需要理解的几个概念
(一)研学旅行的教育服务
研学旅行本身就是一项教学活动、教育项目，只是这项教学活动不是在学校里、在课堂上展开的，而是以社会资源为载体，以旅行为过程，用参与、体验、互动的教育方法。这个项目的教学或教育服务，应由学校老师与专业机构工作人员共同协力完成，而不能形成“两张皮”，即老师管教育，导游管旅游。旅行社应清晰地认识到，只有积极去介入“研学旅行”的教育服务，旅行社自身才有可能因增值而体现价值，因价值而获得发展。
面对孩子，每一位工作人员都是老师，只要我们具有发自内心的爱，爱孩子，用所言所行去影响孩子，用合适的方法或安排去引导孩子，愿意时时、事事去帮助孩子，就能做到“教育服务”。在旅行社参与研学旅行这一市场竞争的过程中，真正的竞争是你能否提供教育服务，能否提供更好的教育服务。教育服务其实就是旅行社的核心竞争力!
(二)研学旅行产品研发要“正本清源”
研学旅行产品研发万万不能搞成“×××游”，因为研学旅行不是旅游，应以“文化主题”为纲制定“××××主题的研学方案”，是“方案”不是“旅游”，这个“方案”应该把研学旅行涉及的保障服务、教育服务、信息服务以及安全防控等，都作一个合理的安排和信息传递，通过这个安排和信息传递，让研学旅行的重要客户(校长、老师、家长、中小学生)都比较清楚，这就是研学旅行产品的“正本清源”。
(三)认识“修学导师”的重要性
武汉学知教育率先提出“修学导师”这个概念，绝不是要哗众取宠，而是对中小学生这个客户群体的深刻思考。研学旅行其本质是一项教育服务工作，如果对此不表异议，那么我们依靠什么人来做教育服务?依靠导游吗?导游工作本质是做休闲服务，这个岗位需要培育的是“服务理念和职业技能”，而服务孩子、服务学生需要培育的是“教育理念和教育方法”，后者称为“修学导师”更为合适!使用这个概念有助于帮助旅行社用教育思维来认识新问题、研究新问题和解决新问题；有助于帮助“导游”这个群体转型来拓展职业发展的新空间；有助于增进专业机构对教育与学校的认同。(https://www.daowen.com)
(四)认识研学旅行产品主体结构
国家教育部对研学旅行有个基本定义，就是一定要注意“年级的全覆盖和学生的全覆盖”，即从小学一年级到高中三年级要全覆盖，每个班的学生要覆盖，认真研究这种“覆盖”的内涵概念，我们不难理解研学旅行的“产品主体”一定应以中短线为主，即以2—3天日程产品为主体，以便于更好地照顾“全覆盖”，这就要求旅行社专业机构应摒弃以旅游资源和旅游思维来思考研学旅行产品的研发，应在学校周边半日交通圈内寻找教育资源和文化资源来研发“研学旅行”产品，并把这个作为研学旅行主体纳入重点，多下工夫。
(五)一定要认识到产品(服务)差异化比产品价格更重要
如果我们冷静地回顾旅行社行业30年发展的历史，很容易看出这30年旅行社行业竞争基本上是“同质化的价格竞争”，这种同质价格战把旅行社拖入恶性循环的怪圈中难以自拔。研学旅行的兴起势必引起旅行社新的一轮市场拼争!但研学旅行时面对未成年人的教育服务，它要求旅行社有更多、更大的投入和创新；要求更有针对性、更有效的差异化的教育服务!如一旦陷入研学旅行的价格战，旅行社势必陷进“旅游服务”低质化、粗放型的怪圈中，并埋下无限的隐忧和危机。
(六)一定要注意研学旅行的安全防控
中小学校校长推行“研学旅行”最大的思想障碍，无疑是来自对组织中小学生外出旅行安全的担忧和安全追责的恐惧!从这个概念来看，安全无疑就是研学旅行的生命线。中小学生安全旅行是完全可以防控的，但它依赖专业机构高度的责任心和爱心，依赖专业机构健全的质量管理工作基础，依赖精细实的工作态度和理性精神。