魏晋南北朝的政治概貌
魏晋南北朝介乎秦汉、隋唐大一统王朝之间，政局动荡，社会矛盾复杂。概括地说：它是一个战乱不息、分裂割据的时代；又是一个民族矛盾尖锐、民族融合发展迅速的时代。
（一）分裂割据时间长、朝代更迭频繁
从东汉献帝延康元年（公元220年）十月曹丕称帝代汉，魏、蜀、吴三国分立政局的形成，到晋武帝太康元年（公元280年）三月灭吴，统一国家的重建，前后共有61年分裂割据。
早在东汉和帝以后，外戚、宦官轮番控制朝政，形成许多政治集团，明争暗斗，相互倾轧，政治日趋腐败。无论是外戚还是宦官，他们中的很多人都是贪赃枉法之徒，鱼肉百姓，打击清廉，盗占国库，劫掠商旅。有识之士受到排挤，才华之人受到迫害，从而激化了阶级矛盾和统治阶级内部的矛盾。
外戚、宦官横行不法，垄断朝政，激起受压抑的部分贵族、官僚特别是低级京官和太学学生们的愤慨，他们结成政治集团，反对外戚专政，公开“品核公卿，裁量执政”，[1]主张“权去外戚，政归国家”。[2]对专权的宦官，反对尤为激烈。他们发动舆论攻击，不止一次地组织数以千计的太学学生到皇宫前面去请愿，要求严厉制裁专横的宦官。但是，以太学生为主体的反抗活动，遭到了宦官当权派的残酷镇压，酿成了“党锢之祸”，数以百计的人被屠杀，几千人被逮捕囚禁。
在统治阶级内部矛盾激化的同时，阶级矛盾也日益尖锐，成百万的饥民四处流徙，小规模暴动不断发生，最后终于爆发了中平元年（公元184年）张角领导的全国规模的黄巾大起义。
黄巾起义被镇压了，在镇压起义过程中，豪强武装集团纷纷建立。他们既合作镇压起义军，又相互进行厮杀火并。最后，通过“官渡之战”（公元200年）、“赤壁之战”（公元208年）和关羽败死于荆州，曹操挟持汉献帝，占有黄河流域；刘备据有巴蜀、汉中地区；孙权控制长江中下游；三国鼎立的割据局面基本形成。
延康元年（公元220年）正月，曹操病逝，子曹丕继魏王位。十月代汉称帝，国号魏，史称“曹魏”，改元黄初，由邺城（今属河北临漳）迁都于洛阳。次年，刘备称帝于成都，改元章武，史称“蜀汉”。又次年，孙权称吴王，建都武昌（今湖北鄂州市），改元黄武；后又徙都建业（今江苏南京市），史称“孙吴”或“东吴”。至此，三国鼎峙的政治格局正式形成。
魏文帝曹丕、明帝曹叡是较有作为的守成之君，继续推行屯田制、士家制和田租户调制，采用“九品官人法”，削弱诸王国实力，强化了专制主义中央集权，政治较为清明，国力有所增强，南拒孙吴，西抗蜀汉，常处主动地位。随着社会经济的恢复，豪强地方势力也逐渐抬头。明帝晚年，习于宴乐，怠于政事，军事实权逐步旁落于河内大族司马懿之手。明帝死，传位于10岁的曹芳，由曹爽、司马懿辅政。曹爽粗率怯懦而处事跋扈，司马懿机敏狡诈而外表恭廉。正始十年（公元249年），司马懿发动“高平陵之变”，尽诛曹爽集团，全部控制曹魏中央军政大权。此后，齐王芳和相继即位的高贵乡公曹髦、陈留王曹奂，都只不过是司马懿和他的儿子司马师、司马昭们手中的傀儡。
三国中曹魏的国力最强，疆域也最大。它据有黄河流域和辽东等地，置司隶、荆、豫、兖、青、徐、凉、秦、冀、幽、并、扬、雍13州，[3]得汉旧郡54，新置郡14，共有68郡。[4]有编户663423，人口4432882[5]（这个户口数大概不包括另立户籍的吏户、兵户和屯田户）。从曹丕称帝到曹奂禅位（公元265年），曹魏共历5主、46年。
蜀汉先主（昭烈帝）刘备，是汉帝疏远的宗室，没落贵族。在创业过程中，历尽艰难和周折。但他“弘毅宽厚”，知人善任，中年后得到诸葛亮的辅佐，称帝巴蜀，在诸葛亮帮助下，重用元从文武，拉拢刘璋旧部，对益州豪强，根据其向背，多数启用，少数打击，比较充分地调动了统治阶级各集团的有利因素，巩固了蜀汉政权。临终时，刘备托孤于诸葛亮而“心神无贰”。[6]后主刘禅前期，事无巨细，都由诸葛亮处理。平定南中[7]，五次北伐，虽曾扩展疆土，增辟财源，但连年兴师劳众，耗竭了国力。亮死后，蒋琬继为执政。延禧九年（公元246年）蒋琬病逝，后主亲政，宠信宦官黄皓，排斥忠良；加以赋役沉重，民不聊生。
蜀汉在三国中疆域最小。它仅占有川、滇、贵和陕南汉中地区，置梁、益二州。得汉旧郡11，新置郡11，共有22郡。[8]刘禅降魏时（公元263年），有户28万，男女94万口，带甲之士12万，吏4万。[9]从刘备建国到刘禅出降，蜀汉仅历2主、42年。
吴大帝孙权，吴郡富春（今属浙江）人。承父兄基业，依仗皖北豪强周瑜、鲁肃等人的支持，据长江天险，奄有江东，北抗曹操，西取荆州。三国鼎立局面确定后，重用江东豪门大族，吴郡顾、陆、朱、张四姓的子弟，“多出仕郡，郡吏常以千数”。[10]他实行将领世袭领兵制、复客制和屯田制，大大加强了江东豪族的军事、经济和政治实力，以至“名宗大族，皆有部曲”，[11]他们的“僮仆成军，闭门为市”，牛羊满山川，“田池布千里”，[12]势力之大，“阻兵仗势，足以建命！”[13]
孙权的继承人孙亮、孙休、孙皓，无一是守成之主，而孙皓更是荒淫暴虐，终于弄得“国无一年之储，家无一日之蓄”，但孙皓的后宫中“坐食者”竟有万余人。[14]太康元年（公元280年）晋武帝6路大军伐吴，兵临城下，孙皓只得开门投降。吴历4主、59年而亡。
孙吴占有长江中、下游，置荆、扬、交、广四州；得汉旧郡18，新置郡25，共有43郡。[15]孙皓降晋时，有户53.3万，吏3.2万，兵23万，男女230万口。[16]
晋武帝司马炎类似魏文帝曹丕，继承乃父基业，逼迫魏元帝曹奂（即陈留王）禅位，建元泰始，建国称晋，史称“西晋”。
河内司马氏与本郡山氏、泰山羊氏、东海王氏、京兆杜氏等名门大族都有姻亲关系。司马懿能够控制曹魏朝政，消灭曹爽集团，不仅凭仗他个人的机敏权诈和军事才能，也得力于名门大族的支持和拥戴。擅权之后，历司马师、司马昭两代，均优纵权贵豪门，按官品分等级赏赐给他们“租牛客户”，致使“贵势之门”部曲、佃客“动有百数”。[17]豪强大族势力得到很迅速的发展，这一趋势与孙吴统治下的江东地区十分相似。
司马炎在建国之初，也曾“诏禁募客”，禁止“私相置名”。[18]但是，代表豪门大族利益的晋政权是不可能真正触犯自己的拥护者的利益的，因此，禁者自禁而募者仍募。
太康元年（公元280年），晋武帝灭吴，重建统一国家，下令实施《户调式》。根据《户调式》的规定，各级官僚按官品高低占有土地、荫客和荫庇亲族的数额。这种企图限制豪强大族占田荫客的措施，恰恰起到了用法律形式肯定豪族大姓占田、荫客、荫庇亲族合法性的作用。与此同时，州郡中正多为豪门大族充当，把持选举，选人不重德才而专讲门第，使魏初那种企图收选举权归中央的九品中正制，蜕变成为豪门大族垄断仕途的有力工具。因此，西晋统一全国后，出自豪门大族的官僚们取得了经济的、政治的法定特权，从而加速了官僚贵族化、门阀化的进程。
晋武帝并不是一个好的守成之君。平吴之后，自以为从此天下太平，“怠于政事，耽于游宴”，典章紊乱，请托公行，[19]卖官鬻爵，肆无忌惮，受到正直官僚的指责，当面把他比作汉之桓、灵，并且说“桓、灵卖官，钱入官库”，陛下“卖官，钱入私门”，实际上连桓、灵都比不上。[20]上行下效，过无不及，王恺、石崇斗富，何曾父子极尽奢侈。豪门大族贪淫残暴，声色犬马，政治腐败，成为西晋统治的特征。
晋武帝有鉴于曹魏苛待诸王、削弱王国，致使皇权孤立，丧失国柄，即位之后，大封同姓诸侯王，建国立军。特别重要的是使宗室诸王出专方面重镇和“移封就镇”，使他们既握兵权，又综理民事，以致能够割据称雄，举兵向阙，最后酿成“八王之乱”的大悲剧。
太熙元年（公元290年）武帝卒，惠帝即位，外戚杨骏辅政。次年，皇后贾氏勾结楚王玮杀杨骏，随后又诬杀楚王司马玮，揭开了“八王之乱”的序幕。此后的16年，统治集团各派从洛阳城内杀到城外，从洛阳杀到邺城、许昌和长安等重镇，百姓死于兵灾人祸，动辄以万计。“八王之乱”还未结束，所谓“五胡乱华”就开始了。
晋惠帝永安元年（公元304年），匈奴贵族刘渊起兵于左国城（山西离石西），称汉王；光熙元年（公元306年），巴氐豪帅李雄占有四川，建都成都，称大成皇帝。惠帝死，怀帝司马炽即位（公元307年），改元“永嘉”；当时，刘渊、石勒、刘曜、王弥横行于大河南北。永嘉五年（公元311年）六月，刘曜、王弥攻破京城洛阳，怀帝被俘，宫室焚毁，百姓逃亡，史称“永嘉之乱”。愍帝司马邺即位于长安，不久，长安失守，愍帝出降，公元317年，西晋灭亡。
西晋历4帝、53年。其中，自司马炎称帝至出兵灭吴（公元265～280年）前，仍然是以长江为界，晋、吴对峙；永嘉元年（公元307年）之后，北方已经是割据政权林立。因此，包括“八王之乱”16年在内，西晋维持统一局面充其量也不过26年。
太康元年（公元280年）灭吴后，西晋共置司、兖、豫、冀、幽、平、并、雍、凉、秦、梁、益、宁、青、徐、荆、扬、交、广等19州，173郡，1122县；有编户2459840；男女16163863口。[21]太康三年（公元282年），根据《三国志》卷22《陈群传》注引《晋太康三年地记》，户数增加至377万。即使如此，这个数字仍然只有东汉冲帝永嘉元年（公元145年）993万户的1/3略强。
永嘉之乱后，北方进入“五胡十六国”时期，分裂割据，战事频繁，大批官僚、贵族、豪强纷纷携带宗族、家兵、部曲，甚至裹胁乡里，流徙江南。长安陷落后，在江南的南北大族拥戴晋宗室琅邪王司马睿为帝，改元建武，建都建业（因避愍帝司马邺讳，改称建康），他就是东晋开国之君元帝。
东晋时期，门阀当道，权臣执政。历11帝、104年（公元317～420年），先后执政的权臣有王导、王敦、庾亮、桓温、谢安等人。他们多是从北方来的侨姓中第一流名门望族。他们“多居显位”，垄断朝政。[22]有的贪求田园别墅，霸占山林川泽；有的横行乡里，鱼肉百姓。[23]从而激化了君主和宰相矛盾以及荆扬矛盾、士庶矛盾、侨姓士族与吴姓士族之间的矛盾，也招致南北人民的不满。他们中有的人在建国初期，就希图苟安江左，热衷于争夺权势，对北伐不予支持，并无恢复中原的志向。中期以后，由于在江南置立了家产，拥有田园别墅，乐于偏安，更不愿意北归故土了。[24]
孝武帝太元八年（公元383年），前秦统一北方后，即挥师南下。由于苻坚的大兵压境，民族矛盾上升，东晋统治集团暂停内讧，在谢安的指挥下赢得了“淝水之战”的胜利。淝水战后，苻秦迅速瓦解，北中国进一步分裂，先后建立十多个割据小王国，这正是东晋举兵北伐、恢复中原的大好时机。可是，胡马渡江的威胁刚刚解除，东晋朝廷内部争权夺利斗争迅速抬头。先是谢安丧权，忧郁而死。紧接着是司马道子、司马元显父子争权、和王恭叛乱、桓玄称帝，政治更加腐败，赋役更为苛重，从而激起孙恩、卢循领导的起义，东晋政权濒临崩溃。
东晋偏安江左，所谓“九州之地”，仅有“其二”，“大抵上明（湖北公安）、江陵、夏口、武昌、合肥、寿阳、淮阴常为晋守”，[25]其实际疆土与孙吴很接近。到安帝义熙（公元405～418年）年间，刘裕北伐，灭南燕、平谯纵、降后秦，恢复了青、兖、司、豫、梁、益等州。但是，这时的东晋政权，已经转移到了出身庶族的权臣刘裕手中。
东晋恭帝元熙二年（公元420年），刘裕代晋，称帝，国号宋，史称“刘宋”。历宋、齐、梁、陈，到开皇九年（公元589年）隋文帝灭陈为止，共计169年，史称“南朝”。历史上有所谓“六朝”，就是包括孙吴、东晋和宋、齐、梁、陈等6个建都于建业（建康，今南京市）的王朝。
宋武帝刘裕以布衣成帝业，即位后，选擢才能，裁制门阀。文帝刘义隆在位，也还能励精图治。在这近40年间，“兵车勿用，民不外劳”，[26]百姓得到喘息，要算是南朝中相对安定的小康时期。此时，北方拓跋魏兴起，北魏太武帝灭大夏（公元431年）、北燕（公元436年）、北凉（公元439年），统一了黄河流域，形成南、北朝对峙的局面。宋文帝元嘉二十七年（公元450年），北魏太武帝挥师南下，横扫江淮，直抵瓜步（江苏六合南、南京市江北），北方的实力已超过南方。此后，刘宋皇室自相残杀，内乱不止。明帝刘彧时，北魏正值孝文帝在位，国力更强，淮北、豫西又被北魏夺取。顺帝升明三年（公元479年），萧道成乘刘宋皇室内讧，灭宋自立。刘宋历8主、59年。
齐、梁创业之主萧道成、萧衍，是同宗叔侄。萧道成以刘宋外戚疏族、武功起家，兰陵萧氏在侨姓中算不上高门大族。萧齐历7主仅24年（公元479～502年），每主平均在位仅3年，在南朝中是皇位更迭最频繁、统治时间最短促的王朝，其症结和刘宋后期一样：同室操戈，骨肉自残。
萧梁历4主、56年（公元502～557年），其中仅梁武帝萧衍一人在位就有48年，是南朝时期做皇帝时间最长的一个。他是位虔诚而又伪善的佛教徒，四次舍身入同泰寺，每次都是由臣僚们用国库钱亿万为他赎身。他对外也是既贪婪又无能。当时，北魏衰落，分为东魏和西魏，他没有择时用兵，锐意北上，而是贪图便宜，引狼入室，酿成“侯景之乱”，好端端的一座建康城遭到毁灭性破坏，他自己也被饿死在“台城”。萧衍死后，萧梁内部四分五裂，仅仅维持了七八年，就为陈霸先所取代。
陈霸先称帝，国号陈，历5主、33年（公元557～589年）。霸先原籍颍川（治河南许昌东），武功起家，是侨人中的寒门庶族。陈统治区域狭窄：北界长江，西至江陵以东，在南朝四国中国土最小。建国之初，陈霸先笼络江东豪族，维持着苟安的局面。传位至后主陈叔宝，荒淫奢侈，只知宴乐，政治腐败，赋役苛重。待至隋文帝大军压境，只有开城投降。
南朝时，刘宋孝武帝大明八年（公元464年），有在册户906870；男女4685501口。[27]125年后（公元589年），隋文帝灭陈，陈只有50万户，200万口。[28]陈的疆土小于刘宋，但户口减少确是事实。
（二）民族矛盾尖锐、民族融合迅速(https://www.daowen.com)
魏晋南北朝时期，民族矛盾尖锐，民族融合的进展也很迅速。历史上的所谓“五胡十六国”和北朝五国的建立者，绝大多数是各少数族中的酋帅和贵族。
所谓“五胡”，是指匈奴、鲜卑、羯、氐和羌，而羯人实际上是匈奴19种中的羌渠。
匈奴本是我国北部蒙古草原上居住的游牧民族。东汉初，分裂为南、北两部：北匈奴败北西迁；南匈奴依附汉朝，初期居住在五原塞（今内蒙古包头西、乌拉山南），后来移徙到西河美稷（准格尔旗西北的纳林），最后南迁塞内，建庭于左国城（在山西离石北）。建安时，南匈奴人口增殖，势力扩大。于是，曹操分南匈奴为五部，每部置帅（后改称都尉），又选汉官为司马以行监督，且都领属于并州刺史。西晋初，塞外匈奴先后来归的有19种、数万落、10数万口（包括后来称之为“羯人”的“羌渠”）。他们多是各按种落，居于塞内；而移居中原内地的也数以千万计。
属于“东胡”的鲜卑族，原居住在大兴安岭地区，北匈奴西迁后，他们西移至匈奴故地。东汉中叶，鲜卑各部推举檀石槐为军事首领，建王庭于歠仇水（东洋河）上，实力增强，曾分其地为东、中、西三部，东为宇文、段部，中为慕容部，西则为拓跋部。东接扶余，西邻乌孙。三国时期，慕容部东徙，与宇文、段部均向辽水流域发展；拓跋一部分向山西北部推进，另一部称秃发氏仍留居于河西走廊。
氐族和羌族属于古之西戎。羌人原来居住在青海高原，种类繁多。西汉末，逐渐移居塞内，遍布于甘肃东南。东汉初，汉王朝徙部分羌人于关中三辅一带，生衍发展甚快，到东汉中叶“胜兵者”有10余万人。羌人常遭官府迫害，激发“羌患”三起。西晋初年，关中、陇右一带遍布羌民。
氐族原住于川、陕、甘交壤地区。建安时期，曹操强迫迁徙部分氐民于关陇地区（天水、扶风）。曹魏初年，又徙氐民于关中。到西晋初，氐民遍布于秦陇地区的天水、南安、扶风、始平和京兆等地。
魏晋官府对少数族的酋帅，或分而治之，派汉官进行监督；或者离散其部落，使酋帅与部民分离，借以削弱酋帅们对部落民的控制和影响。对少数族的人民，强迫他们交租纳调，“服事供职，同于编户”；[29]而更主要的是利用他们勇敢剽悍，强迫他们当兵服役，成为军阀混战的工具和牺牲品。汉族中的豪门大姓则使用各种手段，使他们沦为自己的佃客、部曲，有的甚至成为奴婢。少数族的酋帅和部民，早已不能忍受魏晋官府和汉族豪门的剥削和压迫，西晋末年“八王之乱”，政局动荡，有机可乘，各族酋帅和部民反抗民族歧视和民族压迫的斗争风起云涌，出现了所谓“五胡乱华”的政局。
“五胡十六国”时期，如果从西晋灭亡（公元317年）算起，到北魏太武帝灭北凉（公元439年）、统一北中国为止，前后共123年。又可以以“淝水之战”（公元383年）为分界线，划分为十六国前期和十六国后期。
十六国前期建国的主要有前赵（汉）、后赵、前凉、前燕、成汉和前秦六国。刘渊起兵最早，他属于匈奴族屠各种，公元304年建庭于左国城，称汉王。后称帝，迁都平阳（山西临汾西北）。公元310年刘聪继位，破洛阳、长安，俘晋怀、愍二帝，灭西晋。刘曜继位，迁都长安，改国号为赵，史称“前赵”。公元329年为石勒所灭。前赵（汉）共历4主、26年。
石勒，匈奴族羌渠种人，史称“羯胡”。公元319年称大单于、赵王，定都襄国（河北邢台）。公元330年称帝，史称“后赵”。传位至石虎，迁都邺城。前赵、后赵都采用胡汉分治政策，石虎是个著名的暴君，对被统治的汉族和其他少数族格外残酷，民族矛盾尖锐。公元349年，石虎养孙冉闵（汉人），利用汉人反对羯胡统治者的矛盾，杀后赵主石鉴，煽动汉人滥杀胡人，胡汉矛盾更加激化。冉闵后来被前燕主慕容儁所诛杀。后赵历3主、31年。
三国时慕容部（鲜卑族）移居辽西。西晋末年，酋帅慕容廆称鲜卑大单于。子皝继位，改称燕王，败石虎，迁都龙城（辽宁朝阳），招徕河北山东流民，势力日盛。公元348年慕容儁继位，消灭冉闵势力，称帝，初都蓟（北京），后迁都邺，史称“前燕”。前燕占有冀、豫、晋、鲁地区，与前秦平分黄河流域。慕容儁死后，宗室内部争夺王位，政治腐败，公元370年为前秦所灭。亡国时，有157郡、1579县，编户2458969，男女9987953口。[30]前燕历4主、50年。
前秦建立者是氐族酋帅苻氏。苻氏先居住在略阳临渭（甘肃秦安东南），其酋帅苻洪曾先后归附于前赵、后赵，被任命出镇枋头（河南浚县西南）。苻洪死，子健率部民由枋头西迁入关，占据长安。公元352年称帝，国号秦，史称“前秦”。公元357年，苻坚继位，重用汉族谋士王猛，抑制氐族权贵势力，强化中央集权，兴修水利，注意农耕，发展生产，境内安定。苻坚于公元370年东灭前燕，公元373年南入巴蜀，从东晋手中取得梁、益二州；公元376年西灭前凉，统一了北中国。
梁、益本为“成汉”所统治。早在西晋惠帝元康末年，关陇一带连年旱荒，略阳、天水等6郡流民10余万涌入梁、益二州就食，其首领是巴氐酋豪李氏。公元303年，李雄在流民的支持下攻占成都。公元306年李雄称帝，国号“大成”，史称“成汉”。李氏历5主，割据梁、益达42年，公元347年为东晋桓温所灭。公元373年，苻坚进军巴蜀，击败东晋军，占有梁、益。
永嘉之乱时，大批秦雍流民涌至河西走廊。洛阳、长安陷落后，凉州与中原隔绝，刺史张轨（汉人）成为割据河西的地方政权的首脑，史称“前凉”。前凉历9主、76年。前期政治较清平，社会秩序较安定，史称“士马强盛”，“刑清国富”；[31]后期统治集团争夺权位，自相屠杀，政局混乱。公元376年为前秦苻坚所灭。
苻坚灭前凉，统一北中国后，自恃“强兵百万，资仗如山”，[32]向东晋发动全面进攻，从而爆发了历史上著名的“淝水之战”（公元383年）。“淝水之战”以东晋获胜、前秦瓦解而告终。前秦共历5主、44年。
淝水战后，前秦瓦解，此后的57年（公元383～439年）中，北中国先后建立过10个割据小政权（西燕尚不在内），兹按地区进行概述。
〔河北、山东地区〕：这里先后建立过后燕、南燕和北燕3国。公元384年，鲜卑慕容垂自称燕王。公元386年定都中山（河北定县），称燕帝，史称“后燕”。占有河北、山东全境。传位至慕容宝时，为北魏所败，东奔龙城。公元407年后燕主慕容熙被杀，国亡。后燕历4主、24年。
当慕容宝东逃时，后燕宗室慕容德率部南下。公元399年占有山东地区，建都广固（山东益都西北），称帝，史称“南燕”。南燕历2主、11年，公元410年为晋将刘裕所灭。
后燕主慕容熙被杀后，经过一番动乱，公元409年鲜卑化汉人冯跋称燕天王，建都龙城，史称“北燕”，公元436年为北魏所灭。北燕历2主、27年。
〔关陇地区〕：这里先后建国的有后秦、西秦和大夏3国。后秦的建立者姚苌是南安（甘肃陇西东南）羌族人，原为苻坚将领。淝水战后称大秦天王。公元386年于长安称帝，史称“后秦”。公元393年子姚兴继位，东出潼关，取洛阳。疆域南至汉沔，东越汝颍，西控西河，北守上郡，[33]与同时的后燕为十六国后期较强盛的王国。姚兴重用文士，按律决狱，大兴儒学，崇尚佛教，文化有所振兴。姚兴死后，王室内乱，晋将刘裕乘机北伐，公元417年破长安，灭后秦。后秦历3主、32年。
鲜卑乞伏部原居住在陇西，淝水战后，其酋帅乞伏国仁聚积力量，公元394年称秦王，建都金城（甘肃兰州市西北），史称“西秦”。西秦长期臣服于后秦，传位至乞伏炽磐时，迁都枹罕（甘肃临夏），国力较强，灭“南凉”，败吐谷浑。此后，“刑政酷滥”，百姓离散[34]，加上旱荒，公元431年为大夏所灭。西秦历4主、37年。
大夏赫连氏，匈奴族屠各种人，原居于新兴郡（治山西忻县）北。其酋帅赫连勃勃，勇猛善战，先为姚秦军将，镇守朔方。公元407年赫连勃勃自称大夏天王，不建都城，专事剽掠。屡败后秦军，取定阳、安定、杏城、上邽，直逼长安。刘裕灭后秦后南归，勃勃乘机南下，取长安，称帝，史称“大夏”。公元413年赫连勃勃筑统万（内蒙古乌审旗南白城子）为都城，而以长安为陪都。大夏统治者极为残暴，历3主，公元431年为北魏所灭，立国共25年。
〔河西地区〕：先后建国的有后凉、南凉、西凉、北凉。早在淝水战前，苻坚派吕光率兵经略西域。前秦瓦解，公元389年吕光自立为三河王，后称大凉天王，都姑臧（甘肃武威），史称“后凉”。吕光是氐族，依靠率领的氐兵称霸于河西。历4主，公元403年并于后秦姚兴，凡立国14年。
鲜卑秃发部原居住在河西走廊，以畜牧为主，牧农兼营。公元397年，酋帅秃发乌孤称武威王。秃发侲檀即位后，改称凉王，建都乐都（属青海），史称“南凉”。公元414年为西秦主乞伏炽磐所灭，历3主、19年。
西凉建立者李暠是陇西汉族大姓，世为郡守将军。吕光末年，李暠为敦煌太守。公元400年据敦煌，称凉公，史称“西凉”。西凉仅有数县之地，国力薄弱，加上刑政过于残暴，徭役沉重，百姓困苦。公元420年为北凉所灭，历2主、21年。
北凉主沮渠蒙逊属于匈奴别部卢水胡，张掖一带是卢水胡聚居地区。沮渠氏曾依附于吕光，公元401年，蒙逊称凉州牧、张掖公。公元412年占据姑臧以为都城，改称河西王，史称“北凉”。北凉全盛时期曾控制整个河西走廊，并且交通西域各邦。公元439年北魏太武帝进军河西，克姑臧，北凉亡。凡历2主、39年。
北魏太武帝灭北凉，统一北中国，从而结束了历时123年北中国分裂割据的局面。
统一北中国的北魏统治者，源出于西部鲜卑拓跋部。魏晋之际，拓跋部迁居于定襄的盛乐（内蒙古和林格尔北），建立过“代”国，被灭于前秦。淝水战后前秦瓦解，公元386年酋长拓跋珪纠合旧部，建国称魏，史称“北魏”。北魏于公元395年击败后燕太子慕容宝大军于参合陂（内蒙古凉城西北）。后燕主慕容垂死后，拓跋珪乘机南下，取晋阳、中山、邺等中原重镇，尽有晋、冀等地区。公元398年拓跋珪定都平城（山西大同市），称帝，即北魏道武帝。传至太武帝拓跋焘时，灭大夏、北燕、北凉，统一了北中国。
拓跋氏以滞留在家长制奴隶社会的部族，君临封建制关系早已确立的广大中原地区，建立的国家实际上是一个复杂的政治、军事联合体，其内部矛盾复杂而又尖锐。直至公元471年孝文帝即位后，才从整顿吏治入手进行大规模的经济、政治改革。太和十八年（公元494年）迁都洛阳之后，又进一步改革文化习俗，使内迁鲜卑人汉化，促进了民族矛盾的消除。孝文帝在改革中为了缓和鲜卑统治集团的内部矛盾，在以洛阳为中心的中原地区汉化进程加速的同时，曾特许以平城为中心的三州（燕、恒、云）六镇地区暂缓汉化改革。孝文帝不久即病逝，此后，中原与三州六镇地区差别扩大，矛盾也日益尖锐，终于导致魏末六镇起义。六镇起义被镇压，但北魏政权却落入怀朔镇、武川镇（均属六镇）豪强集团手中，最后分裂成为东魏、西魏。从拓跋珪建国（公元386年）至分裂成为东、西魏，北魏共历14主、148年，是南北朝时期统治时间最长的王朝，它兴盛时疆域南至淮、汉，北抵大漠，西达敦煌，东濒海，人口500万户，超过统一了南北的西晋太康初年户数的1倍。
东魏执政者高欢，是怀朔镇鲜卑化汉族豪强。他拥兵坐镇晋阳（山西太原市），遥控朝政。建都邺城的东魏孝静帝元善见，只不过是高欢手中的傀儡。公元550年他的继承者高洋，代魏称帝。国号齐，史称“北齐”，建都邺。东魏仅1帝、17年。
北齐占有河北、山东、山西和河南大部，兵力较强。但它的统治集团是以鲜卑贵族豪强为核心，极力强化中央集权，歧视汉族豪强大姓，敌视汉族人民，因此社会矛盾复杂尖锐。北齐历6帝、28年，于公元577年为北周所灭。
西魏的实际执政者宇文泰，属于中部鲜卑宇文部，宇文泰是武川镇豪强。西魏建都于长安，以陕西为统治的中心地区。国力小，兵力弱。宇文泰注意整顿吏治，拉拢汉族豪强大姓，实行“府兵制”和官制改革。其继承者宇文觉于公元557年代魏称帝。西魏历3帝、23年。
宇文觉称帝，国号周，定都长安，史称“北周”。至武帝宇文邕时期（公元561～578年）进行改革，国力增强，于公元577年灭北齐，统一北中国。武帝死，子宣帝宇文赞继位，耽于淫乐，严刑酷法，不理政事，大权旁落于外戚杨坚之手。公元581年，杨坚废北周静帝宇文阐而自立，改国号为隋，建元开皇。北周历5主、25年。
“五胡”十六国、北朝5国，总共先后建国21。其中，羌族政权一，后秦；汉族政权二，前凉、西凉；氐族政权三，成汉、前秦、后凉；匈奴政权四，前赵（汉）、后赵、大夏、北凉；鲜卑及鲜卑化政权11，前燕、后燕、南燕、北燕（鲜卑化汉人建立）、南凉、西秦、北魏、东魏、西魏、北齐（鲜卑化汉人建立）、北周。因此，永嘉乱后，北方建立的各割据政权，主要是各少数族贵族政权。这些政权林立，更迭频繁，反映民族矛盾复杂、尖锐，最后南北统一于隋，反映民族矛盾减弱，民族融合的发展迅速。