《佛国记》译文
法显从前在长安时，感叹传入中土的佛教律藏残缺不全。于是，在弘始二年（公元399年），岁在己亥时，与慧景、道整、慧应、慧嵬等志同道合者一起，前往天竺求取戒律。
最初，从长安出发，过了陇山，到达乾归国，并在这里夏坐。
夏坐结束后，我们又向前进发，到达耨檀国。
之后，我们又翻越养楼山，到达张掖镇。适逢张掖战乱，向前行进的道路不通。张掖王段业殷勤地接待了我们，亲自作为檀越为我们提供供养，并恳切地挽留我们在此住锡。我最后答应暂时住于此镇。在此镇，遇到了智严、慧简、僧绍、宝云、僧景等同道，大家都非常高兴，便一起在此地夏坐。
夏坐结束后，我们一起前行到达敦煌。敦煌建有障塞，东西绵延八十里，南北长达四十里。我们在此地停留了一月有余。后来，我们与宝云等告别，一行五人随同使者先行出发西行。敦煌太守李暠为我们提供了前行的所需之物。
度沙河（大沙漠）。沙河之中经常有恶鬼横行，热风肆虐。行人若不幸遇到，便必死无疑，无一能够幸免。沙漠之中，天空无有飞鸟，地上无有走兽。极目四望，想要寻找走出去的路径，却根本不知道有什么东西可以参照，只有以死人的枯骨，作为我们行路的标记。
在沙河之中行走了十七日，总计达一千五百里，方才到达鄯善国。此国道路崎岖，土地贫瘠。当地俗人所穿衣服，大致与汉地相同，只是他们的衣服是用毛织成的。此国国王信奉佛法，大约有四千多名僧人，都修习小乘佛法。
总体而言，西域诸国俗人及沙门都实行天竺法，只是有精细和粗疏之别。从此国再向西行，所经历的国家大致和鄯善国差不多，只是每一个国家所操语言各不相同。不过，出家人都读天竺的书，学习天竺的语言。我们在鄯善国居住了一月有余。
从鄯善国往西北方向又走了十五天，到达焉夷国。焉夷国的僧人也有四千多人，都修习小乘佛法。教法规则整齐严谨。由秦地来到此地的沙门，不能进入此国的僧团，因而也不能如同焉夷本国的僧人一样得到供养。法显因为得到了行堂苻公孙的供养照料，在此地住锡两月有余，并且得以与随后追赶上来的宝云等人重新汇合。由于焉夷国的人不遵从礼义，对待客人很刻薄，智严、慧简、慧嵬不得不返回高昌寻求行资。法显等人由于得到了苻公孙的供养，得以直接向前行进。从焉夷国向西南方向走，沿途荒无人烟，沙漠绵延不尽，行走十分艰难。我们所经历的辛苦，是以常理所无法想象的。
在途中走了一月零五天，我们终于到达了于阗国。此国富饶安乐，人口众多。国民都信奉佛法，并且以法乐相娱。于阗国有数万僧人，大多数修习大乘佛法，僧人们都能得到俗家的供养。此国民居星罗棋布，家家门前都建有小塔，最小的有两丈多高。于阗国官府建有僧房，以供四方而来的游方僧人居住。于阗国还为游方僧人供应其他各项所需的物品。于阗国国王将法显等人安顿在一座叫瞿摩帝的寺院里，这座寺宇属大乘佛教僧人居住。寺院内三千僧人一听见敲打犍槌的声音，就一起前往食堂进食。进入食堂时，僧众举止庄重，威仪整齐。众僧次第而坐，十分安静，连器钵碰击也不发出响声。僧人欲让净人添饭，也不能出声呼叫，只能以手示意。
慧景、道整、慧达先行出发，前往竭叉国。法显因为打算观看行像，便在于阗国停留了三个多月。
于阗国中有十四座大寺院，并且有不计其数的小寺院。从四月一日起，城中便开始清扫道路，庄严街巷。在各个城门上搭起了巨大的帐篷，处处都装饰一新。国王、夫人以及宫女都住于帐篷之中。因为瞿摩帝寺的僧人修习大乘佛法，并且得到国王的敬重，所以由此寺院首先开始行像。在距离国都三四里的地方，制作出四轮像车。像车高三丈有余，其形状犹如移动的宫殿一样。像车用七宝装饰得庄严富丽，其上悬挂着以丝帛织成的旗帜和华盖。佛像矗立于此车中，两旁有两尊菩萨侍从，还有众天神侍从。这些天神以金银雕刻装饰而成，熠熠生辉，悬挂于车中。当行像车行进至距离城门一百步时，国王摘下通天冠，换上新衣服，手持燃香和鲜花，在众人的簇拥下，赤足出城迎接佛像。国王以头和面叩触佛足，持花奉香。国王礼佛完毕之后，行像车方才启动入城。此时，门楼上的国王夫人、宫女纷纷摇落手中的鲜花，其花缤纷下落。各个寺院像车的供具都如此庄严宏丽，但又各具特色。城中十四座大寺，每座大寺各自行像一天。从四月一日开始至十四日，行像活动方才全部结束。行像结束之后，国王及夫人便回到王宫。
于阗城以西七八里的地方，有一座佛寺名叫王新寺。此寺经过八十年的建设，先后历经三位国王方才建成。佛塔高二十五丈，雕刻花纹，用金银覆盖塔体，而整座佛塔都以多种宝物构成。塔的后面修建了佛堂，装饰精美，精巧美妙，梁柱、窗户、门扇之上都贴以金箔。此外，也修有僧房，同样庄严美丽，难以用语言描述。
葱岭以东六国的国王将所有价值上等的宝物都用来供养佛像，而很少用于人体装饰。
在于阗国观礼四月份的行像之后，僧绍独自一人随同西域的一位僧人前往罽宾，法显等人则向子合国进发。在路上行走了二十五日，方才到达子合国。子合国国王谨守佛法，修行精严。国内有一千余名僧人，大多数信奉大乘佛教。
我们在子合国居住了十五日之后，又向南行走了四日，进入葱岭山中，最后到达于麾国。我们在于麾国夏坐。
在于麾国安居结束之后，又向前行走了二十五天，到达了竭叉国。在竭叉国国都，得以与先期到达的慧景等人会合。
到达竭叉国不久，恰逢此国国王举办“般遮越师”，般遮越师，汉语的意思为“五年大会”。国王礼请四面八方的僧人都来此地聚会。众僧云集之时，国王将僧众趺坐的地方装饰一新，并且悬挂丝帛制作的锦旗、华盖，制作金银莲花，放置于丝帛座位的后面，为众僧铺设干净的坐具。国王和众臣按照佛教的规定如法供养僧众，持续时日则不等，或一个月，或两个月，或三个月，时间多选择在春天。供养大会结束之后，国王又劝说群臣设会供养，或一日，或两日，或三日或五日。供养全部结束之后，国王与群臣一起发愿将自己的坐骑连同各种白布、种种珍宝以及僧人所需的种种物品都布施给众僧。特别是，国王让最宠幸的大臣骑坐着装备鞍勒的宝马，进入僧人住处以示布施。布施之后，国王与大臣一起又从僧人那里将宝马及珍宝赎买回来。
竭叉国地处山中，异常寒冷，除了麦子可以成熟外，其他农作物都难以生长。众僧受岁结束之日，早晨往往有霜，所以竭叉国的国王总是奉劝僧人在麦子成熟之后再行受岁。
竭叉国中有佛陀用过的唾壶，唾壶是用石头做成的，颜色与佛钵相似。此外，又有佛陀的牙齿一枚，该国的百姓专门为佛齿起塔供养。竭叉国有一千多名僧人，大多修习小乘佛法。
从葱岭山以东，俗人的穿着式样与汉地大致相同，不同的只是他们的衣物是用毛和粗麻做成的。僧人举行的法会越来越盛大，法会所用之物品也愈来愈华贵，这些都难于详细记述。竭叉国位于葱岭之中。从葱岭再往前，草木果实都与汉地不同，只有竹子、石榴和甘蔗三种物品与汉地相同。
我们从竭叉国继续西行，前往北天竺（北印度）。在路上走了一个多月，才得以翻越葱岭。葱岭山中，无论冬夏都大雪纷飞。此山中又有毒龙，如果惹恼了它，毒龙就会口吐毒风、雨雪，大风飞扬，飞沙走石。遇到此难的人，万无一全，没有人能保全性命。人们将此山叫雪山，当地居民也就被称为雪山人。
我们翻越葱岭，终于到达了北天竺。刚刚进入天竺境内，我们就到达了一个叫陀历的小国。这个国家中也有僧人，不过都修习小乘佛法。陀历国过去有一位罗汉，用神足之力将一位巧匠带到兜率天去观察弥勒菩萨的身材、容貌，然后再返回人间以木刻雕造弥勒菩萨像，先后往返三次才完成了这一工作。雕刻成的弥勒菩萨像高八丈，仅仅足趺就长达八尺。每当斋戒之日，此像常常大放光明，诸国国王竞相前来供养。当时雕刻的弥勒菩萨像现在仍然存在。
法显等从陀历国顺着崇山峻岭，往西南方向又走了十五日。路途极其险阻，悬崖峭壁，惊险之极。山上只有岩石，壁立千仞，临近峭壁，使人头晕目眩，想往前走往往连下脚之处也找不到。悬崖之下有一条河，叫新头河（印度河）。从前，有人在悬崖之上凿出石阶作为通道，总共有七百多阶。走过这段石阶之后，又必须慢慢地踩着悬在空中的绳索渡过河去，河两岸相距八十余步。这里是殊方绝域，甚至汉代的张骞、甘英都没有能够到达此地。
此地许多僧人问法显：“你知道佛法是何时传到东土的吗？”法显回答说：“我曾询问过那里的人，他们都说：古老相传，自从立了弥勒菩萨像之后，便有天竺僧人带着经、律典籍从此渡过河去弘扬佛法。陀历国立弥勒菩萨像是在佛涅槃后的三百多年，这相当于中土东周平王在位之时。由此传说立论，佛法开始东传确实应该是从立此像算起。如果不是弥勒大士继承了释迦牟尼佛的事业，谁还能够使三宝流传于世，使得边远之地的民众也能知晓佛法呢？因此，我们知道，冥运的开通本不是人力所能轻易做到，而汉明帝感梦，也自有它的缘由。”
渡过新头河，便到达了乌苌国。乌苌国是名副其实的北天竺，但这里的人却操的是中天竺的语言，中天竺一般被称为“中国”。在家人衣着、饮食，也与“中国”相同。此国佛教非常兴盛。他们习惯将僧人居住的地方称为“僧伽蓝”，全国总共有五百座僧伽蓝，都修习小乘佛教。如果有外地比丘来寺庙访学，全都可以得到三天的供养。三天之后，就让他们各自寻找安身落脚的地方。
人们常常说佛陀曾经来过北天竺，佛陀所到的国家就是这个乌苌国。此国有佛遗留下来的足迹。佛之足迹有时长，有时短，其变化全在于人的心念，现在仍然如此。此外，佛陀降伏恶龙以及晾晒袈裟的地方也至今犹存。此晒衣石高一丈四尺，宽二丈多，一边很平整。
慧景、道整、慧达三人先行出发前往以佛影窟闻名于世的那竭国。法显等人则留住此国夏坐。
在乌苌国结束夏坐之后，法显等继续南下，到达了宿呵多国，此国佛法也很兴盛。从前，天帝释为试探菩萨的道行，曾经变化作鹰、鸽。割肉贸鸽的故事就发生在此国。佛陀成道之后，与其弟子一起周游诸国，来到此国。佛陀对弟子说：“这就是我原来割肉贸鸽的地方。”宿呵多国的人由此知道了这件事，就在此处起塔，并用金银装饰塔身。
从宿呵多国向东行走了五天，法显等到达了犍陀卫国，此地曾经是阿育王之子法益被贬之后的治所。佛陀昔日在修行菩萨行时，也曾经在此国将自己的眼球施与盲人。佛陀施眼球的地方也修建起大塔，并用金银装饰塔身。这个国家的人大多数信奉小乘佛教。
法显从犍陀卫国继续向东行走了七日，来到一个叫竺刹尸罗的国家。竺刹尸罗，汉语的意思是“截头”。佛陀当初修菩萨行时，曾经在此将自己的头颅施与别人，此国正是以此事而得名的。从这里出发接着向东行走两日，到达了佛陀投身喂饿虎的地方。这两个地方也修建了大塔，并且都用各种宝物作装饰。各个国家的国王和臣民竞相来此供养，散花燃灯，络绎不绝。这里所说的两座大塔，连同上面所说的另外两座大塔，天竺的人也将其合称为四大塔。
从犍陀卫国往南走了四天，法显等来到弗楼沙国。当初，佛陀曾经带领他的弟子到这个国家行化。佛陀对阿难说：“我涅槃之后，应当有一位叫迦腻色迦的国王会在这里修建佛塔，供养三宝。”后来，果然有一位迦腻色迦王出世。有一次，迦腻色迦王出行游观。天帝释想借此机会开发迦腻色迦王对佛法的信向，于是就变化为牧牛的小童在路中间堆塔。迦腻色迦王看到后，好奇地问：“你在做什么呢？”牧童回答说：“我是在建造佛塔。”王说：“这很好！”于是，迦腻色迦王便在牧童造塔的地方修建了一座大塔，高四十余丈，并且用多种宝物作装饰。法显所见过的佛塔，其壮丽辉煌的程度没有一座能够超过它。据传说，这座宝塔也是整个世界之中最上等的一座。迦腻色迦王建成大塔之后，牧童所造小塔随即从大塔的南边矗立起来。小塔通高三尺多。
释迦牟尼佛使用过的石钵就供奉于弗楼沙国。古时，月氏王大兵压境，前来讨伐此国，想最终夺取佛钵。降伏弗楼沙国之后，因为月氏王虔诚地信仰佛法，因此很想将此佛钵带回其故地供养。月氏王先在此城举行大型法会，供养完三宝之后，月氏王令人将大象作了一番装饰，然后将佛钵置放于大象的背上。不料，大象却因此而伏地不能行走。于是，月氏王又令人制作四轮大车以装载佛钵，用八头大象一起牵引此车，仍然不能将车拉动。月氏王知道自己与佛钵的缘分还没有到，心里充满惭愧与遗憾，于是下令在此城修建宝塔和佛寺，并且留人镇守佛钵，以种种宝物供养佛钵。修成的佛寺之中总共有七百多位僧人。每日天将正午时，僧人们将佛钵奉出，与俗人一起用种种供物供养。供养完毕，僧人才去食用中饭。至晚间烧香时，又如法供养一番。佛钵可以容纳二斗多，颜色驳杂而以黑色居多，四层边沿清晰可见，大致有二分厚，非常光滑明净。贫穷的人以很少的花束投于佛钵中便可将其装满，而富裕的人想用更多的花束供养，但是即便投入千百万朵鲜花，最终也不能装满此钵。
宝云、僧景本来就打算在弗楼沙国供养完佛钵便返回汉地，慧景、慧达、道整早先已经去那竭国供养佛影，佛齿，顶骨。慧景在那竭国病倒了，道整就留在那里照看他。慧达一人又返回弗楼沙国，我们得以相见。这样，慧达、宝云、僧景一起返回汉地。慧应在此国的佛钵寺圆寂。由于这种情况，法显一人独自前行，前往供养佛顶骨的地方。
由弗楼沙国出发西行十六由延的路程，法显便进入了那竭国的国境。此国的酰罗城中有一座佛顶骨精舍，精舍全部用金箔、七宝作装饰。
此国国王非常敬重佛顶骨，很害怕别人抢掠佛顶骨。于是，从国中八家豪门大姓中各选择一人，让他们每人各持一印，以印封守护佛顶骨。每日早晨，八个人全部到达，各自检查印封，然后方才打开大门。开门之后，这些人用香汁洗了手，然后捧出佛顶骨，放置于精舍的高台之上，用以七宝装饰的圆形砧石铺垫在佛顶骨底下，其上再以琉璃钟将其盖住。砧石、琉璃钟都是用珠玑装饰起来的。佛顶骨呈黄白色，方圆四寸，上部隆起。
每天太阳刚刚出来，精舍里的人们就登上高楼，击擂打鼓，吹起螺号，击起铜钹。国王听见之后，就立即带领大臣来到精舍以花、香等供养佛顶骨。国王和大臣依次顶礼佛顶骨，然后才离开精舍。国王从精舍的东门进来，从西门出去。国王每天早晨都是如此供养、礼拜，然后才处理国家政务。居士、长者也是首先供养佛顶骨，然后才回去处理家庭中的事务。国王和全国的所有臣民每天都是如此，从来没有懈怠过。全体国民都供养完毕之后，方才将佛顶骨重新放置到精舍之中。
精舍内有以七宝装饰雕刻的开合自如的解脱塔，高五尺多，置放佛顶骨的琉璃钟放置于此塔之中。精舍门前，每天早晨都有卖花卖香的人，凡来供养佛顶骨的人都可以买到各种鲜花和香。其他国家的国王也都经常派遣使者前来供养。精舍之外方圆四十步以内的地方，即便天震地裂，此精舍仍然纹丝不动。
从酰罗城向北行走一由延的路程，便到了那竭国的都城。这里是佛陀修行菩萨行时以银钱买五茎花供养定光佛的地方。此城中还有佛齿塔，其供养的方式和盛况与佛顶骨的情形相同。
从那竭城向东北走一由延的路程，就到了一个山谷的入口。这里有佛陀用过的锡杖，也同样修建了精舍供养。此枚锡杖是用牛头旃檀制作的，杖身全长一丈六七尺，盛放在一个木筒之中。即使成百上千人，也无法将此锡杖举起来，或者移动。
进入谷口再向西行走四日的路程，有佛陀使用过的僧伽梨衣，也在精舍内供养。那竭国遇上大旱时，国民就聚集起来奉出此衣，礼拜供养，天就会立即下起大雨。
那竭城南半由延，靠山西南方向有一座石洞，佛陀将影像留在了此洞中。从距离此洞十多步观察，如同佛陀真容的影像便清晰可见，金色灿灿、光明熠熠，然后感觉佛陀好像真的是在那里，愈走近则愈来愈模糊。四方国王派遣擅长绘画的工匠前来描摹，却不能将佛影传神地表现出来。那个国家的民众传言：“贤劫千佛都会在此留影。”距离佛影窟西边一百步远，供奉有佛陀在世时剃下来的头发和指甲。此处还有佛陀与其弟子一起建造的宝塔，塔高七八丈。佛陀制造这座大塔的意图是想使后人建塔时有效法的对象。这座宝塔现在还存在。塔旁边有一座佛寺，佛寺中有七百多个僧人。此处还有上千座罗汉、辟支佛之塔。
法显、慧景、道整在那竭国度过了冬季三个月。在春季刚刚开始之时，我们三人结伴从那竭城出发向南前进，准备翻越小雪山。雪山冬夏两季都有积雪，常年白雪皑皑。在雪山的北坡，我们突然遇到了大风暴，都冻得浑身发抖。慧景大病初愈，此时再也无法前进，口中吐出白沫，对法显说：“我已经不能活下去了，你们可以赶快离去，不要等着一起死掉。”就这样，慧景在小雪山的北阴圆寂了！法显抚摩着慧景的身体放声大哭：“你的意愿还没有达到呵！这真是命中注定的啊，能有什么办法呢！”后来，法显与道整两人又奋力向前，最终翻越了山巅，到达小雪山的南麓。
法显与道整翻越小雪山到达了罗夷国。此国有三千僧人，兼修大乘、小乘佛教。法显在此夏坐。
在罗夷国度过夏坐之后，继续向南行走了十日，到达了跋那国。此国也有三千多名僧众，都修习小乘佛法。
从跋那国向东行走三日，再次渡过新头河，这里的河岸两边都是平地。过河之后，到达了一个叫毗荼的国家。这个国家佛法很兴盛，僧人则兼修大、小乘。毗荼国的人看到汉地的人竟然能够来到这里，感到很钦佩。他们这样说道：“怎么连边地之人也知道出家修道，而且不远万里来此寻求佛法？”缘于此，他们为法显、道整提供了所需的物品，并且依照仪轨接待了法显和道整。
法显等又从这里出发，向东南行走了八十由延的路程，所过之处，佛寺众多，僧人上万。
瞻礼了毗荼国诸多佛寺之后，我们来到了一个叫摩头罗的国家。又经过一条叫遥捕那的河流，该河的两岸有二十所佛寺，共有三千僧众，佛法非常兴盛。
从沙河以西的西域诸国以及天竺诸国，国王都虔诚地信仰佛法。当供养僧众时，国王则脱去天冠，与王室宗亲一起，劝导僧人进食。僧众进食完毕，地上就铺设毡毯，国王在上座的前方就座于毡毯之上。国王在僧众面前是不敢坐在床上的，这是佛陀在世时供养僧众的仪轨法式，一直流传到现在。
从摩头罗国往南就叫作中国。中国气候温和，寒暑适中，没有霜雪。人民殷富快乐，没有户籍和官法，只有耕种国王土地的人才需要交纳土地上生长出来的一部分物产。不过，租耕国王土地的人也是自由的，想耕种就耕种，想离去就离去，来去自由。国王不使用刑法条文来治理国家，对于那些有罪之人只是视其犯罪的轻重罚款了事。即便是对于犯了谋逆大罪的人，也只不过截断其右手而已。国王的侍卫和大臣都有俸禄供给。
全国人民除旃荼罗之外，都不杀害生命，不饮酒，不吃葱和蒜。旃陀罗也叫恶人，与其他人不在一处居住。如果旃荼罗进入城市则需要敲击木棍，以便将自己与其他人分隔开来。而其他人听到击木之声，也可以知晓而回避之，两类人由此而不会互相撞见。摩头罗国中不饲养猪和鸡，也不贩卖战俘、奴隶等人，市场之中没有屠夫、卖酒的人，买卖则使用贝齿作货币，只有旃陀罗和猎人才以卖肉为职业。
自从释迦牟尼佛涅槃以后，各国的国王、长者、居士们为僧众修建精舍供养，并且为僧众供给田地、住宅、园林、民户、牛犊等等。所有这些供养布施都一一书写在铁券书契上，由国王一代一代地传承下去，没有哪个国王敢于废除，因此这些供养至今仍然未曾断绝。僧众居住的房屋、使用的床褥、饮用的食物以及衣物等等日常用品，从来没有缺少过。天竺各国到处都是如此。
僧众常常以作功德为自己修行的本业，此外就是诵经、坐禅。若有外来的僧人到达，寺内原来的僧人就会出来迎接，为远道而来的客僧代拿衣物、钵盂，并且供给客僧洗足水、涂足油以及非时浆等等。稍事休息之后，再询问客僧的法腊，然后依照相应的规定供给房舍、卧具等等用品。僧众所住的地方修建有舍利弗塔、目连塔、阿难塔以及阿毗昙、律、经塔。
安居期的最后一个月，那些祈求福报的家庭便劝化供养僧众，为僧人奉献非时浆。僧人于十四日夜召集大会说法讲经。说法结束之后，僧人用各种各样的香花供养舍利弗塔，整夜灯火通明，并让艺人演奏佛教音乐。舍利弗，本来出身于婆罗门，后来来到佛陀那里请求出家成为佛陀的弟子。大目连、大迦叶也是如此。比丘尼们大多供养阿难塔，那是因为阿难曾经请求佛陀允许女子出家。沙弥们大多供养罗云。阿毗昙师则供养阿毗昙。律师则供养律。这种供养活动每年举行一次，各自都有具体的供养日期。信仰大乘佛法的人则供养般若波罗蜜、文殊师利菩萨、观世音菩萨等等。
众僧们受岁结束之后，长者、居士、婆罗门等各自奉持衣物及沙门所需的其他物品前来布施给僧尼。众僧之间也互相布施。
自从佛陀涅槃之后，诸多圣僧所实行的威仪法则，一直相传自今，从来未曾断绝。
自从渡过新头河之后，一直到南天竺，再至南海，四五万里，土地相当平坦，没有高山大河，只有小的河流。
从摩头罗国向东南行走十八由延的路程，到达僧伽施国。这里有佛陀当初升入忉利天宫为其母摩耶夫人说法三个月之后重新降临世间的遗址。
当初，佛陀上升到忉利天宫之时，使用神通之力，不让其弟子知晓。距离佛陀打算返回的日子还有不到七日时，佛陀释放出神足之力。阿那律因这一因缘而以天眼看到了遥远的天上的世尊。阿那律对大目连说：“你可以去向佛陀请安。”目连随即前往忉利天宫向佛陀问安。问讯完毕之后，佛陀对目连说：“从今天起七日后，我将下降到阎浮提。”目连返回世间的时候，恰逢八个国家的国王和臣民因为很久未能见到佛陀，都生起想念仰慕佛陀之心念，纷纷云集在摩头罗国等待佛陀从忉利天下降世间。这时，有一位优钵罗比丘尼想到：“今日国王、臣民都来此地迎奉佛陀，我是女人，怎么做才能够首先见到佛陀呢？”这位优钵罗比丘尼立即以神足力化作转轮圣王，到最前面向佛陀致敬。佛陀从忉利天面东西下。当佛陀降临世间时，空中变化出了三道宝阶。佛陀自己变化出七宝阶，在中道上行走；梵天王变化出白银阶，在佛陀的右边执持白拂而侍奉佛陀；天帝释则变化出紫金阶，在佛陀的左边执持七宝盖而侍奉佛陀。佛陀下地之后，三道宝阶都陷没于地下，地面上只留下七级台阶。
后来，阿育王知晓这个故事之后，就想知道这三道宝阶到底有多长。于是，阿育王派遣人掘开地面查看，一直深挖到黄泉，仍旧未能找到宝阶的根底。阿育王于是更加信仰佛法，随即令人在台阶之上修建精舍，并且在中间台阶所在的位置制作了一尊一丈六尺高的佛陀立像。阿育王又令人在精舍后面又树立石柱，石柱高达三十肘，上面雕刻着狮子图案，柱子四面雕刻有佛像。这根石柱内外清澈透明，如同琉璃一样。曾经有外道论师与僧人在佛陀重新降临世间之处争夺住处，当时僧人语拙辞穷，于是双方共同立誓说：“此处如果真的是僧人住处现在应当有灵验显现出来。”这一誓言刚刚说完，阿育王所立石柱柱头上的狮子就大声吼叫做出见证。于是，外道论师大为恐惧，心中折服而退走。
佛陀在忉利天宫享用了三个月天上的食物，身体上散发出不同于世间之人而在天上才有的香气。所以，佛陀从天宫一下来就洗浴了身体。后来，人们在佛陀洗浴的地方建起了浴室。这个浴室现在仍然存在。优钵罗比丘尼礼敬佛陀之处现在也修建了大塔。佛陀在世时剪发、剪指甲的地方也修有大塔，过去三佛、释迦文佛坐过以及散步的地方都一一修建了大塔，而且现在都还存在。天帝释、梵天王侍从佛陀从天宫下降世间的地方同样修建了大塔。
僧伽施国有僧尼一千多人，他们都在一起吃饭，有修习大乘佛法的，也有修习小乘佛法的。
我们所住的龙精舍内有一条白耳龙，为这里的僧众充当施主。此龙使僧伽施国五谷丰登，风调雨顺，没有自然灾害发生，使僧人们能够安定地修行。众僧们都很感激白龙给予的恩惠，专门为它修造了龙舍，为其敷设了坐的地方，并且奉献供品供养白龙。众僧每日从中派遣三名僧人来到龙舍中食用正午的斋饭。每年夏安居结束之时，白龙就化作一条小蛇。这条小蛇，两只耳朵的边缘部分都是白色的，众僧都知道这条小蛇就是那条白龙。僧众们用铜盂盛上奶酪，并将白龙变成的小蛇置放在铜盂之中。将此铜盂从上座僧一直传送到下座僧。此小蛇在铜盂的样子就好像向僧人问安一样，等到问候完每一个僧人后，小蛇便变化形状飞走了。这条白龙每年出现一次。
僧伽施国物产丰富，国土丰饶，人丁兴旺，人民非常快乐。其他国家的人来，都能够得到照料，供给客人生活所需的物品。
龙精舍以北五十由延，有一座佛寺名叫“火境”。所谓“火境”是恶鬼的名字，佛当时化度了这个恶鬼。后来人们在此处修建了精舍，并且将此精舍布施给阿罗汉。佛陀化度此恶鬼时，用手朝恶鬼身上灌水，有一部分水洒在了地上。这一遗址现在仍然存在。尽管不断地扫除，水沥滴地留下的印痕却怎么也清除不去。这个地方还有一座佛塔，有一位良善鬼神常常前来洒扫，因而起初并不需要人去洒扫。后来，有一位想法邪恶的国王说：“既然你能这样洒扫，我将派遣很多士兵驻扎于此地，积累更多的粪秽，你还能够扫除掉吗？”鬼神于是刮起大风，将污秽吹走使此地干净。这地方还有一百多座小塔，即使让人整天去数，也无法得知其准确数量。有人执意想知道小塔的数量，但即便采用在一座塔前各站一人，然后再清点所置人数的办法，也无济于事。每次清点所置人数，不是多就是少，其塔的准确数目还是不能得知。
此地还有一座佛寺，里面有六七百名僧人。这个佛寺中，有辟支佛进食的遗址及其涅槃的地方。涅槃之处如同车轮一样大。周围其他地方都生长青草，唯独这个地方寸草不生。辟支佛晾晒衣服的地方也不长草，衣服之布条着地的痕迹现在还能看见。
法显住在龙精舍度过夏坐。
在僧伽施国的龙精舍度过夏坐之后，法显继续向东南方向行走了七由延的路程，到达了罽饶夷城。此城与恒水相临，有两个佛寺，寺中僧众全部修习小乘佛教。
距离罽饶夷城六七里，在恒水北岸，有佛陀当初为其弟子说法的遗址。传说佛陀在此处宣说了诸行无常、一切皆苦以及身体如同泡沫的道理。在此遗址之上修建的宝塔现今仍然存在。
渡过恒水，再向南行走三由延的路程就到达了一个叫呵梨的村庄。在佛陀于此村中说法、散步、坐过的遗址之上，全部修建了宝塔。
从呵梨村向东南行走十由延的路程，法显到达了沙祇大国。
出沙祇大城南门，在道路的东面，当初佛陀曾经在此咀嚼过杨树的嫩枝以清洁口腔和牙齿。佛陀将咀嚼过的杨枝顺手插进土中，后来便生长出了高七尺的杨树。此树不高不低，刚好七尺，不再继续长高。那些外道婆罗门非常嫉妒，有人砍，有人拔，并将其扔到很远的地方，但此处仍然能重新长出新的杨树来。这里也有过去四佛散步和坐过的遗址，当初在这些遗址上修建的大塔仍然存在。
从沙祇大国南行八由延，法显和道整到达了拘萨罗国的舍卫城。城内人口稀少，总共只有二百余家。这就是昔日波斯匿王的治所。大爱道比丘尼过去所住的精舍，须达长者井壁以及鸯掘魔得道、圆寂以及烧身火化的地方，后人都于其故址之上修建了大塔，这些塔现在仍然在此城之中。许多外道婆罗门生起嫉妒心，曾经想毁掉这些塔，天空随即雷电轰鸣，霹雳阵阵，因此这些塔才能保存至今，未被毁坏。
从舍卫城南门出来向前行走一千二百步，在道路的西侧有长者须达为佛陀修建的精舍。精舍的大门朝东开，大门的两边有两个大石柱，左边石柱上方为轮形，右边石柱上方作牛形。精舍内池水清澈，林木茂盛，百花争奇斗妍，茂盛可观，这就是著名的祗洹精舍。当初，佛陀升上忉利天为其母摩耶夫人宣说佛法，波斯匿王非常思念佛陀，随即令人用牛头旃檀雕刻了一尊佛像将其放置于佛陀原来经常坐的位置上。佛陀后来从忉利天下降重回精舍，佛像立即从座位起来出去迎接佛陀。佛陀对佛像说：“回去仍然坐在那里。我涅槃之后，你就可以作为四部众制作造像的法式。”佛像随即回去仍旧坐在那里。这尊佛像是佛像雕造的最初起源，也是后人效法的对象。而佛陀则移居南边小精舍内，与此佛像不在一个地方，二者相距二十步。祗洹精舍原来有七层。各国的国王、人民竞相前来供养，在精舍内悬挂起用丝绸制作的幡、盖，精舍内到处都供养着鲜花，燃香袅袅，灯火通明，日日持续到天明。一日，老鼠口中衔着灯烛点燃了花、幡、盖，大火燃遍了整个精舍，七重阁楼全部烧毁了。诸国国王、人民都非常悲痛、苦恼，都以为旃檀佛像也已经葬身火海。大火烧过之后的四五日，人们打开东边小精舍的大门，出人意料地看见了佛像，全体人民都欣喜若狂。于是，僧俗齐心协力，共同修建了二层的精舍，并且将佛像重新移回原来的位置。
法显、道整刚刚到达祗洹精舍的时候，想到昔日世尊在此住了二十五年，自己只能悲叹出生于边远之地，与诸位有共同志向的僧人结伴游历这些国家，但是有些中途返回了，有些却在途中圆寂了。今日终于见到了佛世尊当年生活、传法的地方，禁不住感慨万千，伤悲不由从心中生起。
祗洹精舍负责接待的僧人出来问法显和道整：“你们是从什么地方来的？”我们回答：“从汉地而来。”那几位僧人互相感叹说：“我们数代相承的师徒都没有看见过能够到达这里的汉地僧人！”
在祗洹精舍西北四里的地方有一处丛林，名之为“得眼”。这里原来有五百位盲人依傍着祗洹精舍住了下来佛陀为他们说法，他们竟然全部重见光明。盲人们欢天喜地，将导盲的手杖插入地面，以头、面叩拜佛陀足面。杖后来就逐渐生根长大。世人很看重这件事情，因此没有人去砍伐这些树木，于是最终就形成了大片丛林。由于上述因缘，这一片丛林就被称之为“得眼”。祗洹精舍中的僧人用过正午的斋饭后，大多都前往那片丛林之中去坐禅。
在祗洹精舍东北六七里远的地方，毗舍佉母曾经在此为佛陀建造精舍，邀请佛陀和僧人来此安住。这个遗址，现在还能够看到。
整个祗洹精舍大院落有两个大门：一门朝东开，一门朝北开。此园林就是须达长者布金于地买来的。精舍位于园林的中央，佛陀在此精舍住锡的时间最长。佛陀当时说法、度人、散步、坐过的地方全都修建了大塔，并都有不同的塔名。这里还是外道借孙陀利被杀嫁祸诽谤佛陀的地方。
从祗洹精舍东门出去向北走七十步，在道路西侧，有佛陀与当时的九十六种外道辩论的故址。当时，国王、大臣、居士、人民都云集此精舍观听，而有一位名叫旃遮摩那的外道女子生起了嫉妒心，于是在腹部绑了许多衣服假装怀孕。旃遮摩那来到辩论会场，在人群中诽谤佛陀对她非礼而使其怀孕。天帝释看到这种情况，随即化作一只白鼠，钻入旃柘摩那的衣服里，啮断了其腰带，旃遮摩那怀中绑扎之衣立即全部掉落在地上。大地随即裂开一条大口子，旃遮摩那就这样堕入了地狱。调达阴谋以指爪所涂毒药谋害佛并因而堕入地狱的故址也在此地。后人在这两处地方都做了标记。后人还在佛陀与外道曾经辩论的地方修建了一座精舍，精舍高达六丈多，里面供养着坐佛像。
在祗洹精舍东门外大道的东边，有一座被称为“影覆”的婆罗门教寺院。此寺与在佛陀议论处的精舍，隔着一条大道相对峙，也有六丈多高。之所以把它叫作“影覆”，是因为太阳在西边天空时，世尊所在之精舍的影子就映照在外道的寺院上；而当太阳在东边天空时，外道寺院的影子则映照在北面，但是其影子始终不能映照在佛所在之精舍上。外道常常派遣人守护其寺院，扫洒、烧香、燃灯供养。到天明之时，其供养的灯却总是已经移到了佛所在之精舍中。婆罗门愤恨地说：“那些沙门取我们的灯，私自用它供养佛。”这种事情常常发生。婆罗门于是在夜中隐藏起来守护，只见外道所供养的天神自己亲自持灯环绕佛所住精舍三周供养佛。供养完毕之后，这位天神突然就消失了。婆罗门从这件事中，领悟到佛陀的神通要大得多，随即舍弃家庭，出家皈依佛陀。据传说，这种移灯供养佛的事情近世还发生过。围绕着祗洹精舍总共有九十八座佛寺，除了一处空闲之外，其他九十七座都有僧人居住。
在中天竺有九十六种外道，都宣称知晓今世和后世，各自都有自己的信徒。九十六种外道信徒也都以乞食为生，但是，乞食的时候并不持钵。他们也都追求福德，并在大道的空旷地带建立福德舍，储备屋宇、床和卧具以及饮食等等，供给过路人以及出家人和来来往往的旅客。但是，他们各自所期望的福报是不同的。
调达也有信徒存在，供养过去三佛，只是不供养释迦牟尼佛而已。
在舍卫城东南四里，有一处圣地。它就是世尊劝阻琉璃王，使其停止进攻自己故国的故址。世尊闻听琉璃王发兵进攻舍夷国的消息，急忙立于大道中间，试图阻止琉璃王的行动。佛陀当时站立的地方，建有大塔。
从舍卫城向西走五十里，到达了一处叫作“都维”的村庄，这里是迦叶佛本生之处。迦叶佛本生之处、成道之后与其父相见之处以及迦叶佛涅槃的地方，都修建起了大塔。这里还建有迦叶如来全身舍利大塔。
从舍卫城向东南方向行走十二由延的路程，到达一个名叫“那毗伽”的村庄，这里是拘楼秦佛出生的地方。拘楼秦佛出生之处、成道之后与其父相见的地方以及拘楼秦佛涅槃之处，也都修建了寺院，并且建有大塔。
从拘楼秦佛本生处向北行走一由延的路程，就到达一个村庄，这里是拘那含牟尼佛出生的地方。拘那含牟尼佛出生的地方、成道之后与其父相见之处以及拘那含牟尼佛涅槃的地方，都修建起了大塔。
法显、道整从拘那含牟尼佛本生之地出发向东走了一由延的路程就到达了迦维罗卫城。此城中现在已经没有国王，也没有多少人口，就如同荒丘一样，仅仅有一些僧人以及数十家附属于寺院的民户而已。
净饭王王宫的故址上雕造有太子之母摩耶夫人的形象，描绘的是释迦太子乘白色大象进入母胎时的情景。我们还瞻礼了太子当初所出的东城门，以及出城南门看见病人而掉转车头回宫的地方。这里修建了大塔。城里还有阿夷为太子相面预示前程的地方。佛陀做太子时与难陀等人击象、竞力、射箭的地方，也还可以看到。太子所射出的箭穿过铁鼓，向东南飞出三十里后插入地下，泉水便从孔中喷涌而出。后来的人在此地凿了一口井，供过往行人饮用。在此城还可以看到佛陀得道后，回归故里，与父王相见的地方。在佛陀归乡期间，五百释迦族子弟出家，向优波离作礼，大地发出六种震动的声音。佛陀曾经在此城为诸位天神说法，四大天王替佛陀守卫四方大门，净饭王前来也未能进入。说法的地方还能够看到。当初，佛陀正在尼拘律树下面向东方趺坐，佛陀的姨母大爱道上前向佛陀布施僧伽梨。这一遗址，现在也能够看到，那棵尼拘律树也仍然生长在原地。在此城还有琉璃王杀害释迦族人的地方。当琉璃王下令杀人时，释迦族人早就证得了须陀洹。在这个地方，修建有大塔，现今还存在。
迦维罗卫城东北数里有国王的田地，这就是当年太子坐在树下观看耕作仪式的故址。
迦维罗卫城以东五十里的地方有一所国王所属的花园，名字叫“论民”。当初，摩耶夫人入池洗浴。从浴池北岸出浴之后，摩耶夫人抬起手来攀住树枝，面朝东站立，生下了太子。太子坠地之后就走了七步，随即有二龙王前来为太子洗身。后来，在洗浴佛身的地方开凿了一口井。这口井，连同上面摩耶夫人洗浴的浴池，成为僧人饮用水的供应之所。
佛陀总共有四处经常出现的地方：第一处是佛陀成道的地方；第二处是佛陀初转法轮的地方；第三处是佛陀与外道辩论的地方；第四处是佛陀为其母在忉利天说法完毕之后重降世间的地方。其余的故址是随着机缘而显示的。
迦维罗卫国十分空旷荒凉，人民很少。道路上经常有令人恐怖的白象和狮子出没，不能擅自胡乱走动。
从佛陀诞生的地方向东行走五由延的路程，就到达了一个叫蓝莫的国家。此国国王曾经分得一份佛舍利，带回来以后修建大塔供养，命名为“蓝莫塔”。这座宝塔旁边有一水池，池中有一条龙，常常守护这座宝塔，昼夜供养，从不懈怠。后来，阿育王当政后，想开启佛陀涅槃之后各国所修建的八座宝塔，取出佛舍利再建造更多的塔加以供养。开启了其他七塔之后，阿育王便令人着手开启这座蓝莫塔。这时，龙便现身谒见阿育王，并将阿育王带到自己的宫殿之中。龙让阿育王参观完自己用来供养佛舍利塔的物品后，对阿育王说：“你的供养品如果能够超越我所准备的，便可以开启佛塔，带走佛舍利，我不与你争夺。如果比不上我，就不要开启此塔。”阿育王知晓龙宫中的供养品并非人间可以具备，于是便放弃了开启此塔的打算，空手而归了。后来，此塔四周一片荒凉，没有人洒扫。常有一群大象用鼻子取水洒地，取各种鲜花和香木来供养佛舍利塔。有一个国家的僧人来此地想礼拜舍利塔。看见这群大象，非常恐惧，靠在大树旁边将自己隐藏起来。一会儿，他看到大象能够依照仪轨供养佛塔，感动之余又非常悲伤。他心中暗自思忖：“这里竟然没有寺院用来供养此塔，以至于落到了依靠大象洒扫的地步！”这位僧人随即放弃了大戒，重新做沙弥。他以沙弥的身份自己拔除杂草，砍除丛木，平整土地，使周围变得非常洁净。他又到处奔走，劝化国王修建僧人的住处，并自己亲自作寺主。这座佛寺现在仍然有僧人居住。这件事情发生的时间并不太长，从那时起到现在，这座寺院一直以沙弥作为寺主。
从蓝莫塔往东行三由延的路程，有太子遣返车匿、白马返回王宫的故址。这里也修建了宝塔。
从这个地方再向东行走四由延的路程，就到达了炭塔，这里也修建有佛寺。
从蓝莫国向东行走十二由延，到达了拘夷那竭城。在此城北边，濒临希连河的双树间，佛陀当年面向北方而进入涅槃。此处也是须跋最后得道的地方以及天神以金棺供养佛陀七日之处，金刚力士听闻佛陀将入涅槃，急忙赶来，金刚力士放置金刚杵的地方也在此地。此地还有八王分取舍利的故址。这些地方，都修建了大塔和寺院。塔与佛寺现今都还存在。
拘夷那竭城现在也很空旷，人口稀少，只有僧徒住户。
从拘夷那竭城出发向东南方向行走十二由延的路程，法显和道整到达了梨车族人追随佛陀去涅槃处的故地。当时，佛陀不允许他们跟随，梨车人紧追不舍，留恋着佛陀不肯离去。佛陀于是变化出一道巨大的壕堑，使梨车人不能渡过。佛陀将自己使用的钵盂留给梨车族人作为纪念的信物。后人在这个地方树立了石柱，石柱之上还有题铭记载此事。
从梨车族人追赶佛陀的地方东南行五由延就到达了毗舍离国。毗舍离城以北树林之中，有一大林重阁的精舍，这是佛陀曾经住过的地方。阿难的半身塔也在这里。在毗舍离城里，于本来是庵婆罗女家的地方为佛陀修建了大塔，这座塔现今尚在。城南三里，在大道西侧，有庵婆罗女当年布施给佛陀的园林。这座园林当时就成为佛陀的住处。在此园林不远，有佛陀将要涅槃之时，与弟子告别毗舍离城的地方。当时，佛陀带领弟子出了毗舍离城西门。然后，佛陀回身右转，仔细地看着毗舍离城，对弟子们说：“这是我最后所经过的地方。”后人在此处修建了大塔。
距离毗舍离城西北三里有一座宝塔名叫“放弓仗”，起这样的名字是有因缘的。很久远以前，恒河上游有一位国王，国王的妃子生下一个肉胎。王后非常嫉妒，就对这位妃子说：“你生的这个肉胎是不祥的征兆。”随即，王后将此肉胎盛放在一个木制的盒子里，扔进了恒河水中。在恒河的下游恰好有一位国王在水边巡游。国王看到在水上漂浮的木盒子，就令人将其捞取上来。打开一看，原来木盒子里面装着有一千个五官端正、面貌出众的婴儿。这位国王就将这一千个婴儿带回宫廷抚养。这些孩子长大以后，非常勇敢健壮，去上战场征讨敌人，无往而不胜。当轮到征讨其父王的国家之时，面临战争的国王非常忧愁。王妃看见国王愁眉不展，就问国王：“大王是为了什么事情而忧虑呢？”国王回答说：“那个国家有一千个王子，勇猛健壮无比，将要前来攻伐我国。我正是为这个事情犯愁呐！”王妃对国王说：“大王您无须忧愁。您只要在城东建造一座高楼。敌人到来时，您只要将我送上高楼，我自有退敌良策。”国王于是就依照妃子的所说做了准备。当敌人到达高楼附近时，王妃在高楼上对敌人大声喊道：“你们是我的儿子，为什么还要做出这等反叛谋乱的事情呢？”敌人在楼下说：“你是什么人，竟敢说是我们的母亲？”王妃说：“你们如果不相信，请抬起头，张开嘴巴。”王妃用两只手挤压两个乳房，只见每只乳房都射出五百道乳汁，坠入千子口中。敌人立即知道高楼上的女子确实是他们的母亲，随即放下了手中的武器。这两个敌对的国王因为这一事变而反省思考，最后都得到了辟支佛的果位。后来修建的两座辟支佛塔现在仍然存在。后来，世尊成道，告诉他的弟子说：“这是我昔日放下武器的地方。”后来的人得知这个事情，就在此地修建了大塔，并且以“放弓仗”来命名这座宝塔。一千个小儿，实际上就是贤劫的千佛。佛陀在“放弓仗塔”边告诉阿难说：“我离开这地方三个月后将涅槃。”可惜，魔王阻挠了阿难，使阿难无法抓紧时机请求佛陀仍然住于世间。
从放弓仗塔东行三四里路程，有一座大塔。佛涅槃后一百年，毗舍离城有些比丘错误地践行戒律，提出“十事”，并且说是佛陀当时首肯允许的。那时，那些罗汉以及普通的持戒律比丘七百僧，重新对照律藏进行讨论。后人在此处修建了大塔，现今也还存在。
从毗舍离城外的结集大塔继续东行四由延，法显和道整就到达了五河合口。当初，阿难从摩竭提国前往毗舍离国，想在毗舍离国涅槃。诸位天神告诉了阿阇世王。阿阇世王一听说，就整理车马，亲自带领将士追赶挽留阿难。一直追到河上，方才看到阿难。这时，毗舍离诸梨车族人听说阿难要来，也已经前来迎接。双方都到达了河的两岸。阿难这时候思忖：“继续向前渡河，则会让阿阇世王产生怨恨；返回摩竭提国，则会使梨车族人产生怨恨。”阿难最后决定，在河中央进入火光三昧，烧身而进入涅槃。阿难的身体则一分为二，两岸各有一半。这样，二位国王各自得到阿难的半身舍利，都返回本国为阿难半身舍利修建了大塔。
渡过恒河，南行一由延，法显到达了摩竭提国的巴连弗邑。巴连弗邑是阿育王当年的都城。城中王宫都是役使鬼神建造的，宫殿的城阙都是用大石块垒砌而成的，宫殿上雕刻着非常精细的花纹，简直不是人工所能建造。这些宫殿现在仍然存在。当年，阿育王的弟弟证得了罗汉的果位，常住于耆阇崛山，其志向在于居山而求闲静。阿育王心存敬意地邀请弟弟回家接受供养。然而，其弟却以喜好山里的幽静为理由，婉言谢绝了阿育王的邀请。阿育王对其弟说：“你只管接受我的邀请，我会为你在城里建造一座山出来。”于是，第二天，阿育王准备了许多饮食，召集那些鬼神，并告诉他们说：“明日你们都是我宴请的客人。但是，我这里没有那么多的座席，请你们自带座席吧！”第二天，众鬼神果然各自带着大石头前来赴宴。那些石头竟然有方圆四五步见方。宴会结束之后，阿育王让鬼神将各自带来的石头垒砌成一座大石山，并且在山底放置五块大方石垒砌成一石室。这间石室长三丈，宽二丈，高达一丈多。
在巴连弗邑有一位信奉大乘佛教的婆罗门出身的高僧，他叫罗沃私婆迷。此僧悟性超绝无所不知，以清净自居。国王尊敬他，并且以王师的礼仪对待他。即使国王有事前来问讯，也不敢与他一起并排而坐。国王有时出于爱敬之心而与他握手，握过手之后，这位僧人总是要立即将手洗干净。此僧五十多岁，深得全国人民的崇敬。全靠了这样一位僧人弘宣佛法，外道才不敢欺侮众僧。
在阿育王所修建的舍利塔旁边，建造了一座大乘寺院，非常壮丽宏伟。此城中也有小乘佛教寺院，大、小乘僧人总共有六七百人，戒律谨严，威仪举止安详得体，非常值得观仰。四面八方想寻求佛教义理的道德高尚的沙门以及有学问的人，都前来这座大乘寺院居住，闻听其宣说佛法。前述的那位婆罗门出身的高僧，他的老师也叫文殊师利。摩竭提国的高僧、所有大乘比丘，都非常敬仰他。文殊师利也住在这座大乘寺院里。
在中天竺所有国家之中，数摩竭提国的城市最为宏大，人民富裕繁盛，竞相施行仁义。每年都在二月八日举行行像仪式。行像时要制作一种四轮车，并且在车上用竹子捆扎出五层高的塔状建筑，上面有斗拱和相轮，竟达八丈多高。以白布将此小塔缠裹起来，然后再在白布上画上彩画，画面全都是诸位天神的形象。四轮车用金、银、琉璃作装饰，再于其上悬挂用丝绸制作的旌旗和华盖。四轮车的四周都制作佛龛，龛里均供奉有佛的坐像，佛像并有菩萨于两旁站立侍奉。这样的四轮车共有二十辆，每车都庄严宏伟，并且每车的装饰都各不相同。每当行像之时，国境之内的道俗都云集在此城之中，出家人、在家俗人一起唱歌跳舞，四处都是供养诸佛的香和鲜花。婆罗门之子罗沃私婆迷前来虔诚请佛，然后每辆供奉着佛像的四轮车依次入城，像车在城里停留两夜，其间整夜燃灯，并且以女艺人演奏的音乐供养诸佛。这种供养方式在中天竺每个国家都是一样的。国中长者、居士各自在城中设立福德医药房舍。国中所有的贫穷、孤独、残疾以及一切病人，都可前往这些医药房舍。医药房舍可以为这些人供给种种所需的药品和食物。医生看病都能够根据病人病情下药，提供令病人满意的饮食和汤药，痊愈的病人就会自己离去。
阿育王曾经打开了当初各国修建的七座佛舍利塔，取出佛舍利重新建造了八万四千座佛舍利塔。阿育王在巴连弗邑最初所建造的大塔在此城以南三里多远的地方。此塔前面有佛陀的足迹，这处足迹之上，修建了精舍。精舍的门朝北方，正对着大塔。在舍利塔的南边有一根石柱，石粗长达一丈四五尺，高三丈多，上面还有铭题，其文云：“阿育王将阎浮提布施给四方僧众，然后自己又用钱赎回来，如此反复做了三次。”
在阿育王所修佛舍利塔的北边三四百步，是阿育王原来修建泥梨城的地方。在这个地方的中央也有一根石柱，高也是三丈多，上面刻有狮子像。石柱上也有铭文，记述了修建泥梨城的因缘以及修建的具体年月日。
从巴连弗邑城南三余里处的佛舍利塔再向东南行走九由延的路程，就到达了一座名为小孤石的山。这座山的山顶有一座石室，石室门洞面朝南方。当年佛陀曾经坐于这座石窟，天帝释带着天上的乐神般遮来此石窟为佛演奏音乐，使佛愉悦。帝释又提出了四十二个问题向佛陀请教，佛陀一一用指头画着石头给予解答。佛陀当年留下的画迹现在仍然可以看到。这里现在建有佛寺。
从帝释窟再向西南方向行走一由延的路程，就到达了那罗聚落。这里是舍利弗本生的地方，舍利弗后来又回到这个村中涅槃。在这个村庄中，舍利弗本生、涅槃的地方修建了大塔，此塔现今仍然存在。
从那罗聚落向西行走一由延的路程，法显就到达了王舍新城。新城是阿阇世王所建造。此城中有两座佛寺。从王舍新城西门走出三百余步，有阿阇世王得到一分佛舍利之后回国所修建的佛舍利塔。此塔既高大，又庄严宏伟。
法显、道整从王舍新城南门向南行走四里的路程，进入一个南北方向延伸的山谷，就到达了一处五山环绕的地方。五座山峰，环绕四周，勾勒出城郭的形状。这就是频毗娑罗王建都的旧城。城东西方向延伸五六里，南北方向达七八里。此城之中，有舍利弗、目连最初遇见马胜比丘的地方，也有耆那教信徒挖掘火坑、准备带毒的食物请佛赴会，阴谋害死佛陀的地方。阿阇世王用醉象谋害佛陀的地方，也在此城中。当时，阿阇世王命令象师以酒灌醉大象，并且在大象的鼻子上绑上利剑，看见佛陀托钵出来，就放出醉象，企图藉醉象杀死佛陀。幸赖佛陀的神通，这两起阴谋才未能得逞。在王舍旧城东北角，耆婆伽在芒果园中修建精舍，请佛陀与其弟子一千五百人一起居住，接受供养。这个精舍现在仍然存在。但是，王舍旧城现在却很空旷荒芜，没有人居住。
进入山谷之后，沿着向东南方向延伸的山路攀登十五里，就可以到达灵鹫山山顶。在距离山顶三里处，有一处洞口向着南方的洞窟，佛陀曾经在此坐禅。距离这一石窟三十步，还有一处石窟，这是阿难曾经坐禅的地方。当初，阿难正在这个石窟中坐禅，天魔波旬变化成凶恶的雕鹫，住于石窟前面恐吓阿难。佛陀运用自己的神足力隔着石壁伸出手臂抚摩阿难的肩膀，阿难的恐惧随即停止了。鸟迹、手孔现在仍然存在。因这一故事，此山又被称之为雕鹫窟山。石窟前面还有过去四佛坐禅的地方。在这座山上，各位罗汉都有石窟供其坐禅，总共有几百个石窟。当年，佛陀在石窟前面从东向西散步。调达在山北险要高峻的地方投掷石块砸伤佛陀的脚趾。这块石头现在还可以看到。佛陀当年说法的法堂已经被毁坏了，只有砖墙以及地基还可以看到。这座山山峰秀丽巍峨，是五山之中最为高耸的一座。
法显曾经在王舍新城买了香、花、油、灯，并且请了新城中两位熟悉的比丘送法显攀登灵鹫山。我们用花、香供养佛陀，点燃油灯使其一直燃到天亮。法显感慨良多，禁不住泪流满面。良久，法显收住眼泪说出心中的感慨：“佛陀昔日曾经在此地居住，并且向大众宣说《首楞严经》。法显生不逢时，没有机会遇见诸佛，只能见到佛陀当初活动的遗迹而已！”于是，法显等在石窟前诵《首楞严经》。法显在山上停留了一夜，便返回了王舍新城。
出了王舍旧城向北行走三百多步远，在大道西侧，有迦兰陀长者布施的迦兰陀竹园精舍，至今仍然存在，有许多僧人居住洒扫。在精舍以北二三里的地方有一处尸摩赊那。尸摩赊那，汉语的意思就是丢弃死人尸体的地方。
沿着南山朝西的山路行走三百步，有一处石室，名叫宾波罗窟。佛陀当初常常在饭后到这个地方坐禅。
再从宾波罗石窟西行五六里的路程，在南山的北坡有一处石窟，名叫车帝。这是佛陀涅槃之后，五百罗汉举行第一次结集的地方。在编集佛经时铺设了三个空座位，佛陀之座位于中央，舍利弗之座位于左边，目连之座位于右边。刚开始的时候，五百人数中少一名阿罗汉。大迦叶为上座。当时，阿难在石窟门外，不能进入结集场所，阿难被排除在外不得入。后来修建有大塔，现在仍然存在。
在南山之上，诸位罗汉曾经坐过禅的石窟很多。
从王舍旧城北门，再朝东行走三里，有一调达石窟。
距离调达石窟五十步远，有一方巨大的黑石。曾经有一位比丘在这块石头上经行，思考着我的这个身体本身就是无常、苦、空，于是就进入了不净观。这时，他讨厌自己身体的污秽，随即拿起刀想自杀。转眼一想，世尊制定戒律，不能自杀。但接着他又想：虽然戒律不允许自杀，但我今日只想杀掉三毒贼。于是，这位比丘便用刀自刎。起初，刚刚伤及脖颈时，他就得到了须陀洹果位；割进脖颈的一半时，他就得到了阿那含果位；脖颈被割断后，他就得到了阿罗汉果位，此位比丘涅槃了。
从王舍旧城向西行走四由延的路程，法显到达了伽耶城。这个城市与王舍新城一样，呈现空旷荒凉的景象。从伽耶城再向南行走二十里路程，就到达了释迦牟尼佛当年还是菩萨的时候长达六年修习苦行的地方。这里仍然林木茂密。从这里再向西走三里，就到达了释迦牟尼佛当年决定放弃苦行，入河洗浴的地方。当年释迦牟尼佛洗浴完毕，从河中上岸时，天神按下树枝，佛陀方才得以从河中爬上岸。从佛陀洗浴上岸的地方再向北行走二里路程，就到达了弥家女子为佛陀奉献乳糜的地方。从这个地方再朝北行走二里路程，就看见一棵大树和树下的巨石。当年释迦牟尼佛就是在这棵大树下的这块巨石之上，朝东坐着食用了弥家女向他奉献的乳糜。树和巨石现在仍然存在。这块石头长、宽各六尺，高二尺多。中天竺诸国冷热均匀，树木有的可达几千岁，甚至上万岁。
从佛陀食用乳糜的地方再向东北行走半由延的路程，法显又到了一处石窟。当年释迦太子进入这个石窟，面向西方结跏趺而坐，心中默念：如果我能够成道，应当有神验出现。果然，石壁上就立刻出现了佛陀自己的身影。佛陀的身影长约三尺多，到现在仍然明亮发光。这时，天摇地动，诸位天神在空中说道：“这不是过去、未来诸佛成道的地方。离开这个地方，向西南方向行走半由延的路程，有一棵贝多树。贝多树下，才是过去、未来诸佛成道的地方。”诸位天神说完这些话，便在前面引导。天神引导着佛陀，佛陀便起身向前行走。距离贝多树还有三十步，天神向佛陀递上吉祥草，佛陀接受了。再朝前行走了十五步，有五百青雀飞了过来，围绕着佛陀飞了三圈，然后才离去。佛陀向前走到贝多树下，铺设好吉祥草，面向东方结跏趺坐着。这时，魔王派遣三位美女从北边来诱惑佛陀，试探佛陀的定力，魔王自己则从南边来试探佛陀。佛陀将脚趾按在地上，魔兵随即退散，三位美女也变老了。上面提到的释迦牟尼修六年苦行的地方，以及这里所说的几处圣地，后人都在其上修建了宝塔，也树立了佛像。塔和佛像现在仍然存在。
在佛陀悟道的菩提树周围，有许多圣迹。佛陀成道之后七日，瞻望菩提树以示感激，并享受解脱快乐的地方；在贝多树下东西经行七日的地方；诸位天神变化出七宝台供养佛陀七日的地方；文鳞盲龙绕佛七日的地方；佛陀在榕树下的大石之上，面向东方，结跏趺而坐，大梵天来请求佛陀转法轮为众生说法的地方；四天王向佛陀奉献钵盂的地方；五百位商人向佛陀奉献麨蜜的地方；佛陀度迦叶兄弟的地方。以上这些圣迹所在之处，都修建了宝塔。
佛陀得道的地方有三座佛寺，并且都有僧人居住。僧人以及寺院的民户的供给都很充足，没有任何短缺。寺院僧人戒律谨严，行、住、坐、卧四种威仪以及众僧合和之法，都是佛陀在世时众僧所实行的，相沿至今。
自从佛陀涅槃以来，四大塔所在的地方一直相承不绝。所谓四大塔是指佛陀出生的地方、佛陀得道的地方、佛陀初转法轮的地方、佛陀涅槃的地方。
阿育王还是小孩时，有一次，他在道路中间戏耍，正好释迦牟尼佛乞食从那里路过。幼小的儿童看见佛陀，心里十分欢喜，立即捧起一捧土施舍给佛陀。佛陀将这捧土拿回去和成泥涂在自己经常散步的地方。阿育王因为这一举动，获得铁轮王的果报，得以在阎浮提做国王。当阿育王乘着铁轮巡视阎浮提的时候，看见在大、小铁围山之间有用来惩罚罪人的地狱。他随即询问大臣：“这是什么地方？”大臣回答：“这是鬼王阎罗惩治罪人的地方。”阿育王自言自语地说：“鬼王尚且能够建造地狱惩治罪人，我身为人间的统治者，为什么不制造一个地狱来惩治罪人呢？”想到这里，阿育王就问臣下：“谁能为我建造一座地狱，用来惩治罪人？”大臣回答说：“只有极其凶恶的人才能做这些事情。”阿育王立即派遣大臣到处去寻找这样的恶人。有一天，大臣们看见水池旁边有一个身材魁梧、皮肤黝黑、头发焦黄、眼睛发青的人。这个人将自己的脚伸进池水中钓鱼，口中还大声喊着禽兽的名字。禽兽只要跑过来，便都被他射杀，没有能够逃脱的。大臣们访得这个恶人后，将其带回献给阿育王。阿育王秘密地命令这个人：“你可以建造一圈四四方方的高墙，在里面种植各种各样的花和果树，再于其中建造一处浴池。你要将此院落建造装饰得非常漂亮美丽，使人们非常向往。院落的门窗一定要建造得非常牢固，若有人进入里面，立即将他捉住，用种种方法惩治其罪，不要让他再有机会逃脱。即便是我误入这座地狱大门，你同样可以惩治我的罪过，不要放过。我现在任命你作这座地狱的狱王。”后来有一位比丘，当他挨门挨户乞食时，不小心误入这座地狱的大门。狱卒看见了这位比丘，立即想治比丘的罪。比丘十分恐慌，向狱卒求情，要求通融一会儿，允许他吃完中午的斋饭。过了一会儿，又有人进来了，狱卒将来人置入碓臼之中，用力地捣砸，殷红的血沫喷薄而出。比丘看见这个情景，心里想着，这个身体确实是无常、苦、空的，它就像泡沫一样。这样，这位比丘立即证得了阿罗汉果位。随后，狱卒又将这位比丘捉起来置于盛满开水且燃烧着大火的大锅里。这时，这位比丘心里面非常欢喜，并且露出了欣慰的表情。当狱卒将这位比丘放入大锅里时，奇怪的事情发生了。燃烧的大火竟然熄灭了，锅中的水也逐渐地变冷了，在锅里生长出了一朵莲花，这位比丘则坐于莲花之上。狱卒立即前往王宫向阿育王报告：“地狱中发生奇怪的事情，请求王亲自去看看。”阿育王说：“我以前说过一个约定，现在不敢进去看。”狱卒说：“这不是小事，大王应该立刻前往察看。”于是，阿育王更改了以前的约定，随即进入了这座地狱。这位比丘随即向阿育王宣说佛法，阿育王相信并且产生了信仰，立即下令毁坏了这座地狱。阿育王很后悔以前所做的许多恶事。从这一因缘开始，阿育王信仰佛法，崇拜三宝，经常到菩提树下忏悔以前的罪过，并且授受了八项戒约。阿育王的王后问大臣：“国王经常到什么地方巡游？”大臣回答：“经常在菩提树下。”王后于是趁阿育王不在的时候，派人将那棵菩提树砍倒了。阿育王回来看到被砍倒的菩提树，神志昏迷，跌倒在地。大臣们急忙用水喷洒国王的脸面，过了很久，阿育王方才清醒过来。阿育王随即以砖石垒砌成围墙将菩提树的四周圈起来，并且用一百罐牛奶浇灌菩提树的根部。阿育王四肢平摊于地顶礼膜拜这棵菩提树，并发出这样的誓言：“如果这棵树不能再生复活，我就永远匍匐在此，不再起来。”阿育王一发完誓言，菩提树便从根部重新长出了枝条。这棵菩提树从那时一直生长到现在，已经有十多丈高了。
从佛陀成道处向南行走三里路程，到达了一座名叫“鸡足”的山。佛陀的大弟子迦叶就是在此地涅槃的。当时，大迦叶来到此山以锡杖劈山开路登上山顶，进入岩石的缝隙之中。这个缝隙非常狭小，入口处甚至还没有人的身体宽。从此缝隙朝下走很远的地方，在岩壁的侧面有一处孔道。大迦叶的全身舍利就在此置放。在山洞外边，有大迦叶原来用来净手的土。现在，此地的人如果患上头痛病的话，将这里的土涂抹在头上，头痛就自然痊愈了。
这座山中，从大迦叶涅槃的时日起，一直就有诸位罗汉居住。天竺诸国的僧人也年年前来供养大迦叶。如果来供养的僧人很虔诚的话，夜里就会有罗汉前来与供养者一起探讨经义。一旦来者的疑惑解除之后，罗汉突然就不见了。这座山峰林木茂盛，狮子、虎、狼很多，不能随便乱走。
法显从鸡足山北上重新回到巴连弗邑。然后，法显又顺着恒水西下十由延的路程，得以到达一处叫旷野的精舍。这是昔日佛陀所住过的地方，现在还有僧人居住。
从“旷野”精舍，顺着恒河向西继续行走十二由延的路程，法显到达了迦尸国的波罗捺城。从波罗捺城向东北行走大约十里路程，就可到达仙人鹿野苑精舍。
鹿野苑原来辟支佛居住过，并且经常有野鹿在此栖息。世尊将要成道，诸位天神在空中大声唱：“净饭王的儿子出家学道，从现在起七日内必然成佛！”辟支佛听见以后，随即进入涅槃。由于辟支佛的缘故，此园被称为仙人鹿野苑。世尊成佛后，后人在此处修建了精舍。
佛陀决定传播佛法，想度拘驎等五人。拘驎等五人互相议论说：“这个乔达摩王子本来修行了六年苦行，每日只食用一粒麻、一粒米，尚且未能成道，何况后来又回到人间，放纵自己的身、口、意三业，他会成什么道呢？现在他向我们走来，我们小心些，不要跟他说话。”但是，当佛陀走到他们跟前，五个人却不由自主地向佛陀致礼。这五人向佛陀致礼的地方，现在也修建了大塔。佛陀从这个地方又向北行走了六十步，面向东方坐下，开始了成道之后的第一次说法。最后，这五个人皈依佛陀，成为佛教之中最早的比丘。在初转法轮之处朝北走二十步，有当初佛陀向弥勒预言将来成佛的故址。在弥勒授记处朝南五十步，翳罗钵龙曾经在此询问佛陀：“我什么时候才能免除这个龙身而恢复人身？”
上述故址都修建了大塔，现在都还能够看到。鹿野苑之中有两座佛寺，都有僧人居住。
从鹿野苑精舍朝西北方向行走十三由延的路程，法显到达了一个叫拘睒弥的国家。拘睒弥城中有一座精舍名为瞿师罗园，这是佛陀昔日居住过的地方。现在仍然有僧众居住，都修习小乘佛法。
从这座精舍再朝东行走八由延的路程，有佛陀昔日度恶鬼的故址。佛陀昔日也曾经在此居住。在佛陀昔日散步、禅坐的地方都修建了大塔。这里也有佛寺，大概有一百多位僧人在此寺居住修行。
从佛陀在拘睒弥城附近降伏恶鬼之处再朝南行走二百由延的路程，有一个名叫达嚫的国家。这里有当时达嚫国国王为龙树菩萨建造的寺院。这座寺院是穿凿大石山而修建的，总共有五层。最下面的一层雕凿为大象的形状，分布着五百间石室。第二层雕凿成狮子形状，分布着四百间石室。第三层雕凿成马的形状，分布着三百间石室。第四层雕凿成牛的形状，分布着二百间石室。第五层雕凿成鸽子的形状，分布着一百间石室。寺院的最高处有一股泉水流出，泉水顺着石室前边绕房而奔流。这股泉水迂曲而流，一直环绕着每一层石室，由顶层一直流到下层。泉水都是顺着石室流淌，然后又从石室的门户流出。五层各个石室都将石壁凿穿，凿成窗户用来采光。这样，石室中光线充足，一点都不会感觉到幽暗。石室的四个角落都有在石壁上凿出的、用作向上攀登的石头阶梯。现在人身材矮小，向上攀登时，其头顶刚好碰到原来人凿出的踏脚的阶梯。此地人将此寺院命名为“波罗越”。所谓“波罗越”，在天竺语中是“鸽子”的意思。寺院所在的地方呈现一片荒凉景象，没有民众居住。距离这座山很远处的地方，方才有村庄。这座村庄的人都信仰“邪见”顺世派。他们不知道佛法、僧人、婆罗门以及其他的各种不同学说。这个国家的人常常看见人飞来，进入这座佛寺。当各国的僧人前来此寺瞻礼时，那些村民就会问：“你们为什么不飞呢？我看见这里的道人都会飞。”僧人打趣地回答：“我的翅膀还没有长成呢！”
达嚫国幽远险峻，道路艰难，并且很难知道行进的方向。想前往那座佛寺的人都必须首先带着金钱和物品奉献给这个国的国王。然后，国王才会派人护送。这样辗转相送，指示前进的路线，才能到达“波罗越寺”。由于这些原因，法显最终没有能够亲身前往瞻礼，承蒙天竺本地人讲了那里的情况，所以就作了这些记述。
法显从拘睒弥国返回波罗捺城，然后又从波罗捺城回到巴连弗邑。法显来天竺的本来意愿是寻求戒律写本的，但是北天竺诸国都是以师师口传的方式传播佛法，并没有形成写本。无奈之下，法显只好再长途跋涉到达中天竺以寻找戒律写本。
在巴连弗邑，法显在大乘佛教寺院里得到一部律本。这部律名叫《摩诃僧祇众律》，这是佛陀在世的时候，当时僧众所实行的戒律。其文本是由祗洹精舍传下来的。自从这部律本产生以后，其他十八部派各自都有各自的传承，大的宗旨没有多大的差别，但在细节上却有不同，特别是在开、遮等方面差别尤其明显。不管如何，这部《摩诃僧祇众律》本身就是“广释”形式，确实最为完备。法显还得到一部抄律，有七千偈，是“说一切有部”所传的律经，这就是汉地僧众现在所实行的。这部《萨婆多众律》也是以师师口口相传的形式传递的，并没有用文字写下来。
法显在巴连弗邑的僧众之中，得到了一部《杂阿毗昙心》，有六千偈；得到一部《綖经》，二千五百偈；得到一部《方等泥洹经》，共五千偈；还得到一部《摩诃僧祇阿毗昙》。
法显在巴连弗邑停留了三年，学习梵语、梵文书籍，抄写律本。
道整来到中天竺以后，见到此地沙门戒法严整，众僧的威仪庄严可观，于是，对在佛法至今仍然难于普及的边远地区——秦地所呈现的众僧戒律之残缺不全，异常感慨。道整发誓说：“从今生开始直至摆脱六道轮回而成佛，我希望永远不再转世于边远地区。”就这样，道整停止不前，留在了天竺，再也没有返回汉地。
法显的本来意愿就是想让戒律在汉地流通，所以，决定独自返回汉地。
在巴连弗邑停留三年之后，法显又顺着恒河东下十八由延的路程。在恒河的南岸，有一个瞻波大国。此国之内也有佛陀居住过的精舍以及佛陀经行的地方，此外还有过去四佛禅坐的地方。这些故址，都修建了大塔，现在都有僧人居住。
法显从瞻波大国出发向东行走近五十由延的路程，就到达了多摩梨帝国。这个国家是个出海口。多摩梨帝国佛法也很兴盛，多摩梨帝国总共有二十四座佛教寺院，全都有僧人居住。法显在这个地方居住了两年，抄写佛经并且学习绘制佛像。
法显在多摩梨帝国停留两年之后，从这里搭乘商人的船舶，向着西南方向泛海而行。凭借着初冬的信风，漂流十四个昼夜，到达了师子国。那个国家的人讲，多摩梨帝国与师子国相距达七百由延。
师子国本来就位于大海之中的陆地上，东西延伸达五十由延，南北延伸达三十由延。在大岛周围有几百个小岛。小岛与大岛之间的距离有的为十里、二十里，有的竟达二百里。这些小岛都隶属于大岛。
师子国盛产珍宝珠玑。有出产摩尼珠的地方，方圆竟达十里。国王派人守护保卫，如果有前来采集的，要收取十分之三的赋税。
这个地方本来荒无人烟，只有鬼神和龙居住。各个国家的商人在此岛共同交易。做买卖时，鬼神自己不出现，只拿出货物，标上商品的价值。商人则依据上面标记的价值，自己拿取货物。因为商人来往居住的原因，各国人民都听说这块土地是乐土，于是就有人再次光临定居。这样，此地便逐渐变成一个大国。
师子国气候温和舒适，没有冬天和夏天的差别。草木常年茂盛，种田随人心意，没有节气、气候的限制。
当初，佛陀来到师子国打算化度此地的恶龙。佛陀施展神足之力，一只脚踩在国都的北边，一只脚踩在山顶上。两只脚迹相距竟达十五由延。国王在城北佛陀足迹处修建了一座大塔，高四十丈，用金银装饰，以各种宝物合成。
在大塔旁边又修建了一座寺院，名叫“无畏山”，寺里有五千多名僧人。无畏山寺里的佛殿，雕梁画栋，以金银刻镂，各种宝物做装饰。佛殿之中供养着一尊用青玉雕刻的佛像，佛像高达两丈多，通身闪烁着七宝光焰，仪态庄严，不是语言所能够描绘的。佛像的右手掌中握有一枚无价宝珠。
法显离开汉地已经许多年头了，平日所交往的都是异域之人，所看到的山川草木都充满了陌生之感。再加上与法显一同西行的数人，有的中途返回，有的留在了天竺，也有的圆寂了。现在只剩下了我一人形影相吊，不由得心中常常怀有悲切之感。在无畏山寺大殿的玉佛像边，法显突然看到商人为佛供养的晋地所造的一把白绢扇，情不自禁地凄然伤悲，热泪夺眶而出。
师子国的以前的国王曾派遣使者到摩竭提国，迎取来贝多树的枝条，并且将枝条种在佛殿旁边。现在的贝多树已经有二十多丈高，这棵树原来有些向东南方向倾斜。国王恐怕贝多树会倒下，就用了一根粗八九围的木柱顶住贝多树。在木柱撑住的地方，贝多树又长出了枝条，并且穿过木柱而落地生根。这一新生枝条现在已经四围粗了。柱子虽然从中间裂开了，但却仍然将贝多树的树枝包裹在其中，人们也没有将这根柱子拿走。树下修建有精舍，精舍内有佛陀坐像，僧俗都敬信仰慕，毫无厌倦之心。
师子国的国都建有佛齿精舍，整个佛齿精舍都是由七种宝物做装饰的。
师子国的国王都信仰佛教，清净修法，国都的臣民对佛法的信仰敬慕之心也很浓厚。这个国家自从建立政权以来，没有饥荒丧乱，寺院仓库里有许多珍宝和摩尼珠。据说，曾经有一位国王到佛寺仓库中观看，见到摩尼珠便产生了贪心，想占为己有。三天以后，国王觉悟了，立即到佛寺向僧众稽首追悔以前贪心之罪。国王对僧众说：“希望从今以后，立下规矩，不要允许国王进入仓库中观看。僧尼满四十法腊之后，才能允许进入库房。”
师子国的国都居住着许多居士、长者、萨薄地方的商人，房屋庄严漂亮，街巷道路平整，四通八达的道路尽头都建有说法堂。每月八日、十四日、十五日，这些说法堂都铺设高台，僧俗四众都前来听僧人讲经说法。据师子国的人说，这时候大约会有五六万僧人前来听经，全都有人供养饮食。国王又另外在城内准备五六千僧人的饮食做供养。需要食用的僧众，就拿着钵盂去取用。任凭器具容量，随意满载而还。
每年三月，师子国都要取出这枚佛牙舍利举行盛大的供养法会。在举行佛牙供养法会之前的十日，国王令人装扮出一头大象，派遣一位能言善辩的人穿着国王的衣服，骑着大象，击敲着鼓而高声唱道：“释迦牟尼从很久远之前就开始修习苦行。他不吝惜身体和生命，曾经以国家、妻、子布施与人，曾经将自己的眼睛挖出布施与人，曾经割取自己身上的肉换取鸽子的生命，曾经割下自己的头颅布施与人，曾经将自己的身体投给饿虎。他从不吝惜自己的身体和脑髓。如此种种苦行，都是为了众生能够早日觉悟。释迦太子成佛之后，在世间四十五年，为众生说法，教化众生，使不安定的众生安定，使没有化度的众生化度。与众生的缘分尽了之后，释迦佛方才进入涅槃。释迦牟尼佛涅槃已经一千四百九十七年了。释迦佛的涅槃，使众生长久感到悲痛。从今日算起，十日后，佛牙舍利就会取出，供奉在无畏山精舍。各位想种植福德的僧俗，请各自整治好道路，装饰好大街小巷，准备好香、花以及供养的器具、物品！”
辩说人唱完这些之后，国王便令人在道路的两边制作释迦牟尼的五百多具变现身。有的做成须大拿的形象，有的做成睒变的形象，有的做成象王、鹿、马的形。这些变化身的形象，都色彩艳丽，装饰华丽，栩栩如生。
做完上述准备工作之后，才取出佛牙舍利。供奉佛牙舍利的车从街道中间走过。沿途的信众，在街道两旁摆满供养物品。供奉佛牙舍利的车一直行驶到无畏山寺，最后将佛牙舍利供养在寺院内的佛堂上。许许多多的僧俗都聚集在无畏山寺内，烧香、燃灯，昼夜不息地做各种各样的法事活动。佛牙舍利在无畏山寺一直供养九十日，方才重新送回城内的佛齿精舍。城内的佛齿精舍每逢斋日，就打开盛放佛牙舍利的大殿，依照仪轨供养。
无畏山寺以东四十里处有一座山，山中有一座寺院，名叫跋提。跋提寺中住有大约两千名僧人，佛众之中有一个德行很高的僧人，名叫达摩瞿谛。师子国的人都很信仰敬重他。达摩瞿谛住在一个石洞中长达四十余年。他经常以慈悲为怀，甚至能够感化蛇和老鼠，使它们共同住在一个山洞中，而并不互相伤害。
在师子国国都城南七里的地方，有一座名叫“摩诃毗诃罗”的佛寺。此寺中有三千名僧人居住。“大寺”中居住着一位德行很高的僧人，戒行高洁，师子国的人都认为他是罗汉。这位僧人临终之时，国王来看望他，并且按照佛教仪轨把众僧召集来，当众询问此僧：“比丘得道没有？”众位比丘据实回答说：“是罗汉。”此比丘圆寂之后，国王便按照佛教仪轨，以罗汉的礼仪为他举行葬礼。在“大寺”东南方向四五里的地方，堆积起一大堆柴薪，长、宽大约有三丈多，高也是如此。柴薪最上面部分放着沉香、檀香等各种香木。薪堆的四边被做成台阶状，然后再用最好的白布将柴薪堆裹起来。
另外，还制作了一辆大舆床，其形状就像中土载柩车，只是上面没有龙、鱼等图案而已。当预定焚尸的时日，将这位高僧的尸体置于大舆床上，由大舆床将高僧遗体运送到焚尸的地方。大舆床到达坟墓后，国王亲自拿着香花供养这位高僧。供养完以后，把车放在柴上，用酥油灌浇，然后焚烧。火燃起来的时候，人人心中敬仰，各自脱去上衣，把上衣以及手中拿的仪仗伞盖等物纷纷从远处掷到火中，用来帮助焚烧。焚烧完以后，便把骨头捡起来，建塔供养。
法显到这里时，没赶上他活着时，只是见识了为他举行的葬礼。
有一位国王笃信佛法，想替众僧建造一座新的寺院。国王举行无遮大会，为僧众提供斋食。供养大会完毕之后，便选择两头上等的牛，在牛角上装饰各种金银宝物，并且制作出一顶金犁。国王以装饰一新的牛拖着金犁，亲自耕犁田地四周，然后将民户、田宅布施给寺院，并且将这些布施事项书写在铁券文书上。如此一来，寺产便一代一代向下传承，没有人敢于废弃。
法显在师子国时，曾经聆听了天竺僧人坐于高座之上诵出经文。那位僧人诵出的经文是这样的：“佛钵本来在毗舍离国，现在在犍陀卫国境内。满若干百年（法显聆听其诵经时，听到过具体年数。不过，现在却忘记了。）之后，必会到西月氏国。再满若干百年之后，佛钵又要流传到于阗国去。在于阗国住若干百年之后，佛钵必到屈茨国。在屈茨国若干百年之后，佛钵就要流传到汉地。在汉地住若百年之后，佛钵又要到师子国。在师子国住若干百年之后，佛钵就要回到中天竺。佛钵到了中天竺以后，就要上到兜率天上去。弥勒菩萨见到佛钵后感叹着说：‘释迦牟尼佛的食钵来了！’便与诸天神用香、花供奉七天。七日以后，佛钵又回到世间，海龙王就将佛钵拿入龙宫。到了弥勒将要成道的时候，佛钵又分成四块，回到频那山上。弥勒成道以后，四大天王就会如同当初念想、供奉释迦牟尼佛一样念想并供奉弥勒佛。贤劫的一千个佛，都要使用这个佛钵。佛钵消失以后，佛法也就渐渐消灭了。佛法消灭以后，人的寿命逐渐变短，甚至降到五岁。当人寿仅仅五岁的时候，就连粳米、酥油都消失了。那时，人们变得极其凶恶，拿起草木就变成杀人的刀仗，互相杀戮。其中有福德的人，还可以逃避进入深山。等恶人互相残杀殆尽之后，有福德之人才能再从深山出来。这些有福德之人一起商议道：‘过去人寿很长，但是由于人们作恶多端，做了各种不合乎礼法的事情，使得我们的寿命变得十分短促，以至于只有五岁。现在让我们共同修行各种善行，树立慈悲之心，修行仁义吧！’这样，这些幸存的有福德之人便各自讲究信义，施行仁义。人们的寿命逐渐地成倍增加，一直增长到八万岁。这时，弥勒便会出世。当弥勒佛初转法轮，首先化度在释迦佛之世皈依过释迦牟尼佛的释迦遗法弟子，出家人以及受过三皈依戒、五戒、斋法、供养过三宝的人。弥勒佛第二次、第三次转法轮，则化度有缘分受到弥勒化度的人。”
法显那时想将这部经抄写下来，但那位僧人说：“这部经没有经本，我只是口诵而已。”
法显在师子国居住了两年，又得到了《弥沙塞律》藏本，得到了《长阿含》《杂阿含》等经本，又得到一部《杂藏》。这些都是汉地所没有的。
得到这些梵文经律写本之后，法显便决定回国。法显将经卷和行李装载到商人的大船上。这艘大船上大约载有二百多人，船尾拖着一只小船。航海非常艰难危险，装备小船是为了防备大船毁坏，以备不时之需。
等到有利于航行的信风出现之后，法显所搭乘的商船便向东开始了航行。商船航行了两天，便遇上暴风。更不幸的是船体漏水，海水涌入船内。商人都想登上小船，但小船上的人却唯恐上来的人太多会将小船压沉，于是将连接大船与小船的缆绳砍断了。
商人们十分害怕，大家的生命危在旦夕。商人害怕海水灌满大船，便把船中的粗笨货物都投掷到水中。法显也把随身携带的净瓶和澡罐以及其他杂物扔入大海。这个时候，法显心中唯恐商人们将佛经、佛像也掷入海中，只是一心一意口念观世音以及死去的汉地众僧的名字，希望得到他们的保佑：“我远道而来求取佛法，愿尊贵的威神使大海恢复平静，让我们能够平安到达目的地！”
像这样的大风一直刮了十三个昼夜，商船也终于到达一个岛边。海潮减退之后，经过检查，发现了船的漏洞，随即将其补塞结实。后来，商船又继续前进了。
大海中有很多强盗，如果遇到了他们，便很少有人能够幸免。大海茫茫，没有边际，分不清东西南北，只有依靠观察日月星辰勉强辨别前进的方向。如果遇到暴风阴雨天气，船舶往往会被大风吹推着前进，自然也就难于有确定的方向。当夜幕降临之时，只见巨浪滔滔，相互撞击，并且往往会出现明晃晃的、如同火色的一片亮光，那是鼋鼍之类水怪在大海中浮游。在沉沉暗夜中，商人显得很慌乱，不知应该向哪个方向行驶。海水深邃无底，又没有投下锚石停船的可能。只有天晴之后，才能知道方向，才有可能重新拨正航向前进。在大海中航行，如果碰到暗礁，也就没有活路了。
法显等在大海之中这样漂流了九十多天，才到达一个名叫耶婆提的国家。这个国家崇信外道，婆罗门教很兴盛，佛法微不足道。
法显在耶婆提国停留了五个月时间。其后，法显才得以搭乘其他商人的大船。这条商船上面也有二百人左右，大船携带了可供全船人食用五十天的粮食。航船于四月十六日起航，法显在船上度过安居。商船向东北方向航行，目的地是广州。
在大海中航行一个多月后，在一天夜里二更时分，商船遇上了黑风暴雨，商人们都十分恐慌。法显这时只是一心口念观世音和汉地众僧。承蒙威严的神灵保佑，总算挨到了天亮。
天亮以后，各位信奉外道的商人聚集在一起商议说：“就是因为船上载着这个和尚，使我们大家这么晦气，遭受这么大的苦难！应当把这个和尚赶下船去，留在海岛边上！毋须为了他一个人而使我们都遭受危险。”
法显原来的施主说：“如果你们想把这个和尚扔下去，那把我也一起扔下去好了！如果不这样做，你们就把我杀了吧！你们如果把这个和尚扔下去，我如果到达了汉地，就必定向国王禀告你们所做的事情。汉地国王也是敬信佛法的，十分敬重和尚。”这样一来，各位信奉外道的商人感到害怕，因而犹豫不决，不敢轻易让法显下船。
当时，多连阴天气，海师看错了方向，因而耽误了七十多天的时间。粮食和饮水将要完了，只得取海中咸水做饭。每人分得好水大约两升，用完之后就彻底没有好水了。
商人们商议说：“在正常情况下，只需要五十天便能到达广州。现在超过这一正常情况已经好多天了，难道是我们偏离了方向吗？”于是，立即向西北航行寻找海岸。
商船朝西北方向又昼夜航行了十二天，到达了长广郡地界的牢山南岸，找到了淡水和蔬菜。经历了这么多的危险艰难，忧愁恐惧了这么多时日，忽然登上海岸之上，看见藜藿生长在这里，才确实知道我们是真的到达了汉地。
由于看不到居民和人的行迹，我们仍然不知道这是什么地方。有人说还未到广州，有的人说已经过了广州，一时难于确定。商船上的人随即乘坐小船进入河湾，希望能够找到人，询问清楚我们究竟是到了什么地方。上岸的人遇到两个猎人，立即将其带回大船，让法显作汉语翻译向他们询问。
法显先问候安慰两个猎人，慢慢问道：“你是什么人？”回答说：“我是佛家弟子”。又问道：“你进山干什么呀？”那人便故意说道：“明日是七月十五日，我们想摘些桃子供奉给佛”。法显又问道：“这是什么国家？”回答说：“这是青州长广郡地界，统属晋家。”
外国商人一听见这些话，非常高兴，奉送给这两位猎人一些礼物，让他们前去长广郡报信。
长广郡太守李嶷是一位崇敬信奉佛法的人。听到有人禀告有一位沙门奉持经、像乘船渡海归来，太守李嶷立即就带人来到海边，迎接佛经、佛像回到长广郡的治所。
外国商人从这里南下扬州。法显应兖、青州刺史刘道怜的邀请，到彭城居住了一冬一夏。
夏坐结束后，法显感到远离各位法师已经很久了，想回归长安。但是，因为所要做的事情很重要，所以便南下到达都城建康，同各位禅师一起翻译佛教经律。
法显从长安出发，经过六年的跋涉到达中天竺，在中天竺停留六年，归途三年而到达青州，所游历将近三十个国家。自沙河以西，一直到天竺，佛教僧众威仪戒律严整之美，无法详细说出。我心想汉地诸僧对于这些没有比较详细的了解，所以才毫不顾惜自己的生命，浮海而归，各种艰难困苦都经历过。幸蒙佛、法、僧三宝之威灵的护佑，虽然屡遇危难而能够安然度过。法显之所以书写记述所经历之事，是想让贤能的人也能与我一同分享所见所闻。
这一年是甲寅年。
跋文
义熙十二年，也就是岁星居于寿星方位的丙辰年。夏安居后，迎来了法显道人。法显到来以后，留下来一起过冬。在讲经的空隙，我重新向法显询问游历的情况。法显为人谦恭和顺，所说的所有事情都有根有据。于是，我就劝他将原来写得简略的部分再详细地写出来。法显又从头至尾叙述了一遍。他说：“回顾所经过的历程，现在仍然不觉心惊汗流。我之所以能够乘危履险，从不顾惜这个身体，是因为心中存着一个志向。我这个人生性钝直，志向专一，所以才置身家性命于不顾，以求达到愿望的些微实现。”
于是，我对这个人的行为感叹不已，如此之人自古以来是少有的。自从佛教向东传播以来，从来没有过如法显这样舍身求法的人。由此可知，真诚之心所感化的威力，是没有什么困厄可以阻挡的；有崇高的志向对于人的激励作用，是没有什么功业不能成就的。成就功业的人，难道不是由于他们忘却、抛弃了普通人所重的世俗之事，而重视于普通人所忘却、抛弃的事业吗！