唐末回鹘一支西迁至新疆东部，以高昌（今吐鲁番）为都城，又称高昌回鹘。其疆域西面开拓至龟兹（今新疆库车）以西阿克苏、乌什一带，与喀喇汗国接壤，西北界天山，北包有准噶尔盆地，南隔塔里木盆地与于阗为邻，东至敦煌西，与西夏分界，东南以阿尔金山与黄头回纥（居阿尔金山南、青海北部）接壤。12世纪20年代臣服于西辽。13世纪初臣服于蒙古。
