一、一般性的准备

（一）树立良好的第一形象

树立拜访形象通常需注意：①服装、仪容、言谈举止乃至表情动作上都力求自然有礼，不可奇装异服，言辞轻佻。毕竟保理工作是专业性的金融服务，所谓做一行要像一行，专业形象是基本要求。②保持诚恳的态度向客户学习。所谓术有专攻，“知之为知之，不知为不知”，这是做人的基本道理，更何况接待拜访的人通常都是企业的负责人或管理层的领导，职位高的人内心通常希望得到某种程度的仰望或尊敬。③建立强大的自信心，做到“相信公司、相信保理、相信自己”。

（二）准备有关资料和工具(https://www.daowen.com)

整齐备好个人名片、公司简介及产品服务的资料，目的是让客户通过这些资料了解公司，以及公司所能提供的服务，同时让客户很容易联系到你本人。尽管这些内容可以通过电脑使用PPT进行精彩丰富的演示，但留下一些纸面材料还是必需的（尽管略显不够环保），毕竟不是人人习惯于阅读电子形式的材料。此外，一定要准备记录拜访内容的工具，如电脑、笔、本子等。会议上不进行记录，除了自己容易忘记一些重点或细外节，也容易被误解为不尊重对方。

（三）做好交通和时间的安排

约会迟到可能是女人的某种特权，但绝对不适用于商场上的交往。尤其是拜访欧美企业的客户，固然不能迟到，也不能太早到访，以免打扰他之前的工作安排。由于城市交通日渐拥堵，出行工具也比较多样，一定要事先选好交通工具、安排好行进路线，提前至少10～15分钟抵达客户所在处所“附近”先行等待。一来避免突发事件造成延误，二来可以从容地进行调整最佳状态来进行拜访。