桌子上放着两个杯子，一盛红水，一盛白水。魔术师这回用绸绢制的手帕当作白水杯的盖子，倒置在红水杯口上。
这时，观众看见的景象十分有趣:下面的红水透过手帕，向上面的杯子攀爬上升，而上面的白水则向下面的杯子渗流。不一会儿，红水和白水换了个儿了。
揭秘
这里的白水是没有混进任何东西的自来水，而红水则是红葡萄酒。由于葡萄酒的比重比自来水轻，所以会上升，与水换装。
红白水不混
表演
