一九六四年
1月5日 毛泽东在会见日本共产党中央政治局委员听涛克己时，再次谈到两个中间地带问题。谈话指出：中间地带有两部分，一部分是指亚洲、非洲、拉丁美洲的广大经济落后的国家，一部分是指以欧洲为代表的帝国主义国家和发达的资本主义国家。这两部分都反对美国的控制，在东欧各国则发生反对苏联控制的问题。
这篇谈话收入《毛泽东文集》第八卷。
1月7日 毛泽东在听取薄一波等关于全国工交工作会议情况汇报时，谈到要学会按照经济办法改进工业管理体制，认为目前这种按行政方法管理经济的办法不好，要改。谈话指出：商业为什么不能按经济渠道经营管理，为什么只能按行政设置机构？打破省、专、县界嘛！就是要按经济渠道办事。
1月11日 邓小平在全军政治工作会议上作形势报告，提出我们制订的方针、政策要有利于发展生产力，有利于实现四个现代化。报告指出：衡量我们工作做得好不好，要看我们能不能发展生产力，能不能比较快地实现四个现代化。在今年、明年两年的调整时期，在第三个五年计划时期，第一是搞吃穿用，第二是搞基础工业，第三是搞国防，要以这三点为纲，来制订我们的计划。
1月17日 毛泽东接见安娜·路易斯·斯特朗等，在谈话中提出：科学是无限的。无限大的世界和无限小的世界都有无限的工作可做。他还进一步引用“第三世界”的概念来说明两个“中间地带”，指出：美国现在在两个“第三世界”都遇到抵抗。第一个“第三世界”是指亚、非、拉。第二个“第三世界”是指以西欧为主的一批资本主义高度发展的、有些还是帝国主义的国家。这些国家一方面压迫别人，另一方面又受美国压迫，同美国有矛盾。
这篇谈话收入《毛泽东文集》第八卷。
3月24日 毛泽东同薄一波等谈话时强调，阶级斗争、生产斗争、科学实验三者必须结合。谈话指出：只搞生产斗争、科学实验，而不抓阶级斗争，人的精神面貌不能振奋，还是搞不好生产斗争、科学实验的。只搞阶级斗争，而不搞生产斗争、科学实验，说拥护总路线，结果是假的。谈到学习《毛选》时，毛泽东指出：那都是以前的著作了。现在也很想写一些东西，但老了，精神不够了。《毛选》，什么是我的！这是血的著作。《毛选》里的这些东西，是群众教给我们的，是付出了流血牺牲的代价的。有些文章应该再写，把新的东西写进去。
5月10日、11日 毛泽东先后在南京、蚌埠听取国家计委领导小组汇报关于第三个五年计划的初步设想，并多次插话，提出要从准备战争出发来考虑工业布局的设想。他指出：我看还是小而全，比大而不全好，大而不全就要浪费。酒泉和攀枝花钢铁厂还是要搞，不搞我总是不放心，打起仗来怎么办？打仗我还是寄希望于步兵。原子弹要有，但是搞起来也不会多。搞起来只是吓吓人，壮壮胆。有点远程导弹也好，搞起来后，也有可能我们也不用，敌人也不用。
这次谈话，还涉及经济建设中的一系列重要问题。谈到基础工业与农业、国防工业的关系时，他指出：没有坐稳，没有站稳，是要跌跤子的。两个拳头——农业、国防工业，一个屁股——基础工业，要摆好。要把基础工业适当搞上去，其他方面不能太多，要相适应。谈到三五计划中如何处理各方面的矛盾时，他指出：只能是有多少钱办多少事，不要以我们这些人的寿命来考虑事情，要以客观规律来办事。客观规律是不以人们的意志为转移的。建设也是客观规律，搞多了，不行。就是有了钱，还是要打歼灭战。谈到各方面要求上项目的势头很大时，他指出：财政收入不要打得太满了，打满了危险！过去我们吃过亏。在将要召开的中央工作会议上，要说服地方同志，工业、农业、国防和其他建设事业只能搞那么多了，只有那么多钱。要少而精，集中力量打歼灭战，留有余地，把基础工业同各方面关系摆好。要记住过去几年的教训。留有余地，过去讲是讲了，但是没有做。这几年做得好些，要保持下去。
6月16日 毛泽东主持召开中共中央政治局常委和各中央局第一书记会议，谈两个问题：一个是地方抓军事，一个是培养接班人。谈话提出地方党委要搞军事，要求各省要搞民兵，要搞地方部队，省、地、县都要搞。强调指出：这样大的国家，这样长的战线，不要靠中央，不要只靠几百万解放军。要把民兵工作好好整顿一下，一个组织，一个政治，一个军事。组织，就是有基干民兵和普通民兵。政治，就是要做政治工作。军事，就是要有手榴弹、手枪，有轻武器。趁和平时期，要搞点枪，最基本的是每省要搞一个兵工厂。
关于培养接班人问题，谈话提出五条标准：第一条，要教育干部懂得一些马列主义，懂得多一些更好。第二条，要为大多数人民谋利益，为中国人民大多数谋利益，为世界人民大多数谋利益。第三条，要能够团结大多数人，包括从前反对过自己反对错了的人，也不能“一朝天子一朝臣”。第四条，有事要跟同志们商量，要听各种意见，要讲民主，不要“一言堂”。第五条，自己有了错误，要作自我批评。从中央局、省、地、县到支部，都要搞几层接班人。
6月19日 邓小平在共青团第九次全国代表大会上作政治报告。报告指出：现在我们调整的工作基本上完成了，情况全面好转。学解放军，学大庆，学大寨，是要认真学习他们的革命精神、科学态度，而不是搞形式主义。对第三个五年计划和今后的长期计划，一定要注意毛主席说的“两个拳头，一个屁股”，要加强基础工业建设。为应付各种情况，要有一、二、三线的配备，工业布局，一定要注意到后方。我们现在要做的事情，是搞阶级斗争、生产斗争和科学实验三大革命。三大革命概括起来讲，就是要出两个产品，一是发展生产力，一是保证中国不出修正主义。帝国主义特别是美帝国主义把中国出现修正主义的希望寄托在我们第三代、第四代。这个问题要引起我们的警惕。
6月23日 毛泽东会见智利新闻工作者代表团，在谈话中强调“中国要和平”。谈话指出：打仗对我们没有好处，我们要进行建设，打仗就会把我们进行的建设打烂了。我们搞建设只有十五年的时间。要改变中国的落后面貌，至少要几十年的工夫。中国要和平。凡是讲和平的，我们就赞成。我们不赞成战争。但是，对被压迫人民的反对帝国主义的战争我们是支持的。美国说我们是“侵略者”，我们说它是侵略者；它说我们是“好战分子”，我们说美国政府的大资本家是好战分子。究竟谁是侵略者、好战分子，要叫全世界人民来看。谈话认为：总有一天两国的关系会正常化的，我看还要十五年。
这篇谈话收入《毛泽东文集》第八卷。
7月3日 刘少奇召集出席中共河北省委工作会议的各市委书记，座谈两种劳动制度问题。他在谈话中指出：我们现在只有一种劳动制度，固定工，劳动保险，来了不能走，要走很困难。以后，劳动制度不要只是一种，要尽量用临时工，利用农民的农闲季节。这样，国家就节省了，成本降低了，对国家、对农民都有好处。
本月十日，他又召集山东省工业、教育系统的厅局长座谈两种教育制度问题，谈话指出：现在我们只有一种教育制度，即全日制的大学、中学、小学，这种教育制度是不能普及教育的。在农村搞半农半读，在城市搞半工半读，这么一个形式，一种新的教育制度，就可以满足很多人读书的要求，国家负担不大，家庭也负担不大。这样就可以普及小学教育，中学教育，以至大学教育了。这件事可以放手一点去办。
此后，八月一日，他在中央召集的在京党政军机关和群众团体主要负责干部大会上，作关于两种劳动制度、两种教育制度等问题的报告，进一步指出：要把两种劳动制度、两种教育制度作为正规的劳动制度和教育制度，每个省、每个大中城市，都来着手试办。从当前讲，这个办法可以普及教育，减轻国家和家庭的负担；从长远讲，可以逐步消灭脑力劳动与体力劳动的差别。
八月一日的报告节编收入《刘少奇选集》下卷。(https://www.daowen.com)
7月10日 《毛泽东著作选读》甲种本和乙种本，分别由人民出版社和中国青年出版社出版。从本日起，在全国各地开始发行。
7月29日 周恩来召集有关人员讨论、修改关于试办托拉斯问题的文件。他在发言中指出：我们现行的工业管理体制，不利于新技术的发展。组织托拉斯，就是要解决行政管理和生产管理方面存在的问题，汲取资本主义企业管理的长处，来发展新技术，提高劳动生产率，发展生产力。
中共中央、国务院于八月十七日批转国家经委党组《关于试办工业、交通托拉斯的意见的报告》。报告指出：用托拉斯的组织形式来管理工业，这是工业管理体制上的一项重大改革，中央主管部门和各级党委要充分地重视这件事情，集中力量首先把这一批试办的托拉斯办好。
8月24日 毛泽东同北京大学副校长周培源、中宣部科学处处长于光远谈人的认识问题。谈到日本物理学家坂田昌一《关于量子力学理论的解释问题》一文，他指出：坂田说基本粒子不是不可分的，电子是可分的。他这样说是站在辩证唯物主义立场上的。世界是无限的。世界在时间上、在空间上都是无穷无尽的。因此，我们对世界的认识也是无穷无尽的。宇宙从大的方面看来是无限的。宇宙从小的方面看来也是无限的。不但原子可分，原子核也可分，电子也可以分，而且可以无限地分割下去。
他强调：什么叫哲学？哲学就是认识论。认识总是在发展。一切个别的、特殊的东西都有它的发生、发展与灭亡。每一个人都要死，因为他是发生出来的。人类是发生出来的，因此人类也会灭亡。地球是发生出来的，地球也会灭亡。不过，我们说的人类灭亡、地球灭亡，同基督教讲的世界末日不一样。我们说人类灭亡、地球灭亡，是说有比人类更进步的东西来代替人类，是事物发展到更高阶段。我说马克思主义也有它的发生、发展与灭亡。当然马克思主义的灭亡是有比马克思主义更高的东西来代替它。世界上没有绝对不变的东西。变，不变，又变，又不变，这就是宇宙的发展。
这篇谈话收入《毛泽东文集》第八卷。
8月29日 毛泽东会见尼泊尔教育代表团，在谈话中强调力量的来源是人民群众。谈话指出：不反映人民群众的要求，哪一个也不行。要在人民群众那里学得知识，制定政策，然后再去教育人民群众。所以要想当先生，就得先当学生，没有一个教师不是先当过学生的。而且就是当了教师之后，也还要向人民群众学习，了解自己学生的情况。
这篇谈话节编收入《毛泽东文集》第八卷。
9月23日 刘少奇起草给中共江苏省委第一书记江渭清的复信，指出：我们的原则，是向一切有真理的人学习，不只是向职位高的人学习。同不能把马克思、列宁的学说当成教条一样，也不能把毛泽东的著作和讲话当成教条。应当运用毛泽东思想的精神实质，来分析你们那里的实际情况，正确地总结你们那里的实践经验，确定今后的工作方针、计划和步骤。
本月二十五日，毛泽东读到刘少奇的这封信后，给刘少奇写信指出：我们的干部中，自以为是的很不少。其原因之一，是不懂马克思主义的认识论。因此，不厌其烦地宣传这种认识论，是非常必要的。简单地说，就是从群众中来，到群众中去。下决心长期下去蹲点，就能听到群众的呼声，就能从实践中逐步地认识客观真理，变为主观真理，然后再回到实践中去，看是不是行得通。如果行不通，则必须重新向群众的实践请教。这样就可以解决框框问题，即教条主义问题了，就可以不信迷信了。如果不是这样做，则官越大，真理越少。
此后，十月十八日，毛泽东再次阅读刘少奇给江渭清的复信修改稿，在上面加写了一段文字，指出：所谓认识客观真理，即是人在实践中，反映客观外界的现象和本质，经过渐变和突变，成为尚未经过考验的主观真理。要认识这一过程中所得到的主观真理是不是真正反映了客观真理（即规律性），还得回到实践中去，看是不是行得通。
毛泽东的信和加写的文字，合编收入《毛泽东文集》第八卷。
12月13日 毛泽东审改周恩来准备向全国人大三届一次会议作的《政府工作报告》第四稿。在报告讲到“在我们面前，仍然有一个很大的未被认识的领域，还有很多不熟悉的事物”一句后，加写一段话，指出：人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。在有阶级存在的社会内，阶级斗争不会完结。在无阶级存在的社会内，新与旧、正确与错误之间的斗争永远不会完结。在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。停止的论点，悲观的论点，无所作为和骄傲自满的论点，都是错误的。
在报告讲到实行技术革命、采用新技术处，他又加写一段话，指出：我们不能走世界各国技术发展的老路，跟在别人后面一步一步地爬行。我们必须打破常规，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期内，把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国。
毛泽东加写的两段话分别收入《毛泽东文集》第八卷。
12月20日—1965年1月4日 全国人大三届一次会议在北京举行。二十一日，周恩来在政府工作报告中宣布：现在我国调整国民经济的任务已经基本完成，整个国民经济已经全面好转，并将进入一个新的发展时期，争取在不太长的历史时期内，把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。报告提出：为了实现这个伟大的历史任务，从第三个五年计划开始，我国的国民经济发展，可以按两步来考虑：第一步，建立一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使我国经济走在世界的前列。报告强调，在今后发展国民经济中，应该注意以下几个问题：第一，正确处理农轻重的关系。发展国民经济的计划，应该按照农、轻、重的次序来安排。必须更好地执行以农业为基础、以工业为主导的发展国民经济总方针。第二，正确处理自力更生同国际合作的关系。第三，实行技术革命。第四，实行集中领导同大搞群众运动相结合。
这篇报告节编收入《周恩来选集》下卷。