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中国债券法律与实务

作者：.于绪刚主编

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第一章　债券市场发展与监管变迁
第一节　债券融资较银行借贷有透明度
第二节　债券投资收益远高于银行存款
第三节　债券投资较银行存款有流动牲
一、债券可以上市流通转让
二、债券损益不受期限影响
三、债券可以质押发挥保证作用
第四节　债券市场间的竞争提高融资效率
一、柜台债券市场
二、银行间债券市场
三、证券交易所债券市场
第五节　债券市场的监管竞争与监管统一
一、中国债券市场监管竞争的形成
二、中国债券发行市场需要监管竞争
三、中国债券交易市场需要监管统一
第二章　国内债券发行法律实务
第一节　我国债券市场概况
第二节　我国债券市场的形成与发展
一、改革开放前（1949～1981年）
二、场外柜台交易为主（1981～1991年）
三、以证券交易所交易为主（1991～1997年）
四、以银行间交易市场为主（1997年至今）
第三节　主要债券种类
第四节　非金融企业境内债券融资
一、中国交易商协会监管下的债券融资
二、中国证监会监管下的债券融资
三、国家发改委监管下的债券融资
第五节　中国交易商协会产品及核心要素
一、中国交易商协会产品注册规则框架
二、DFI制度
三、中国交易商协会产品介绍
第六节　企业债券
一、企业债券发行依据
二、发行条件
三、国家发改委专项债券简介
四、优质央企储架式发行企业债券最新政策
五、企业债券审核流程
六、企业发行债券增信方式
第七节　公司债券
一、公司债券发行依据
二、公开发行的条件
三、非公开发行的条件
四、公司债券审核新政
五、种类
第八节　金融企业债券融资产品
一、商业银行金融债
二、商业银行绿色金融债
三、小微企业金融债
四、“三农”专项金融债
五、商业银行二级资本债
六、商业银行创新资本工具
七、非银行金融机构金融债
八、保险公司资本补充债
第三章　绿色金融债券法律实务
第一节　绿色金融债的基本概况
一、绿色债券和绿色金融债的概念
二、债券、绿色债券及绿色金融债券的异同
第二节　绿色金融债市场
一、绿色债券市场与绿色金融债券市场的关系
二、我国绿色金融债券市场的发展历程
三、国外绿色金融债券市场的发展历程
四、我国绿色金融债发展规模
五、我国绿色金融债发展存在的问题
六、我国绿色金融债现行问题的解决方案
第三节　绿色金融债券的律师实务
一、发行绿色金融债涉及的主要法律法规
二、绿色金融债券的发行流程
三、律师在绿色金融债券发行中的具体工作
四、律师在绿色金融债发行过程中的核查要点
五、发行绿色金融债券的材料
六、绿色金融债券发行案例及实务解析
第四章　境内企业境外发行债券法律实务
第一节　境外发行债券的定义
第二节　境外发行债券的条件
第三节　境外发行债券的方式
一、直接发行
二、间接发行
第四节　主要中介机构及职能
一、全球协调人
二、境外律师
三、境内律师
四、评级机构
五、审计师
六、信托银行
七、印刷商
第五节　境外发行债券所需的核心文件
一、招债说明书
二、承销协议
三、信托人协议
四、法律意见书
五、安慰函
六、推介材料
第六节　境外发行债券的境内监管
一、外债备案登记管理
二、外汇管理
第七节　境外发行债券的主要交易架构
一、境内企业直接到境外发行债券
二、境外SPV发行债券并由境内企业提供担保
三、境外SPV发行债券并由境内银行提供担保
四、境外SPV发行债券并由境外银行提供担保
五、境外SPV发行债券并由境内企业提供维好协议等增信措施
第八节　中国企业境外发债的案例分析及特殊模式探讨
一、国有企业境外直接发行美元债项目
二、房地产企业境外间接发行美元债项目
三、红筹企业境外发债项目
四、地方政府融资平台境外发债项目
五、民营企业境外发债项目
第五章　熊猫债券发行法律实务
第一节　熊猫债券概述
一、熊猫债券的基本概念
二、熊猫债券的发展历程
三、熊猫债券市场发展现状[1]
四、熊猫债券市场发展展望
第二节　熊猫债券发行适用的主要法律文件
一、熊猫债券在银行间债券市场发行适用的主要法律文件
二、熊猫债券在交易所债券市场发行适用的主要法律文件
第三节　熊猫债券发行实务[3]
一、银行间债券市场熊猫债券发行的基本流程
二、交易所债券市场熊猫债券发行的基本流程
三、申请发行熊猫债券需要关注的主要问题
第四节　熊猫债券项目律师分工问题
第五节　熊猫债券推动人民币国际化
一、熊猫债券与“一带一路”人民币国际化[4]
二、“债券通”开启熊猫债券国际化[5]
三、熊猫债券推进人民币国际化[6]
第六章　资产证券化法律实务
第一节　资产证券化概述
一、资产证券化的概念
二、结构化融资
三、资产证券化原理
四、资产证券化交易架构
五、资产证券化产品类型
第二节　我国资产证券化发展实践
一、我国资产证券化发展历程
二、我国资产证券化监管体系
三、我国资产证券化发展现状
第三节　信贷资产证券化
一、信贷资产证券化概述
二、信贷资产证券化业务的参与方
三、信贷资产证券化的基础资产
四、法律尽职调查报告和法律意见书
五、信贷资产证券化的业务流程
第四节　企业资产证券化
一、企业资产证券化概述
二、企业资产证券化的参与方
三、企业资产证券化的基础资产
四、尽职调查报告和法律意见书
五、企业资产证券化业务流程
第五节　资产支持票据
一、资产支持票据概述
二、资产支持票据参与方
三、资产支持票据的基础资产
四、法律尽职调查报告和法律意见书
五、资产支持票据业务流程
第六节　资产支持计划
一、资产支持计划概述
二、资产支持计划参与方
三、资产支持计划的基础资产
四、尽职调查报告和法律意见书
五、资产支持计划业务流程
第七章　债券的违约处置
第一节　债券违约的现状及原因
一、债券的风险
二、债券违约的现状及原因
三、违约主体
第二节　国内外违约处置方式及回收对比
一、国内债券违约处置方式
二、国内外债券违约处置方式对比分析
第三节　监管部门的应对措施
第四节　受托管理人与持有人会议制度
一、持有人会议运行机制
二、受托管理人的资格和职责
三、受托管理人的权限
四、受托管理人违约处置的法律依据
五、持有人会议与受托管理人职责划分
六、持有人会议和受托管理人制度现存的问题
第五节　近期债券违约案例
一、国购投资有限公司债券违约案例
二、山东胜通集团股份有限公司债券违约案例
附录　2017～2019年部分债券发行项目概要

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境外发行债券的主要交易架构

2026年03月16日

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第七节　境外发行债券的主要交易架构

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