由经理根据市场的变化弹性调整，必须将批发和直销控制在一定的比例范围内，以便互相牵制，批发客户一律现款现货，不属于公司合同管理的客户。
4.经销客户根据经销商的销售情况，对公司货款的安全性、未来的发展潜力，以及彼此配合的合作情况等因素划分为A、B两类，A类为大型经销商，B类为小型经销商，由公司内勤统一建立客户资料卡，经销客户属合同管理的客户。
5.弹性划分客户的级数，客户资料卡由主管定期审核。
6.未经经理核准，业务员不得给经销商送货。
第三章 送货单的印制、填写及保管
第10条 由营销部统一印制一式四联、号码连续和装订成册的送货单，空白送货单统一由分公司会计保管，领用时需在送货单使用登记本上签名登记，用完后对号注销并领新送货单，每位业务员每次最多只能领两本送货单。送货单视同有价证券。
第11条 送货单由公司统计、会计或业务员填写。填写送货单时，应按顺序号码全份一次复写，各栏内容应当真实完整，全部联次内容要完全一致。未填用的大写金额，应画上“◆”符号封顶；作废的送货单应整份保存，并注明作废字样。
第12条 送货单严禁代开、涂改、变造、挖补、撕毁、拆本和单联填开，违反上述规定，公司视情节给予处分。不重视本条文者可以扣发全月奖金。
第13条 所有退货一律以红笔逐页填写送货单。
第14条 送货单交由公司仓管签名后，存根联应由仓管保存，作为仓管记库存商品明细账及做销货日报表的依据，同时也是发货的依据。
第15条 每位业务员填开的送货单要由本人签名，不得代人签名，填开送货单后，交由经理或科长审核后仓管方可出货。(https://www.daowen.com)
第16条 送货单交由对方客户签名后，客户留存联应交由客户保存，作为客户同业务员对账的依据。
第17条 送货单财务记账联交由统计或出纳保管，作为统计或出纳记客户明细账、销货日报表及客户资料卡的依据。
第18条 每日送货回来后，送货单业务收账联应交由经理保管，业务员每日收款需在经理保存的业务收账联登记本上签名认领，当日收回货款由出纳加盖“结清”字样章。
第19条 仓管、统计或出纳保管的当月送货单，在每月月底核对无误后，仓管留存联应装订成册，经理汇同统计或出纳将盖有结清字样的送货单，核对无误后装订成册。装订成册的送货单应全部交由会计保管。没有收回货款的活页送货单（经理保管的业务收账联及统计或出纳保管的财务记账联）核对无误后，按月作为会计向业务员下发催款通知单的依据，也是核对逾期未收款与呆账的依据。
第四章 销货日报表
第20条 业务员、统计和仓管每人每天应按照送货单的数量和金额填写一份销货日报表，销货日报表要按格式填写，要求字迹清楚、工整，数量和金额准确无误，出纳每日需按照送货单、发票填写一份收款日报表。
第21条 业务员、统计填写的销货日报表中应分铺货和收款两类，要分别填写，要有合计，这样便于掌握当日的铺货和收款情况，累计数指的是从月初截止填写日的合计数。
第22条 会计每天根据业务员及仓管的销货日报表来核对铺货的数量及金额，根据业务员及出纳的销货日报表来核对收款的金额。
第23条 会计每日核对“四表”，准确无误后签字认可，并对统计、仓管及出纳的账目定期审核，做到“四表”相符：账表相符、账证相符、账物相符和账款相符。
第五章 图表
第24条 销货日报表经会计签字认可后，由出纳与仓管将销货日报表中铺货金额与收款金额绘制在铺货收款坐标图中，本图须每天绘制，以便每位业务员掌握自己及同事的经营情况。出纳每日绘制收款坐标图，仓管每日绘制铺货坐标图。
第25条 铺货和收款坐标图分为公司及业务员两类，统一由出纳和仓管绘制。
第26条 铺货和收款坐标图每日更换一次，坐标图中横轴为日期，纵轴为货物金额，铺货和收款在一张图表上反映为两条曲线，本目无收款和铺货时，为与横轴平行的直线。
第27条 仓管须设置一张库存商品一览表，本图表每日填写，其中应包括合计的收发存，每种规格的收发存。销售高峰时，本图表不再公布示众，只有经理有权阅览，以便经理全面合理地安排销货高峰的货物。
第六章 催款通知单
第28条 催款通知单是以业务发生的顺序为基础，在月底结账时，对市场应收款状态的全面反映。
第29条 每月月底结账后，会计应对业务员的所有市场应收款，以月为阶段填制催款通知单。
第30条 催款通知单需按要求填写清楚，明细要准确，以便了解每位业务员的市场应收款、逾期未收款及呆账。
第31条 催款通知单由会计签发加盖财务专用章，一式三份，业务员持一份，科长或经理持一份。公司保留所有装订成册的催款通知单，并在扉页注明全公司市场应收款金额、逾期收款金额及呆账金额，此份通知单供财务人员及经理阅览，由财务人员负责保存，同时也是核发销售奖金时扣罚的依据。
第32条 业务员及科长接到催款通知单后，应尽快召开业务工作会议，想办法尽快收回货款，防止形成逾期未收款，并尽力防止呆账的产生，必要时第一时间呈报经理解决。
第七章 档案保管
第33条 分公司按月将送货单和报表装订成册，并由会计归档保存。
第34条 公司保存的催款通知单和客户资料卡均应装订成册，会计保管下允许活页形式保存。
第35条 供货合同和收发文每月都应整理归类，按年装订成册。
