中原大战及西北军瓦解
一九二九年冬，我师奉令向西安开拔。吉对我说，你先乘车去西安，去见石敬亭，报告我军到达日期，请预筹粮秣，探询前方军事情况。我到西安后，去见石敬亭，报告吉派我来的任务，石敬亭告以“十月十日宣布东征讨蒋，西北军以宋哲元代理总司令，孙良诚为前敌总指挥，刻在登封、密县一带，与敌激战中。”我将前方情况，急电吉鸿昌。据悉孙良诚于十一月进至登封、密县之线，与敌展开战斗。密县我军一部被敌包围，孙良诚派人佯与敌议和，争取时间，使我被围部队，乘机突围；而宋哲元则认为孙有意降敌，乃密令所属部队撤守潼关。宋、孙各自为战，互不相谋，敌因势乘之，致使我军陷于极度混乱，损失奇重。孙良诚全部撤退到新安时，宋哲元已退入潼关。当时潼关情况，非常紧张。冯玉祥免去了宋哲元的代总司令职，以鹿钟麟继任。鹿来到潼关，急令吉鸿昌部星夜东开，速向潼关增援。吉鸿昌到达西安后，向石敬亭建议：“甘、青、宁为我西北军根据地，不宜轻易放弃。我愿仍回宁夏，看守老家，并为全军筹积粮饷”。石答以：“前方紧急，你把部队先开到潼关再说。”吉接到鹿钟麟的急电，遂开往潼关。因吉部的到达，潼关方面的情况，得到了缓和。
吉鸿昌在潼关驻定后，即自称：“开发西北总指挥”，印制名片，背面印有三项主张：一、反对内战，安定民生；二、实行兵工政策，开发西北；三、枪口决不对内，中国人不打中国人。遇有西北军将领，吉便递交“开发西北总指挥”名片一张。当时各西北军将领，均以大敌当前，吉竟如此主张，实属出人意表。
不久，鹿钟麟令吉鸿昌率队东进。盘踞张茅、峡石之敌，略予抵抗辄退洛阳，我军直抵新安，进驻铁门。孙良诚和刘郁芬等，都把吉鸿昌看成是桀傲不驯的人物，恐其为患，遂与鹿密商，将吉部调至陕西大荔，另密令庞炳勋部监视之。鹿佯称：“吉鸿昌自愿回宁夏，为全军筹备粮饷之事，可以照办。部队开到大荔后，吉速来潼关总部，商酌军队西开事宜。”吉鸿昌将部队开至大荔后，三月十九日去潼关总部开会。吉到后，即被扣押。吉鸿昌被扣的消息，很快地转到大荔军部，一时军心浮动，各有主张，我在劝他们勿操切行事，观其究竟。刘郁芬忽来大荔，对我说：“吉鸿昌暂留总部，部队需静候命令，你要负责。”刘郁芬次晨回潼关总部时，又对我说：“你要负责把队伍招呼好。”刘走后不久，潼关总部来电话找我说：“我是冯总司令，你把队伍带到潼关来！”我急忙转达各部说，“冯先生已到潼关，令部队开到潼关，即刻出发。”部队到达潼关十里铺时，见冯玉祥正在等候着部队，我趋前报告后，冯看到军容甚盛，队列整齐，连说：“很好。”
北伐胜利后，冯玉祥先鉴于蒋介石利用编遣会议，向第二集团军施加种种压力，最后蒋又拉拢、收买韩复榘等倒戈，破坏西北军的整体。冯因痛恨蒋介石过河拆桥，乃亲赴太原，访晤阎锡山，共商反蒋。冯到太原，阎锡山以为奇货可居，借此向蒋介石讨价还价，因而软禁冯于建安村。西北军将领闻讯，极为愤慨，多主张与蒋言和，而后举兵攻晋。阎侦知这一情况，为维持眼前山西利益，乃亲赴建安村，表示与冯合作，并商定讨蒋联军的组织系统。冯玉祥于三月十日经风陵渡来到潼关。当时潼关城防司令旅长赵登禹，将冯迎到总部。驻在潼关的各将领，均来谒冯，报告前方情况，最后，鹿钟麟报告吉鸿昌不听命令，倡言开发西北，故已将他撤职，暂留总部。冯俟各将领走后，将吉鸿昌叫来，先打了一拳，斥说：“你这小子，我不在家，谁的话你都不听？！”随手写了“高级副官室”一张条子，指给吉鸿昌说：“把这条子贴在你往室的门口，给我来当副官。”吉鸿昌既然已离开部队来当副官，我把部队也已带到潼关，我正好借此求去，乃将手枪马匹，分赠友好，准备与吉面辞。一日，吉忽至，我说：“你开发西北未成被押，我也险些受株连。现在你当副官了，我正好回家。”吉说：“你走？恐怕你走不了！他们（指孙、鹿等）想收拾我，没想到冯先生偏这时回来。部队就要出关作战，冯先生仍令我去带兵，你怎么能走呢？”果然，没过几天，吉鸿昌又回部队了。这时第十军改编了，二十二师冯安邦仍回孙连仲军，师部撤消，所属两个旅分别并入十一师和郑大章军。十一师辖三个旅，兵额和装备均比较充足。孙良诚为此很不满，背后牢骚说：“好容易才把吉鸿昌拿掉，现在冯先生又恢复了他的师长职。将来如何，冯先生自然会知道。”(https://www.daowen.com)
一九三〇年四月一日，阎、冯分在太原、潼关，就任了海陆空军总、副总司令职务，中原大战序幕揭开。冯玉祥以为有二、三、四集团军，再加上其它反蒋部队的优势兵力，对打倒蒋介石，颇具信心。这时，开封主席韩复榘见西北军已大举东下，不愿与西北军作战，经蒋同意将韩调往山东。由于韩复榘部东撤，西北军得以迅速占领洛阳及郑州。万选才部占领了开封逼近归德。中原大战的主要战场，是平汉路线以东陇海路线西侧地区，这一地区的胜败关系整个战局。因此，双方均以精锐部队，投入战场。
五月上旬，我军以万选才部为先锋，向砀山攻击前进，与蒋军发生激烈战斗，万军不支，后撤。蒋介石乘胜反攻，迅速进至归德附近。鹿钟麟下令吉鸿昌部归孙良诚指挥，向归德增援。我师到达归德以西地区，发现敌军，吉即督师向勒马集和张弓之敌猛攻，我师士气高昂，攻势猛烈，敌阵已有动摇。忽然大雨滂沱，霎时平地水深盈尺，我军攻势顿挫，而蒋介石又亲自率军驰援，敌势复振，遂与我成胶着状态。是时传来第八方面军刘茂恩，诱杀万选才于宁陵投蒋情况，战局发生了突然变化，吉鸿昌命火速退守杞县。行前吉与我研究部队行动，他说：“刘茂恩投蒋，睢县已成敌区，我师西撤，途中可能被阻，我势将陷于腹背受敌境地。你先带一个直属营西行，沿途搜索敌情，我随后跟进，有重要情况，速报我知，好作应战准备。”我行至榆厢铺附近，见各道口已满布哨兵。据报：“前面驻有刘部范龙章师，范已传知哨兵，如有吉师的部队，可以通过。”经我进村了解，据称范师长距此六、七里，哨兵传达之事，确属实情。我速向吉汇报，吉即令直属营停止待命，俟全军通过后，再尾随部队西进。我师到达杞县后，正在布防时，敌陈诚、刘峙等已跟踪追及，向我展开攻势。敌火力甚盛，并以飞机数架，向我轮番轰炸和俯冲扫射。吉鸿昌袒背挥刀，亲在东关外第一线督战，入夜后，我军连续组织夜袭，吉每冲杀在前，卞楼庄和马楼两个据点，失而复得者二、三次，来回拉锯，竟夜鏖战。拂晓前，敌又增援两个师，兵力数倍于我，但我不为所动。当情况紧张时，吉鸿昌即将全师官佐、勤杂以及伙马伕、组成守城队，由师副官长鞠毅指挥，替下了城防旅，投入第一线战斗。那时冯玉祥的总司令部设在开封，阎锡山的总指挥部设在兰封，敌所以不惜投入精锐部队，不惜大量牺牲者，盖欲攻占杞县后，便可威胁兰封，进窥开封，夺取整个战局之主动权。吉鸿昌明鉴及此，奋战三昼夜，赢得了时间，孙良诚所率各部亦皆投入了杞县方面的作战，终将陈诚、刘峙等部击溃，我师乘胜追击，又将盘据张弓及龙曲集之敌，分段包围，我以猛烈炮火，继之白刃冲杀，敌伤亡惨重，分别向周口、归德方向狼狈退去。八月上旬，连日大雨，我军以运动艰难，又加士兵过度疲劳，且又粮弹两缺。冯玉祥虽令全面进攻，期挽回津浦线晋军作战的颓势，但几次攻势，都无进展。孙良诚到开封开会时，吉鸿昌暂代总指挥，虽以梁冠英、葛云龙、张自忠、郑大章等部再次发动攻势，也未获得战果，仍与敌相持于宁陵、归德之间。
杞县大战之后，蒋介石慑于我军威力，乃变更战略，一方面在战场上改取守势，以待时间之推移，静观形势之变化；另方面以高官重币，对我军展开政治攻势。我全军的粮弹补给本由海陆空副总司令阎锡山负责，但阎对西北军的粮弹供应则多所限制，甚至予以刁难。晋军能吃到饼干和罐头，西北军则粗粮淡饭，也不能及时到口。孙连仲部进占亳县后，本拟东进袭取津浦线的重镇蚌埠，截断蒋军后路。但以粮弹极缺，阎锡山不予拨补，致孙军不敢轻易深入敌后，坐失致胜良机。不仅如此，阎为保存个人实力，每战消极观望，不肯协同作战。为此，我军均大骂阎锡山刁滑吝刻，士气渐趋低落。当时，有一幅漫画，画面为：蒋介石一手拿着委任状，另手高擎大叠钞票；阎锡山一手挟着账本，另手托算盘；而冯玉祥则一面啃窝头，另手舞大刀。画面虽然简单，但内容极其深刻，把蒋、阎、冯可谓刻画得淋漓尽至。
一九三〇年八月间，蒋介石抽调陇海路精锐部队，向津浦路进攻。晋军被迫撤出济南，渡过黄河向山西撤退。石友三、庞炳勋等部也自动撤退，渡过黄河，脱离战场。负责防卫洛阳确保后方安全的葛云龙、张印湘两师，先后投蒋，洛阳一带被蒋军占领，西北军的大后方完全被遮断。这时，张学良发出通电，拥护“中央”，并派兵入关。面对西北军分崩离析的形势下，吉鸿昌为了保存实力，接受了蒋介石任命的讨逆军第二十二路军总指挥的委任。其后，孙连仲、梁冠英分别就任讨逆军第二十五路、第二十六路军总指挥。至此，西北军全部瓦解，冯玉祥也退入山西。