一、 建立伪政权
“军政班”是第二次世界大战期间日军在占领区实行殖民统治的主要形式之一。这个机构的核心职位一般由日本占领军的中高级军官担任，他们大多都有丰富的行政经验。“军政班”的主要任务是在占领区建立汉奸政府，利用伪政权在占领区抓丁派夫、征粮收税、审理司法以及实行奴化教育等，即负责殖民统治事务。日军占领龙陵期间所设的“军政班”本部，由当时的驻龙日军大尉田岛寿嗣负责相关的军政事务。龙陵“行政班”的工作目的“在于开展宣抚工作以及情报收集工作”，“需要做的工作，大概为维持云南省居民的密切交往，以争取他们支持日军的活动，购买中国当地所产马匹粮食等”。 (17) 龙陵“行政班”最初由田岛寿嗣及8名各级军官组成。具体编制为：田岛寿嗣为大尉部长，继任江口志男“行政班”班长；下领谷藤为中尉警长，继任尾原中尉警长，继任人崎中尉警长、赤松先锋队中村小队长；小田国夫为宪兵队中尉队长，继任土吾木一中尉队长，继任力本龙四郎中尉队长；粤川为宪兵队长，继任尚田齐吉宪兵队长，竹下青山伍长，林田伍长。 (18)
“军政班”的日军长官深谙“以华制华”的套路，最先在滇西沦陷区组建了“维持会”这一汉奸组织，继而又扶持龙陵和腾冲2个伪县政府，利用伪政权对滇西民众实行残酷的殖民统治。日军手段凶残，对滇西各族人民犯下了不可饶恕的罪行。
（一） 成立“维持会”
“维持会”全称“治安维持会”，是1937年日本全面侵华战争爆发后，国民政府机关及官员撤离西迁，伪政权尚未正式建立之前，由各沦陷区声名显赫的当地人出面组织维持地方秩序，或为日军供应军需的过渡性政权组织。“维持会”人员大多由日军物色挑选，基本具备与日本人合作的条件。“维持会”成员身份复杂多样，其动机也各异。想保住自己财产者有之，想借此发迹者有之，基于维持地方秩序考虑者有之，在日军胁迫之下出面组织“维持会”者有之。总体而言，“维持会”从本质上说是日本侵略者实施“以华制华”政策的帮凶。
“维持会”的职能应以维持地方秩序为首要，而事实上，则是主要负责召开各乡保代表会议，委任乡保长，派夫马送肉、菜、鸡、猪、牛、羊、蛋、糖、酒、粮秣等供应日军的军需和日常生活。日军占领滇西初期，为实施“以华制华”政策，在滇西各占领地成立了县“维持会”和各乡（镇）“维持会”。县“维持会”专为日军安抚难民，强抓民女供日军淫乐，同时还派夫马为日军服务，强迫民众使用军票。5月10日，龙陵“军政班”网罗了部分地方绅首，组织了“维持会”，成员有杨秉衡、刘向东、赵廷栋、尹松年、黄肇基、张朝品、姚守黎等人，负责维持地方秩序。 (19) 腾冲县“维持会”成立于9月，李曰琪、李子盛先后任会长，李某某、张某某先后任副会长。县“维持会”成立后，日军又强迫各乡镇成立“维持会”，由一部分投机分子出面组织。各级“维持会”完全按日军司令部的要求行事，在县城附近的小西、大董、绮罗、中和、清水、东华、和顺、明朗、河西等乡（镇）征派粮秣、物资、夫马以供日军使用。为笼络人心，日军将其掠夺的绸缎、布匹、花纱、食盐等低价出售给群众，或用来换马草、水果、鸡蛋、肉菜等物。
（二） 对滇西沦陷区进行社会调查
日军占领腾冲后，在腾冲设立“行政班”本部，由田岛寿嗣大尉及早赖大尉负责，并向所到各乡镇、村寨随军派出“行政班”。“行政班”先后在腾冲里仁村和董官村等地驻扎。
长驻于龙陵、腾冲地区的日军除在怒江西岸进行线式防守，不时向以北地区扫荡，进行正常训练以及修建简易营房外，还在“行政班”的指导下对其驻区进行社会与资源调查。其中一份调査资料对滇西各沦陷区的社会情况有比较全面的记载：
属于社会方面：
（一） 芒市土司龚正，原就读于日本明治大学。
（二） 腾冲城外东方医院院长张德辉氏，系日丰长崎医专毕业，能讲极其流利的九州口音日本语（原注：56师团的士兵，全为九州北部的福冈市、大村、久留米人），其夫人为产科医生。
（三） 通过调查及了解邮局往来信件，这一带在国外的留学生有60人以上。该地在国外经商者甚多。
（四） 腾冲近郊的和顺乡山明水秀，建筑典雅，该乡竟有一所大型图书馆，藏书极多，古籍勿论，即现代之鲁迅小说，蒋介石所著的“中国之命运”等亦均有所藏。
（五） “新腾冲”杂志，系本地人在北京出版，目的是加强联系，增进友谊，该杂志的民国15年8月号，载有：片马与英国边境纠纷之专论（原注：片马在腾冲县以北的泸水县境）。还登有该杂志同人履历。
（六） 偏僻之腾冲有一所电影院、两所印刷厂、一所天主教堂。
（七） 腾冲城内有英国领事馆。
（八） 本地人均住于高山，系因山谷有瘴气，易染疾病，故居于高处。在腾冲南门，立有云南省主席龙云将军之铜像。
（九） 龙陵郊外，立有滇缅公路建成纪念碑，在其后方立有因筑路而牺牲的两千多人之纪念塔。
（十） 本地文化往来、交通运输、全赖马帮，因此可称为“马背文化”。
属于资源物产方面：
（十一） 该地区盛产砂糖。
（十二） 遮放附近有温泉。
（十三） 怒江附近盛产沙金。
（十四） 毛竹是本地主要之建筑和制作家具的材料。
（十五） 该地有豹及大猩猩，夜间开灯行车，常可见到。 (20)
在对滇西的社会资源调查后，“行政班”每到一地，首先对辖区人口进行调查管理。指令各保长对各户户主姓名、家族成员进行登记；要求各户户主随时向保长汇报婚姻状况变动、死亡及外出亲属；并由各保长向“行政班”班长汇报，由“行政班”核实后，发放“良民证”，凡12岁以上男子，外出均须携带“良民证”，否则不得在各乡镇来往。其次，对粮食产量、辖区粮食消费量、辖区粮食进口数量、地主人数、地主粮食数量、每年地主收租数量，以及每户人家所存棉纱、棉花、棉布及石油做详细调查，以此作为向地方强征物资的依据。1943年1月18日，日军在腾冲发布不得转移隐藏货物的第三号行政命令，令各地商民住户将所存物资、布匹、花纱报告登记，并派员彻查、核验数目，货品相符者，在货物上打上印验，仍由物主保存，不得私自买卖。甚至骡马也要被逼打火印，以备日军征用。
日寇于1943年在腾冲发布的第三号行政命令
行政命令第三号 一月十八日
一、 凡存有棉纱、棉花、棉布、石油之家，统限于昭和十八年一月三十一日止，来行政班登记；
二、 存有前项货品者，欲须转卖或须搬出时，必须取得警备司令官之许可；
三、 前项之申告不彻底，或隐藏，或未经许可而转卖与他人，或搬移出境者，除将货物没外，依其情状将本人驱逐出境。
腾越日本军司令官（章）
在德宏，日军还专门对盈江县盏西乡的粮食产量情况进行调查。统计内容十分详细，包括当地人口数量、粮食产量与消费总量以及地主的居住地等信息，以便日军征粮时能有的放矢。
日寇给盏西乡代表调查基本情况的命令
命令 盏西乡代表殿。左记快调查到阳历十二月二十八日报告罢。
左记：
一、 一年生产粮子量；
二、 全乡人口概数；
三、 全乡人口一年消费粮子量；
四、 在乡地主的粮子量；
五、 在乡自作米（粮子）量；
六、 地主的住居地方和顺名、绮罗名、大董名，别的地方；
七、 从来送到地主的粮子量；
八、 总不足置及从来的处置。
荷花地军政班长江腾队长（印） (21)
（三） 扶植伪政权
日本侵略者在滇西沦陷区扶植各个伪政权，是日本实施“以华制华”政策的典型表现。日军先后在滇西沦陷区建立了龙陵和腾冲2个伪县政府。
日军占领龙陵后，先后收买城乡一批地痞，利用地痞、汉奸将躲在深山密林中的民众诱回，并在白塔、云山、镇安、大垭口等处组织“难民村”，发放“良民证”。凭“良民证”给日军干苦力者，发给米、盐、日货等。日军用各种手段安抚民心，实行控制。1942年6月后，日军司令部派田岛寿嗣大尉到白塔村设“军政班”本部（遗址现存用房2幢，为赵世召私宅），宣传“日中亲善，东亚共荣”，并开设新华公司（经理李少卿）、东隆公司（经理吴隙生）、皮革厂（经理李泽）、宏济医院（院长张五聚）、日文小学、日语华语互译班等。6月，正式成立龙陵县伪政府，取消县“维持会”，保留乡（镇）“维持会”。县伪政府由赵鹏程任县长，驻白塔村。赵鹏程为办公需要，将赵姓清朝时期所建民宅强占后作为伪政府办公处（现存旧瓦房4幢）。县政府下设内务局、财政科、司法科、教育科、行政科、秘书科、警察局，警察局下置政警队。各科（局）办公地多数在自己家中。伪政府在乡（镇）所设机构为“维持会”和自警团，自警团为最下层组织。当时在龙山、龙新、平达、象达、镇安、凤岭（今邦迈）等地都设有“维持会”和自警团。伪县政府的主要工作职责如下：一是安抚难民，宣传日军的“亲善”政策；二是发展汉奸，控制民众；三是帮助日军抓夫派粮，准备牛、猪、鸡等供日军食用；四是物色姑娘供日军淫乐；五是实行奴化教育。1942年，日军向群众宣传：难民回县者可栽种鸦片，免费供给烟种。伪县政府也效仿日军，允许大烟公开交易，用糖、盐向当地群众换取大烟，并规定吸大烟的免抽壮丁。这致使大烟一再泛滥，吸食者众。
在龙陵沦陷期间，伪政府组成人员最多时达550人，其中日军有13人，公务员有126人，警察局有65人，乡（镇）“维持会”有35人，自警团有276人，宪兵有35人。
1943年6月，驻腾冲日军“行政班”本部部长田岛寿嗣取消了县“维持会”，但保留乡（镇）“维持会”，继续在乡（镇）办公。组建伪腾越县政府，命原龙陵县伪警察局局长钟镜秋为县长，下设有民政、财政、教育、建设、军粮、司法等科及秘书、承审员、警察局、政警队、商工会、自卫队等，下层组织仍有乡（镇）“维持会”等。腾冲伪县政府成立后，一是委任伪乡、保长；二是征派夫马，修筑公路桥梁，构筑工事，输送粮秣弹药，开辟菜圃；三是征收落地税、牲畜税、耕地税、烟酒税、田亩税等，摊派猪、牛、羊、鸡、蛋、粮、菜、糖、酒等各种主副食品供应日军。据统计，伪政府在全县范围内为日军囤粮2560万公斤，其中仅凤瑞一乡即被通知囤粮15万箩（约300万公斤），致使米价上涨至每公斤达国币48元。除粮食之外，责令各乡（镇）“维持会”按日供应牛、猪、鸡、蛋、蔬菜等各若干，每日正午12时送到，如有延误，处罚1倍，如再不送，则烧杀随之。仅耕地税一项，1943年就征收国币2000多万元。日军为加强对怒江以西地带的控制，又将南甸、干崖、盏达等土司地全部纳入控制范围，组织了伪土司监督厅，设在中绮罗观音寺，并拟成立伪腾冲省。日军还成立了东亚公司、协新公司、日新公司、低利银行，发行了日本军票。这些组织多以当地宵小充任，为奸作恶，趁火打劫，各拥有数千万乃至数亿元国币的财产。日军为达到长期统治腾冲的目的，命伪教育局局长钟镜秋删改中小学教科书，进行“大东亚共荣圈、中日亲善、王道乐土”等奴化教育。钟镜秋等还秉承日军旨意，强迫腾冲人民广种鸦片，并按亩征收烟亩税，每亩征收大烟2—4两。
在基层，日军还建立了伪乡保政权：腾冲界头委汉奸张增朝、黄维刚为“正乱乡长”，下设保、甲，实行连保、连坐，发“良民证”，强迫各村寨轮流送给“行政班”粮米、猪、鸡、牛、羊、肉、鸡蛋、豆腐、蔬菜等物资，供应日军。规定的数量、质量稍有不足，送去的人即被扣押，待送齐后，方才放回。 (22)
表2.1 日本在滇西沦陷区伪政权统治机构
资料来源：《龙陵县文史资料选辑》第6辑，云南省龙陵县政协委员会2008年编印，第59—61页；刀安禄：《盈江维持会及日寇罪行》，德宏州志编委办公室编：《德宏史志资料》第2集，潞西：德宏州民族出版社1985年版，第161页；瑞丽市志编纂委员会编：《瑞丽市志》，成都：四川辞书出版社1996年版，第753页。
（四） 寻求与抗日政府“合作”
1942年5月10日腾冲沦陷时，在任县长邱天培弃职逃跑，手无寸铁的百姓纷纷舍家逃难。占领腾冲的日军扶植伪政府，无恶不作。当地爱国志士随即组成了腾冲临时县务委员会，公推刘楚湘为主任委员、张问德等为副主任委员，发动和组织腾冲各族人民抗战。7月2日，云南省政府主席龙云正式任命张问德为腾冲县县长。已经63岁的张问德临危受命，六渡怒江，八越高黎贡山，手拄一根藤条拐杖，随身携带一面中国国旗，走到哪里就在哪里办公。他发动人民群众，把抗日的县政府一直牢牢钉在敌后。由于日军大规模扫荡腾北抗日根据地，张问德的抗日县政府办公地点曾数次迁移，辗转于腾北、潞江、保山等地，后期迁至瓦甸北面高黎贡山深处的三元宫。
面对腾冲抗日政府和各族人民的抗日斗争，日本侵略者心惊胆战，多次劝降张问德，但均被他拒绝。田岛寿嗣就任驻腾越“行政班”本部部长后，更加紧了对张问德的劝降活动。1943年8月31日，为离间军政双方的团结，动摇滇西人民抗战的信心，田岛寿嗣向身处三元宫的张问德发出诱降函件。内容如下：
崇仁 (23) 县长勋鉴：
久钦教范，觌晤无缘。引领西北，倍增神驰。启者：岛此次奉檄来腾，职司行政，深羡此地之民殷物阜，气象雍和，虽经事变，而士循民良，风俗醇厚之美德，依然具在，诚西南之第一乐园，大足有为之乡也。惟以军事未靖，流亡未集，交通梗阻，生活高昂，彼此若不谋进展方法，坐视不为之，所固恐将来此间之不利，其在贵境亦未见为幸福，徒重困双方人民，饥寒冻馁坐以待毙而已，有何益哉？职是之故，岛甚愿与台端择地相晤，作一度长日聚谈，共同解决双方民生之困难问题，台端其有意乎？如不我遐弃，而表示同情，则岛兹先拟出会晤办法数事，征求台端同意解决。
一、 会晤地点定在小西乡董官村之董氏宗祠；二、谈话范围绝不许有一语涉及双方之军事问题；三、为保证第二项之确实起见，双方可用监事员一人在场监视谈话。右列三事，如台端具有同情予以同意时，请先期示复。会集日期，可由台端决定示之，以便岛先时候驾。至台端到达此本境以后，生命名誉之安全，由岛负完全责任。最妥请不带兵卫，不携武器为好。如万一必须带武装兵士侍卫时，亦无有不可，则兵数若干？枪械子弹若干？请予先示之，以免发生误会。总之，兹事双方系以诚恳信义为前提，请不须少有疑虑。岛生平为人，百无一长，惟不欺不诈推诚接物八字，则常用以自励。凡事只要出岛之心中而出诸口者，虽刀锯在后，鼎镬在前，亦不致有一字之改移。苍苍在上，言出至诚，台端其有意乎？临颍神驰，不胜依依，伫盼回玉。
大日本腾越行政班本部长上
昭和十八年八月三十一日具
田岛寿嗣的这封诱降函件正如李根源所评价：“荒唐田岛书，光怪可迷人。县君有正气，字字史家珍。” (24) 张问德在收到田岛寿嗣的邀请函后，9月12日在三元宫复函《答田岛书》，严词拒绝了田岛寿嗣“会晤”与“长谈”的邀请，并历数日军在腾冲烧杀掠抢之暴行，表达了腾冲人民的抗日决心，充溢凛然正气，尽显民族气节。内容如下：
田岛阁下：
来函以腾冲人民痛苦为言，欲借会晤长谈而谋解除。苟我中国犹未遭受侵凌，且与日本能保持正常国交关系时，则余必将予以同情之考虑，然事态之演变，已使余将可以同情考虑之基础扫除无余。
诚如阁下来书所言，腾冲士循民良，风俗醇厚，实西南第一乐园，大足有为之乡。然自事态演变以来，腾冲人民死于枪刺之下，暴尸露骨于荒野者已逾二千人，房屋毁于兵火者已逾五万幢，骡马遗失达三千匹，谷物损失达百万石，财产被劫掠者近五十亿。遂使人民父失其子，妻失其夫，居则无以遮蔽风雨，行则无以图谋生活，啼饥号寒，坐以待毙；甚者为阁下及其同僚之所奴役，横被鞭笞，或已被送往密支那行将充当炮灰。而尤使余不忍言者，则为妇女遭受侮辱之一事。凡此均属腾冲人民之痛苦，余愿坦直向阁下说明此种痛苦，均系阁下及其同僚所赐予，此种赐予均属罪行。由于人民之尊严生命，余仅能对此种罪行予以谴责，而于遭受痛苦之人民予以衷心之同情。
阁下既欲解除腾冲人民之痛苦，余虽不知阁下解除之计划究将如何，然以余为中国之一公民，且为腾冲地方政府之一官吏，由于余之责任与良心，对于阁下所将提出之任何计划，均无考虑之必要与可能。然余为使阁下解除腾冲人民痛苦之善意能以伸张，则余所能贡献于阁下者，仅有请阁下及其同僚全部返东京，使腾冲人民永离枪刺胁迫之痛苦，而自漂泊之地返回故乡，于断井残垣之上重建其乐园。
一如阁下所要求于今日者，余不谈任何军事问题，亦不带携有武器之兵士，以与阁下及其同僚相会晤，以致谢腾冲人民痛苦之解除，且必将前往靖国神社，为在腾冲战死之近万日本官兵祈求冥福，并愿在上者苍苍赦其罪行。苟腾冲仍为阁下及其同僚所盘踞，所以罪行依然继续发生，余仅能竭其精力以尽其责任，他日阁下对腾冲将不复有循良醇厚之感，由于道德及正义之压力，将使阁下及其同僚终有一日屈服于余及我腾冲人民之前。
故余拒绝阁下所要求择地会晤以作长谈，而将从事于人类之尊严生命更为有益之事，痛苦之腾冲人民将深切明了彼等应如何动作，以解除其自身所遭受之痛苦。故余关切于阁下及其同僚即将到来之悲惨末日命运，特敢要求阁下作缜密之长思。
大中华民国云南省腾冲县县长 张问德
大中华民国三十二年九月十二日 (25)
劝降不成，恼羞成怒的日军便对腾北抗日县政府进行了规模最大的冬季扫荡，10月12日，张问德的抗日县政府被迫撤离三元宫，迁往怒江东岸漕涧办公。此外，日军还派员对滇西地区一些民族的土司头领送信劝降。日本滇西宪兵队队长曾3次致函潞西设治局局长常绍群，寻求“合作”。