混合君主国（占了两章，即较长的第三章和第四章）
研究一个对马基雅维利来说最主要的问题，即通过兼并而使一个国家变得强大的问题。准确地说，通过不断地扩张和兼并来创制一个民族国家的问题。参考法兰西，第292-293页（c）：“如果那些被合并到一个比它们更古老的领地的被征服国家或地区与该领地属于同一民族，拥有相同的语言……那么要保有它，只需要灭绝过去统治他们的君主的后代就够了，因为，对于其他人来说，如果你保留他们的古老特权，且如果习俗没有什么不同，那些臣民们就会安然生活下去。正如人们在布列塔尼、布尔戈尼、加斯科涅和诺曼底所看到的，这些地方已经长时间地归属于法兰西帝国了……在一个极短的时间内，这些新国家就会同古老的王国变成浑然一体了。”[5]
（c）《君主论》第292-293页。
这个目标：将通过征服而兼并的各国变成浑然一体。但如果那些国家习俗和语言都不一样的话，提出一些棘手的难题。
当人们征服那些在语言、习俗和制度上都不同的国家时，就需要幸运和机巧。不同的方法：驻节在那里。向那里殖民（但不是用军队占领）。削弱那些支援弱小国家的较强大的邻国。要有远见。(https://www.daowen.com)
参考路易十二世在意大利犯下的五个错误（297）[6]：（1）他灭掉了那些最弱小的国家。（2）扩大了在意大利的一个有势力者的势力（教皇）。（3）引入了非常强有力的外国人（西班牙人）。（4）没有在那里驻节。（5）没有在那里殖民。
关于以下区分的明显的悖论：那些语言和习俗都相同的国家，那些语言和习俗都不同的国家，关于他们的征服和他们可持续的兼并所引出来的特定的难题，路易十二世及其所犯错误的例子——这个悖论似乎引出一个问题，即在第二种情况下，这是否还是一个民族国家的创制方案的问题。从法国方面看这个法国的例子，这一点可以很清楚地看出来。但从意大利方面看这个法国的例子，就没那么清楚了。然而，在马基雅维利的头脑中，这个例子与意大利的难题更为相关。要证明这一点，只要把对路易十二世所犯错误的考察与对切萨雷·博尔贾无可非议的行为的考察放在一起对照就够了。对于马基雅维利来说，意大利并不是一个在其全部领土范围内拥有相同的风俗甚至相同的语言的民族。作为典范的那波利王国（被罗曼人征服并留下痕迹的古老国家，在那里已经建立了非常强有力的封建秩序，一种法国式的封建制）就是一个对意大利的其余地区来说几乎陌生的国家，北部和中部的意大利人就是这种感觉（d）。因此，在这种情况下，我们并没有因不切实际的或漫无边际的想象而偏离创制民族国家这一现实难题的范围：这是关于这种创制的诸多特定难题中的一个。意识到这种创制必须正视以下难题：征服、兼并对于这个民族（nation）来说虽属外族、然而又必须被合并入这个民族的地区。
（d）参考mezzo-giomo[7]的现代问题。