行业整体规模持续扩大，马太效应越发明显
开设网络直播业务的视听机构数量迅速增长。截至2020年底，开展网络秀场直播、电商直播业务的网络视听平台已超过100家，[2]机构类型包括综合视频平台、短视频平台、网络直播平台、电商平台等。主要视听平台通过布局多样化的优质内容，持续促进产品创新和服务升级，增强平台技术能力，推动用户数量和收入大幅增长。特别是在新冠肺炎疫情期间，网民上网时长明显增加，网络直播成为很多用户在家休闲娱乐的重要方式。截至2020年12月，中国网络直播用户规模达6.17亿，占网民整体的62.4%。（见图1）[3]
图1 2016年12月至2020年12月网络直播用户规模及使用率（单位：万人）
数据来源：CNNIC（2020.12）
秀场直播发展放缓，寻求转型调整。短视频的兴起分走了大量直播用户的时间，也导致直播付费用户增长难。2020年，映客、陌陌、YY等主打秀场业务的直播平台增长乏力，收入和利润增幅都呈现减缓趋势。2020年第三季度，陌陌主APP的运营利润为6.587亿元，上一年同期为12.272亿元；YY的总付费用户数同比下降4.7%。[4]秀场直播平台强化社交属性，加大自身产品在社交功能上的开发，将内容消费、社交互动、娱乐游戏整合进社交模块，让用户和用户之间产生更多联结，提高用户对产品的黏性。
电商直播发展迅猛，成为增长最快的互联网应用之一。疫情期间，由于线下活动受到抑制，一些高度依赖实体场景的行业也转向线上，通过直播进行推介、销售，直播逐渐演变为重要承载形态。仅在2020年上半年，全国电商直播就超过1000万场，活跃主播人数超过40万，观看人次超过500亿，上架商品数超过2000万。[5]电商直播具有互动性强、社交性强和消费黏性强的特点，适应了信息传播和商品消费的分众化、个性化需求，重塑了传受关系、互动方式、消费场景，推动商业模式的变革。截至2020年12月，电商直播用户规模为3.88亿，占网民整体的39.2%。[6]相关机构预测，2021年底，电商直播市场规模将达12012亿元。（见图2）[7]
图2 2017年至2020年电商直播行业市场规模（单位：亿元）
数据来源：艾媒咨询（2021.1）
网络直播行业市场集中度不断提高。众多腰部、尾部平台与少数头部平台的实力差距进一步拉大。从用户活跃度看，2020年第四季度，斗鱼直播和虎牙直播的月均活跃用户数已接近两亿，分别为1.74亿、1.785亿。[8]相关机构调研结果显示，快手、抖音等短视频平台是用户最经常使用的网络直播平台，使用率均超过40%，虎牙直播、斗鱼直播的使用率分别为15.2%、10.1%。（见图3）[9]从直播场次看，电商直播方面，淘宝每日开播场次在10万场以上，小红书在100场左右；短视频平台抖音、快手等，每日开播场次在1万至10万场量级；社交平台新浪微博，每日开播场次在10场左右，不同平台在开播直播间数量级上出现明显分化。[10]秀场直播方面，通过对单个平台每日9个小时的抽测数据显示，虎牙直播单日直播间数量达4.7万个、bilibili为2.2万个、斗鱼直播为1.4万个，龙珠直播、战旗直播等每日直播间抽测数据仅为100个左右。[11]
图3 2020年中国网络视频用户经常使用的网络直播平台
数据来源：中国网络视听节目服务协会（2020.10）