4.1.4 基础信息管理
4.1.4.1 业务描述
项目基础信息管理是指项目组长对项目的基本信息、项目的阶段信息、资料卡信息进行维护操作，包含“项目基础信息”、“项目阶段管理”、“资料卡的采集”三部分功能。“项目基础信息”功能主要提供给项目组长，进行项目人员的信息管理，当项目启动后，项目组长可以修改项目的人员配置，包括项目主审和项目成员；“项目阶段管理”功能可以根据各个审计阶段的进展情况做阶段信息维护，包括审计工作日、成本、人数、阶段状态；“资料卡的采集”功能可以伴随项目的进展不断地收集项目信息，完善资料卡中的信息。以上功能对于审计组长和主审是可操作的，对于普通组员，各个功能为只读的信息。具体过程如图4.1-7所示。
图 4.1-7
4.1.4.2 业务步骤
项目基本信息管理页面如图4.1-8所示。
图 4.1-8
点击人员的名字，可以删除该人员。点击
，在弹出的组织人员栏页面中选择要添加的审计人员，主审只能选一个人，审计成员可以选多个人，重复的人员信息系统会自动过滤掉。点击“确认”按钮后保存对项目组人员的修改，同时更新项目组成员数，如图4.1-9所示。
图 4.1-9
项目阶段管理页面如图4.1-10所示。
图 4.1-10
项目组长根据项目各个阶段的进展、进度来修改、完善阶段信息，包括：阶段的起止时间、工作人日、成本投入、投入人数、进行状态等。对审计工作人日、成本投入、投入人数的修改，系统将自动累加到项目的相应统计信息中，同时页面中对应的显示项的数据也随之改变。审计准备阶段的开始时间默认设置为项目的开始时间（可根据实际情况重新设定），其余阶段的时间依次延续。
当项目组长置某个阶段为完成时，系统会检查该阶段是否是公文必备。所谓的公文必备，就是该审计阶段是否必须填报指定的公文信息（及公文附件），例如审计准备阶段就是公文必备的，审计人员必须填写审计方案、审计通知书的详细信息等。如果该阶段是公文必备，但没有相关的公文信息提交，则系统会提示“请检查该项目阶段的公文是否完备”，如图4.1-11所示。
图 4.1-11
如果当前阶段是最后一个审计阶段，则审计组长置其状态为“完成”时，系统会检查该项目资料卡的补充资料是否填写完毕、审理通过的底稿是否做过整改操作、是否填写了成果类型。如果上述条件满足，则系统会设置该项目为“完成”状态，同时修改项目计划为“完成”状态，生成项目资料卡号，给项目计划负责人发送项目结束通知，同时为各项目组成员添加审计经历信息。
资料卡采集页面如图4.1-12所示。
图 4.1-12
该功能实现在整个审计项目管理流程中随时完善对资料卡的数据采集，项目组长、主审可在整个审计过程中，随时通过该功能，实现对资料卡的数据补充、完善；同时项目成员也可随时浏览项目的资料卡的信息。
对于经营成果类项目和经济责任类项目，其补充信息的内容也在这里显示，并允许项目组长、主审进行添加、修改。
在该页面中可以查看项目已审理通过的底稿信息，如图4.1-13所示。点击
，可以查看对应的底稿的详细信息，如图4.1-14所示。
图 4.1-13
图 4.1-14
在补充资料的填写页面，可以添加项目的补充信息，如图4.1-15所示。其中，是否委托是必填的数据项，以*号标识；是否海外项目系统会根据计划中的信息自动获取；制表人默认取当前用户。
4.1.4.3 影响分析
项目组长对项目组成员的修改将改变项目成员数，如果某审计人员被组长从项目中去除，则该项目不会在其项目管理的列表中出现。
项目阶段信息的修改将导致项目基本信息中对应统计项的数据发生变化，如审计人日、成本、投入人数等。
项目组长将项目各个审计阶段置为“完成”状态时，系统会给具体的人员发项目完成的信息提示，同时将各个阶段的信息汇总到项目信息中；修改项目的状态为当前阶段。
项目最后一个阶段完成时，系统会自动将项目对应的计划的状态修改为“已完成”，同时置项目为“完成”状态；给项目计划负责人发项目结束通知；为项目的各个成员添加审计经历信息；为项目生成资料卡编号。
图 4.1-15
4.1.4.4 相关业务
相关业务：项目组长根据项目各阶段管理的实际情况对基本信息、阶段信息、资料卡信息进行维护操作。因此，基础信息管理贯穿整个项目管理流程并与各管理阶段关系紧密。
关联模块：审计准备阶段管理、审计实施阶段管理、审计报告阶段管理、审计处理阶段管理、审计整改阶段管理。