一、融资基本流程
（一）制作私募股权融资内部计划
融资计划的内容多种多样，但一般包括以下基本要素：
1.融资目的；
2.融资的金额及资金的用法；
3.融资之后几年内的财物指标；
4.公司的股价及可能出让的股份比例；
5.上市规划；
6.选择中介机构，拟定中介费；
7.选择基金；
8.商业秘密的保护。
（二）制作商业计划书
商业计划书是公司、企业或项目为了达到融资的目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式而编辑整理的一个向读者（主要是投资人）全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书可以用来吸引投资者，帮助投资机构更好地了解企业，还可以作为企业的行动规划。
商业计划书没有固定格式，一般包括以下几部分：企业简介、产品与服务介绍、行业概况与市场分析、运营计划、管理团队和财务预测。
（三）私募股权融资谈判
如果商业计划书打动投资人，投资人会向融资方发出谈判邀请。谈判主要内容包括：
1.企业的核心竞争力；
2.企业的财务预测；
3.公司估值；
4.创始人股份的行权计划及团队期权计划；(https://www.daowen.com)
5.拖带权；
6.保护性条款；
7.可转换证券；
8.清算优先权；
9.防稀释条款；
10.回购权。
（四）尽职调查
一般是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动，主要包括财务尽职调查和法律尽职调查。
1.财务尽职调查
财务尽职调查可分为对目标企业总体财务信息的调查和对目标企业具体财务状况的调查，具体而言包括被投资企业会计主体的基本情况、被投资企业的财务组织、被投资企业的薪酬制度、被投资企业的会计政策及被投资企业的税费政策。
2.法律尽职调查
法律尽职调查包括以下方面：
（1）被投资企业章程中的各项条款；
（2）被投资企业主要财产，了解其所有权归属；
（3）被投资企业全部的对外书面合同，包括知识产权许可或转让、租赁、代理、借贷、技术授权等重要合同；
（4）被投资企业的一切债务关系，注意其偿还期限、利率及债权人对其是否有限制；
（5）被投资企业过去所涉及的以及将来可能涉及的诉讼案件。
（五）签署融资合同
最后达成协议需要参与各方签署一系列的协议，投资交易中产生的相关合同包括：
1.投资协议书（或股权认购协议、资产购买协议）；
2.股东协议；
3.新的公司章程（特别是对应于投资结构和认股协议中的限制条款所作的修订）；
4.高层管理人员的服务协议与不竞争协议；
5.其他附属协议。