红四方面军南下恶战——百丈关失利
1935年9月，红一方面军、红四方面军在过草地后分手，10月中旬毛泽东指挥北上的陕甘支队到达陕甘苏区吴起镇，胜利结束了长征。此时南下的红四方面军在四川西部也发起了天（全）芦（山）名（山）雅（安）邛（崃）大（邑）战役，最后在百丈关失利，赤化四川的目标没能实现而被迫西进藏族聚集的康区。
张国焘分裂红军后，南下的部队由红四方面军全部（第四、第九、第三十、第三十一、第三十三等五个军）和红一方面军的第五、第三十二军（原红九军团）组成，兵力达8万人。他们再过草地，在川西高山峡谷间向南穿行，想在当地建立根据地。
英勇的红军部队虽然两过草地，体力疲惫，时至深秋还穿着夏装和草鞋，但战斗热情却不减，南下初期作战也获得一些胜利。不过部队占领的地区人口很少、物产贫乏，当地有些少数民族出于传统隔阂也难于发动，红军想进行根据地建设需要另找地区。11月13日，南下红军一举攻占名山县城和百丈镇，逼近川西平原的门户——百丈关。此时张国焘设想突破此地，进入相对比较富庶的川中，当时的一个动员口号就是：“不在这里吃苞谷，要打到成都平原吃大米！”
要打入成都平原，就要突破位于名山至邛崃间的百丈关，这一关口是雅安通向成都的必经之地。红军进至此地，已经到了川西高原的山险隘口，逼近富饶的川西平原。此前对追击红军比较消极的四川军阀见其根本利益受到威胁，立即集中80个团近20万人实施反扑，红四方面军在仓促间与敌展开了一场决战。
11月19日，国民党川军十几个旅从东、北、南三个方向，向红军发起进攻，揭开了百丈关决战的帷幕。此时的川军刚刚经过国民党中央派员整编，充实了建制，补充了武器弹药，战斗力有很大提高。红四方面军过去长期同川军作战，印象中的国民党川军部队常常是一触即溃、望风而逃，这时却感到对手成了难啃的“硬骨头”。当时红军指战员连续作战，非常疲惫，仍与优势之敌殊死搏斗，百丈关之战进行得十分惨烈。
红四方面军总指挥徐向前在回忆录中写道：“百丈附近的水沟、山丘、深沟，都成了敌我相搏的战场，杀声震野，尸骨错列，血流满地。指战员子弹打光，就同敌人反复白刃格斗；身负重伤，仍坚持战斗，拉响手榴弹，与冲上来的敌人同归于尽。百丈关战役，是一场空前剧烈的恶战。”
由于地形所限，双方兵力展不开，只能采取密集队形交战，敌人猛烈的炮火和轮番飞机轰炸给红军造成不小伤亡。尽管战前随红四方面军行动的朱德总司令根据中央苏区反“围剿”经验，提醒部队要注意防空，但由于缺乏防空武器，收效甚微。如红军在天全突破川军防线，正欲乘胜追击时，即遭敌机密集轰炸，攻势被迫停下。(https://www.daowen.com)
战至11月21日，红军已经筋疲力尽，川军却利用熟悉地形、运输方便的优势进行反攻，已跟随中央红军入川的国民党中央军薛岳部也乘机从南部投入战场。红军遭敌重兵压迫、堡垒封锁，南下和东出都已经不太可能。面对不利形势，红四方面军总指挥部决定全军后撤。
百丈关战役是长征史上的一场大规模战役，经过7天7夜苦战，红军毙伤敌1.5万人，自身伤亡亦近万人。由于未达成歼灭战，缴获少而损耗大，这对主要靠战场缴获来补充武器的红军十分不利。此役的失利，也成为南下的红四方面军由进攻转为防御的转折点。
红军百丈关决战失利，主要原因是战略发展方向的错误，此役再一次用血的代价证明了战略和路线的重要性。南下战略和方向是错误的，纵然在局部曾取得若干胜利，仍难挽救整体上的颓势。富庶的川西平原是四川军阀的命脉，红军向此前进会威胁其老巢，过去派系众多且互不协同的川军各部便破天荒地抱成一团。四川最大的军阀刘湘将战斗力最强的郭勋祺师（“模范师”）和范绍增师调到前线，亲自督战与红军硬拼，蒋介石也把中央军薛岳部和部分空军调来助战。红军事先对这一敌情估计不足，决策失误，再加上当地群众尚未发动起来，无后方作战，在硬打硬拼的战役中就难免失利。
百丈关战役中红军损失的兵力仅次于中央红军长征初期的湘江战役。湘江战役使中央红军指战员对李德、博古军事指挥的不满达到了顶峰，以至有了遵义会议更换领导人之举。红四方面军在百丈关一战的失利，也说明了南下路线的错误，自然也会使指战员想到领导者张国焘的责任。
百丈关战役后，红四方面军确定以巩固天全、芦山、宝兴、丹巴地区为中心任务，试图在当地建立根据地。随后川军主力和中央军薛岳部、周浑元部等部从几个方向步步压来，虽然红军指战员顽强抵御，但防线仍不断被突破。当地又为汉藏杂居区，严冬到来后部队棉衣和粮食供应困难，还难以大量补充兵员。1936年2月，红四方面军被迫在严寒的冬季翻越大雪山西行，向甘孜方向的康区转移，途中受冻牺牲者众多。
至此，红四方面军经近半年南下作战，部队由8万人锐减到4万余人，根据地也未能建立起来，这一无情事实证明了张国焘南下路线的彻底失败，广大指战员认识到跟随党中央北上才是出路，从而促使红二方面军、红四方面军联合北上陕甘地区。