企业战略与产业结构的政策取向：鼓励垄断还是鼓励竞争？

杭州市在鼓励基础较好的企业做大做强的同时，积极引进孵化新型中小企业，对不同类型的动漫企业的目标进行区分，形成各自优势保持良性竞争。《杭州市动漫游戏产业发展规划（2006—2010）》提到“在行业龙头企业注重动画原创的同时，鼓励本地中小动画企业、工作室向专业化方向发展。建立动漫游戏产业孵化中心，建立开放性公共技术服务平台，面向中小企业开放，实现资源共享，降低中小企业制作成本，提高制作水平”^[39]。良好的产业环境和完整的孵化培育政策，杭州动漫基地吸引了各地的动漫企业，包括湖南长沙三辰卡通旗下的合资动画厂^[40]。长沙市则偏向于扶持已经有一定基础的企业，“鼓励品牌动画企业和重点动画企业入驻（入驻长沙高新区、长沙经开区和相关园区的，由长沙高新区、长沙经开区和相关园区认证）”^[41]。在区域内政策扶持同样也倾向于省内骨干动漫企业，如三辰卡通集团、宏梦卡通传播有限公司、拓维信息系统股份有限公司、山猫卡通节目有限公司等，对小型、微型企业的政策倾斜不及对品牌企业多。

上述政策取向的差异对于两地动画产业发展影响至关重要。2007年11月，宏梦卡通集团和三辰卡通集团宣布结成战略合作，宏梦卡通控股三辰卡通，三辰卡通又参股宏梦卡通。这意味着什么呢？2007年湖南的宏梦卡通和三辰卡通两家企业年生产量就达2.5万分钟，占全国总产量近三成；在全国5 400多家动漫制作机构中，年自主制作能力超过10部、1万分钟的当时只有宏梦卡通和三辰卡通两家，可达到2 000分钟以上的企业只有11家^[42]。这一合并意味着新集团成为当时独一无二的超级企业。但是，合并的效果如何呢？2007年，长沙原创动画年产量为27 993分钟，2008年则降到了26 483分钟，2009年则降到了13 063分钟。虽然，2008年同属长沙的金鹰集团以3 945分钟跻身于机构产量全国第七位，但是排名第一和第二的宏梦与三辰合计22 094分钟，依然遥遥领先。在这一过程中，湖南动画年产量在全国的比重已经从2001年的45%下降到2008年的20%；而从2010年起，生产机构年产量榜单前10名中已经没有了长沙的企业，湖南动画总产量也只有4 543分钟，占全国的比重骤降到3%^[43]。从上述长沙动漫产业的剧变来看，2009年是长沙动漫产业发展的转折点。考察之前长沙动漫市场产业结构，最大的变动则属于上述的两大生产集团的合并。在上述两大集团合并的过程中，长沙管理方并没有进行必要的规制以形成有效竞争格局，促进产业结构的活力。高度的垄断带来的必然是对于创新力量的遏制。相对于长沙方面对于大型龙头企业的政策扶持，杭州地方的运气要好得多。这一阶段浙江省的动画制作单位规模都不大，以承揽动画加工业务为主，不少企业只是作为广告制作主业的补充，很少有自主产权的动画故事片作品^[44]。这一市场结构具有“大中小共生”的产业生态特征，恰恰和长沙形成鲜明对比，契合了文化企业以中小企业为主的产业发展特征。(https://www.daowen.com)

当然，还需要考虑长沙动漫生产机构的另外一个特征，即全国化战略。湖南大部分的动漫公司在外省都设立了分公司。例如，三辰卡通设立了天津、辽宁分公司，宏梦动漫设立了杭州、上海分公司，其中杭州分公司已经与中南卡通、漫奇妙动画等成为杭州动画产业的龙头企业。昆山的动漫产业，几乎全部由湖南省的动漫公司支撑。而这些分公司的产量归属当地^[45]。这一方面是基于本地三大巨头（宏梦、三辰与金鹰）的压力；另外一方面也是生产能力扩散的表现，对于推动动画产业整体生产能力的提高功不可没。而相比之下，由于杭州本地动画产业政策相对优越，本地大的生产机构在其他区域开设分公司的则相对较少。不过，这一情况是否能够维持下去，还要看杭州动漫相关产业政策的红利能够持续多久。杭州作为动漫产业后发区域，既不能类似长沙一样引领全国原创动画，也不能向深圳一样成为代工领域的先行者。如果没有良好的政策平台构建，吸引上述地区的资源向本地汇流，所谓动漫之都的战略目标就很难实现了。