6.皖南世相
1936年1月10日，新旅离开南京。按照原定计划，首先抵达蚌埠，然后一路向北，前往徐州、泰安、济南、青岛……
11日，《南京日报》刊发题为“新安旅行团离京北上”的消息：
该团来京已久，团员天真活泼，耐劳吃苦，颇为首都人士所称赞。现已路费有着，故离京首途，在滁稍事勾留，即赴济南，预计在该处度过寒冬，于初春天气稍暖时，再赴华北及甘肃等边疆区域旅行。
12日傍晚，新旅到达蚌埠，住进民众教育馆一间四面透风的阅览室里。吃过晚饭，团员们抱来稻草铺在地上，很快就睡着了。
第二天早晨起来，只见漫天皆白，大雪纷纷扬扬。一直到第二天傍晚，夕阳才在地平线上挂起了橘红的灯笼。
白雪红云映照下的蚌埠，犹如一个童话世界。可是，这座城市对于新旅来说实在太陌生了，他们谁也不曾来过。
晚上，寒气彻骨。团员们睡在冰凉的地铺上，瑟瑟难眠。
1月15日，徐志贯主持召开团务会。大家认为，这场罕见的大雪之后，皖北已变成冰雪世界，团员们仅有一身秋衣秋裤，根本无法到乡下开展工作。并且，按照原计划继续北上徐州、济南更不可能，所以应该转向皖南一带。
最后，团务会通过了汪达之顾问提出的方案：从蚌埠出发，沿淮河到田家庵，再去合肥、巢县、安庆一带，考察社会，进行修学。至于未来如何行进，到时再作安排。
第二天凌晨，地白天蓝，星儿闪闪，街上寂寥空阔。
小团员们都起来了，在微黄的烛光下，静静地整理着行装。他们心里充满期待，因为脚下又是一条新的旅程。
整理好行装，东天已显出殷红的霞光。他们叫来两架板车，装上行李器材，同民教馆的先生们告别后，便向轮船码头走去。
大雪覆盖的街道，坎坷又泥滑。推车人额头上滴着汗珠，虽已力竭，但还是努力前行。小团员们见状，便帮忙推车。他们不禁想到，上海、南京的交通是那样便利，阔佬阔太、公子小姐们坐着汽车在马路上兜风，是那样趾高气扬。而在交通落后的地方，却是一幅人间地狱的画面！救国富民，我辈须拼尽全力啊！
登上轮船，汽笛拉响，水面翻起银白的浪花……
在田家庵上岸后，他们订了一个客栈，叫了两个搬夫来搬行装，要价是五分洋一件。团员们心想：十六件行李要八毛钱，舍不得啊。
于是，他们决定动手自己搬。天渐渐黑了，他们就提着桅灯照路。来回抬了三趟，方才搬完。虽然很累，但都非常高兴。
第二天早晨，他们登上了前去合肥的火车。
在车厢里，张敬茂和一个路警攀谈起来。
“您是什么地方人？”
“我是河北省人，原在保定府当兵。”
“为什么到此地来？”
“日本军侵略华北，只好离开来此地做了路警。”
“您对于日本侵略华北觉得怎样？”
“有什么？还不是给日本人尽量侮辱吗？从前，我在河北当兵时，有两个日本军人走到省政府门口就小便，省府也不敢怎样他们。那一次，我们的长官还下命令，叫不许干涉呢！我就因为这样，才不高兴干的。”
张敬茂在日记里写道：“诸位朋友们，堂堂一个省政府给人家随意小便，这是我们最大的耻辱啊！我们要怎样洗刷它呢？我们是中华民族的国民啊！我们愿意把耻辱放在身上吗？”
抵达合肥后，新旅借住在庐州中学。晚上，左义华和几位同学到街上去查看。
在一条漆黑的小街，许多人提着灯笼向前拥挤，最后都停在了庐州女中门口，有六七百人。
有的人高喊：“喂！我们要看电影，我们也愿意出钱。”
“喂！我出一角大洋，让我进去吧。”
人们一边喊，一边向里挤。门内四五个守护人，用大棍子挡着，急得满头大汗。眼看要挡不住了，就大声喊道：“诸位，今天这里不放电影，请明天再到这里来看吧。”
这时，有人看到了左义华他们，兴奋地高喊：“新安旅行团来了，来放电影了！”许多人立刻围了上来。
左义华大声说：“喂！诸位来宾，今天实在是不放电影。一是没有地点，再说街上太滑了，老人孩子要跌跤的。明天一定请诸位来看。”
有的人提着灯笼回去了，但还有一些人不肯走。
左义华在日记里写道：“合肥大众对于电影的需要多么迫切啊！他们这样的团结一致要进去，说明我们中国大众是有团结精神的，不过没有人好好的来领导罢了。如果我们中国大众都团结起来，帝国主义一定要害怕的。大众团结起来，才能打倒帝国主义与汉奸！”
到达合肥第四天，新旅开始在庐州师范大会堂放映电影。因为场地不大，他们决定第一天只限小朋友来看，此后再放给所有民众看。
晚上，他们刚把电影放映机装好，人们就拥进来了。小朋友被挤得进不来，门外还有几百人，你喊我叫，嘈杂一片。
但当电灯射出的光落在银幕上，嘈杂声立刻消失了，会堂里静得就像空无一人。只有到了换胶片时，杂乱的声音才又响起来。
电影放完了，放映员嵇钰高喊：“各位朋友，退场的时候要守秩序，不要拥挤啊！”
人们果然有序退场，没有发生一点问题。在如此拥挤的地方，能做到如此有序，实属不易。
团员们坚信，电影是普及大众教育最好的工具。
1936年4月，中国舞台协会要在南京上演田汉改编的话剧《复活》，新旅应邀前往南京参加演出。
上海《儿童日报》发表了左义华的文章，记载了新旅这次参演活动：
我们到南京的时候，已经公演过了前三天。我们只好参加后三天工作了。在这休息的三天中，我们便学习唱歌、排演，照着生活计划做。
今天是“中舞”又开始公演了，我们便和他们一起工作。因为这个剧只有一个小孩子，所以我们年纪小的同学都没有参加去演戏，只有大一些的同学参加去演戏。有的扮监狱看守、罪犯等。我们年纪小的同学在门口散说明书和查票。
这次公演的是《复活》，内容是描写在帝俄时代的一个贵族从他自己的觉悟中，努力追求光明，把一些贵族阶级压迫平民的事实解除了。他从自身努力实行，用了许多力量来挽回他过去一切贵族阶级的罪恶。……托氏的《复活》是帝俄时代的一面镜子。有人说，改编后的《复活》，也就是当前中国的一面镜子。
这次结果，我们是得了许多艺术方面的真知识，那过去帝俄时代的残暴、独裁也就一目了然了。一想到我们中华民族所处境地，外有帝国主义的假借名义，暗地里来吞并中国领土。照现在有人统计已有一千六百万平方公里，在帝国主义手掌中了。内有封建势力和汉奸猖狂，成千成万的同胞在受它的支配、剥削，过着非人的生活，难道我们是瞎子吗？眼见着这种危机还能不闻不问吗？如果我们是个有血性的青年，就应该团结起来拯救这快死的中华民族。我们要认清为争取整个民族生存而死是光荣的。
这次在南京，团员们还认识了一些较知名的导演和明星，如应云卫、魏鹤龄、周伯勋、舒绣文、安娥等，还有音乐家张曙。除参演话剧外，团员们还学习了很多剧场表演的知识，进行了一次比较系统的文艺宣传实践，并在与许多文艺界人士共同生活中受到了熏陶，增长了见识。
此后，田汉为新旅精心撰写了《新安旅行团团歌》，并由张曙谱曲：
同学们，别忘了，我们的口号：生活即教育，社会即学校。拼命的做工拼命的跳，一边儿学习一边儿教，别笑我们年纪小，我们要把中国来改造！来改造！
同学们，别忘了，我们的口号：生活即教育，社会即学校。我们的家破产了，我们的国遇了盗，听啊！到处是敌人的飞机和大炮，同胞们，别睡觉，把一切民族敌人都打倒！都打倒！
同学们，别忘了，我们的口号：生活即教育，社会即学校。不怕它水深，不怕它山高，向民众报告，代民族喊叫，我们是民众的小向导！小向导！
“我们有团歌了！”团员们兴高采烈，激动地奔走相告。
从此，新旅开会前必唱这首团歌，演出活动也都以团歌开头，用《义勇军进行曲》结束。后来，《新安旅行团团歌》和冼星海的《救国军歌》等歌曲，被英商上海百代唱片公司录制成唱片，行销全国。
在南京参加演出，让新旅对文艺的力量有了新的认识，他们的心中播下了文艺的种子。此后，他们学着运用文艺形式开展工作，极大地弥补了以前只能搞一些时事宣传活动的不足。后来，在他们的万里征程上，这颗文艺的种子，一路生机勃勃，抽芽拔穗，开花结果。
这次在南京，新旅还接纳了一位新团员——张杰。他是新旅离开淮安后接纳的第一位新团员。
在南京演出结束后，汪达之觉得自己的家乡皖南一带，人们的抗日救亡意识更需要唤醒。而且那里的父老乡亲都很支持他们的修学旅行计划，新旅面临的阻力会小些。
1936年6月，新旅到达安庆，开始在附近城乡开展工作。
随着前行的脚步，他们在皖南看到了更多世态真相……
安庆，安徽省会。城不太大，只有一条柏油马路，街上冷冷清清。
这里的封建氛围浓厚，有些现象让团员们非常痛心。比如，许多人连饭也吃不上，但还用卖苦力挣来的钱，购买纸钱、香烛，去敬祭木头做的菩萨。
团员们想，为什么要这样做呢？这是因为教育还没有进入大众的生活，他们还受着封建迷信的束缚。
在民众中间，小团员时常看到这样的情形——穷人见了富人，就说：“人家命运好，天指定的。”
团员们明白，这是富人用来麻醉穷人的一种毒药，是富人用以掩盖剥削事实的手段。
江镇，紧邻皖河，几年前还是一个富庶乡镇，近年来日益凋敝。
此前，皖河可以通轮船。如今，撑民船的人为维持仅有的饭碗，竭力反对轮船靠岸。轮船有次险些被砸毁，此后就再也没有来过。
这次新旅就是坐民船来的，票价虽低，但航时很长，几十个人挤坐在一起，汗臭、脚臭，真难闻呢！
东流，一个小县，满目断壁残垣，四处野草丛生，尽显战后惨状。
农村破了产，也影响到城里。男人替人做牛马，女人则靠出卖肉体和灵魂为生。县城那么小，被迫做这种事的就有二百多个。她们每天穿着“半摩登式”的衣服，站在街头巷尾招引客人。
还有一件事，令小团员十分难堪。县城虽不大，但要找一个公共茅厕，比登天还难。每天早上，家家的女人提起马桶，在街心一倒了事。而男人呢，就在墙根撒尿。冬天还好，热天简直不堪设想。
车形村，因依着山脚犹如土车子的形状而得名，接连两年遭天灾，村民每天只能喝两顿稀粥。春天实在没有吃的，就在污泥里挖些残留的土藕充饥。
一年到头，村民们把整个生命都搭在了土地上。但他们的土地都是租种地主的，每年收获的粮食一半都要交租上捐。这里人人面黄肌瘦，皮肤像树皮一样粗糙，整天默然不语，若牛马般劳作。
……
走上江淮大地，走进城镇村庄，走到民众中间，走入社会这座大学校，新旅团员们一次次被刺痛，被触动，也被感动。
生活的教育让他们深深懂得：苦难在民众中，热血在民众中，力量在民众中，希望也在民众中。