7.3.2　客户档案的建立与保存

①按照部门制订好的客户档案表格填写客户资料（包括姓名、性别、年龄、出生地、职业、职务、电话、公司名称、公司地址、公司简介、客人的兴趣爱好等）。必要时做一些背景调查以了解该客户是不是有消费能力，市场上信誉度如何，等等。

②资料管理组人员定期向各部门收集应该归档的客户原始资料，各部门应积极配合与支持。

③各部门将可触碰资源如名片、资料册等递交到资料管理组，资料管理组将资料按地区和品项进行初步分类并存入资料室。

④电子资料如声像资源、电子档案等由专人发至指定邮箱或递交给指定人员放入电脑储存保管。(https://www.daowen.com)

⑤建立客户资料卡，并编制客户一览表供查阅。根据上交的资料填写客户资料卡，方便日后资料调配提取。

•每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。

•客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息。