复杂情绪无法自行习得
成年人的情绪反应太复杂了，想把一个成人作为研究对象很难。相比之下，婴儿的情绪反应就简单多了，也很直接，所以我们以婴儿为研究对象，从社会中选取了实验标本：一部分孩子来自贫穷家庭，另一部分孩子来自富裕家庭。实验过程中，让他们单独面对相同的实验情境，即让一个孩子待在游戏室内，然后放进一个小动物。
为了了解孩子真实的情绪反应变化，我们需要在平日里适当改变一下他们的生活情境，比如让一个不熟悉的人用不同的食物喂养他们，或是给他们穿衣、洗澡；在拿走玩具或是保护措施完善的情况下，把他们放置在高处。实际上，现实生活为我们提供的测试方法还有很多，在此不能一一赘述。
早期的实验过程告诉我们，来自于贫困家庭或富裕家庭的孩子，作为被观察的实验对象，他们并不够理想。由于成长环境的特殊性，他们表现出来的情绪也比较复杂。随后，我们又在医院里选择了一些由妈妈喂养的健康婴儿，还有一些年龄大点的、有家庭的孩子，当然不会超出实验者的观察范围。这些孩子中，有的一出生就开始接受观察，直到一周岁；有的孩子被观察了两年；还有几个孩子被连续观察三年。接下来，我们列举两个实验来进行论证：
实验1：观察孩子在实验室内对毛绒动物的反应
我们提前将孩子安置在实验室内，再让不同的动物进入其中。孩子被放在一个不受限制的房间里，或是由母亲和护士分别陪伴，或是独自一人，以便区分在不同人陪伴的条件下，他们对毛绒动物的反应是否一致。房间被设置成暗色，墙也是黑色的，没有任何家具，只有一盏灯。这样的安排是为了给孩子创造一个特殊的环境。
一开始，我们让一只活泼的黑猫出现在孩子面前，它个性温顺，喜欢用叫声吸引他人的关注。它围着婴儿转来转去，用毛茸茸的身体和婴儿的皮肤接触，婴儿对此也作出了积极的反应，高兴地去触摸猫的身体，抓它的鼻子，摸它的眼睛。在其他孩子身上，也出现了这种普遍的反应。
接着，实验对象换成了一只兔子，它也展现出了应有的活动特征，并激发出了婴儿的掌控欲。孩子们喜欢用手去抓兔子的耳朵，把长长的、毛茸茸的耳朵塞到自己的嘴里。
实验过程中，我们还用到了小白鼠。由于白鼠的体型过小，婴儿根本没有注意到它。然而，只要动物的体型大到能够吸引婴儿的眼球时，他们就会出现触摸反应。
我们还用过其他的动物，比如艾尔谷梗种狗、鸽子、青蛙等，实验证明：无论房间的条件如何，婴儿和这些动物在一起时，都能很快成为“朋友”，不会产生害怕的反应。相反，那些有过外部生活经历的孩子，大部分都对白鼠、兔子或其他毛绒动物感到害怕，并出现逃避的行为。
实验2：不同年龄孩子的情绪性恐惧反应
1924年夏天，华生做了这样一个实验他带着3岁的大儿子和7个月的小儿子去动物园。小儿子只有习得性情绪，没有形成条件反射的情绪性恐惧反应，而大儿子已经经历过了复杂的条件反射。比如，大儿子曾在游泳时发生过危险，所以他害怕水；他还被狗咬过，因此在一定程度上也形成了对狗的条件反射，但这种恐惧还没有迁移到其他毛绒动物身上。
在动物园划船时，水溅到了船里，大儿子明显感到很害怕，不时地提醒父亲船里的水太多了，小儿子对此却根本不在意。当他们从船上下来，看到各种小动物时，大儿子表现得很兴奋，不时地用水果喂养跑过来的小动物，还想去笼子里触摸黑猩猩。小儿子的反应有些消极，在动物园里一天都处于怏怏的状态，好像没什么东西能够吸引他的眼球，只是偶尔看看天上的鸟儿。
上述两个实验告诉我们：婴儿身上确实存在非习得性反应，但这些都不能被视为情绪建立的开端。没有经过足够多的条件反射，婴儿无法自主学习复杂情绪，他们只能依靠外界的刺激来完成。这一结论把詹姆斯的内省理论彻底打破了，舍弃了只研究意识的观点，也使得情绪行为起点的研究不再只关注于个体内部，同时还把目光转向了外部（外界刺激）。