师子国的传说
玄奘在东印度游历时，到达一个叫做耽摩栗底国的临海国家，即今天印度西孟加拉邦的塔姆鲁克，无忧王将佛塔也修到了这里。玄奘听闻海中有僧伽罗国（师子国，今斯里兰卡），国中有通晓《瑜伽师地论》之人，但需在海上航行700由旬（1由旬约11.2千米）才可到达。踟蹰间，玄奘遇见南印度一位僧人，僧人说道：“往师子国者不须水路，海中多有恶风、药叉、涛波之难，可从南印度东南角，水路三日行即到。虽复跋履山川，然用为安稳，并得观乌荼等诸国圣迹。”[55]
玄奘心动了，他随即启程前往乌荼国。这里佛教兴盛，伽蓝百余所，僧徒万余人，学大乘佛法。东印度与南印度离饱受战乱之苦的中印度和北印度相隔较远，佛法在这里依然占有很大的分量，无忧王建造的佛塔在这里偶尔也会出现一些灵异的现象，令时人瞩目。这里有一座非常著名的港口城市，在今天克塔克西南的普里城，这座临海的城市有一个异常生动的名字——“发行”，梵语为“折利怛罗城”，意为“入海商人及远方客旅往来停止之路”。但这里南距师子国两万余里，如此遥远的路程令玄奘有些忧虑，但他没有放弃，“每夜静无云之时，遥望见彼佛牙窣堵波上宝珠光明莹然，状似空中星烛”[56]，闪闪烁烁，似乎在召唤着他。
印度坎契浦兰佛教建筑
他在达罗毗荼国的都城建志补罗城，遇到了来自师子国的300名高僧前来投奔。这里正是印度临南海的港口，相比于玄奘在耽摩栗底国时所遇到的僧人告知的路线更为便捷，这里距离师子国只有三天的水路路程。然而，当玄奘兴奋地前去询问前来的高僧时，得到的答复却是：“我们的国王已死，百姓四散而逃，无依无靠，我们听闻天竺富庶太平，是佛法降生之地，到处都是佛祖圣迹，所以大家才逃难至此。”同时，这些逃难而来的高僧也非常骄傲地告诉玄奘：“没有人的佛教造诣能比得过我们，法师您要是有疑问，尽可随意询问。”玄奘也没客气，征引《瑜伽师地论》发问，却发现对方的实力根本不如那烂陀寺的戒贤法师。原本打算前往师子国的玄奘在这一刻做出了选择。
但玄奘还是一五一十地将他听闻的关于师子国的情形记载了下来：
国周七千余里，都城周四十余里，人户殷稠，谷稼滋实，黑小急暴，此其俗也。国本宝渚，多有珍奇。……以其远祖执杀师子，因为国称。……其国先无佛法，如来涅槃后一百年中，无忧王弟摩醯因陀罗厌舍欲爱，获四沙门果，乘空往来，游化此国，显赞佛教，发示神通，国人信慕，建立伽蓝。[57]
玄奘也没有忘记询问那个光芒足以穿越海际的佛牙舍利。原来是在王宫的附近，这座高数百尺的佛牙精舍，用珍宝装饰，精舍上建有表刹，表刹顶端是红莲花色的珍宝，光辉相映，在夜深人静、万里无云之时，普天之下都可观赏到它的佛光万丈，可见玄奘仍然心驰神往。
或许这些来自师子国的僧众在告诉玄奘关于斯里兰卡国的情形之时，也顺带将马尔代夫群岛的消息传递给了玄奘。玄奘对于马尔代夫的印象是满地的椰子，那时的马尔代夫称为“那罗稽罗洲”，即“椰子” 之意。玄奘也勾勒出一幅热带岛国的画面，一个个头矮小、人身鸟喙的种族在不算广大的土地上寻找椰子而食，他们不事稼穑，习俗非比寻常，由于海浪滔天，出行不便，玄奘无法前去了解其风土人情，就简略地记载了自己听闻的情况。
在听闻师子国的情况后，玄奘对于取海道东归更是失去了兴趣。他继续在南印度境内游历，其中一个叫做摩诃剌侘的国家引起了他的注意。《大唐西域记》记载：“摩诃剌侘国周六千余里……土地沃壤，稼穑殷盛。气序温暑，风俗淳质。……伽蓝百余所，僧徒五千余人，大小二乘兼功综习。天祠百所，异道甚多。”[58]在这个国家的东境，有阿折罗伽蓝及石窟，这就是著名的阿旃陀石窟。
印度阿旃陀石窟
前2—1世纪，在今天印度马哈拉斯特拉邦北部文达雅山的悬崖上，阿旃陀石窟兴建，在5—6世纪的笈多王朝时，石窟建造达到了顶峰。石窟规模巨大，以浮雕、壁画闻名于世。玄奘来到这里时，看到伽蓝高大，楼台林立，为阿罗汉所建。大殿高100余尺，供奉的石佛像高70余尺，“上有石盖七重，虚悬无缀，盖间相去各三尺余”，这七重互不相连的石盖是在罗汉的愿力之下托持着。在大殿四周，“雕镂石壁，作如来在昔修菩萨行诸因地事”，“证圣果之祯祥，入寂灭之灵应，巨细无遗，备尽镌镂”。[59]玄奘注意到这里的雕刻十分精美，用连续的故事形式讲述了佛法的功德无量。伽蓝门外的南北左右，各有一只石象，当地人告诉玄奘，石象偶尔会大声吼叫，大地都会随之震动。
这里也是佛教没落之前的最后一丝辉煌。在这之前的一个世纪左右，笈多王朝在这里留下了大量精美的壁画。阿旃陀石窟也是印度古代壁画保存最多、水平最高的石窟建筑。但《大唐西域记》对其中的壁画并未做详细的描述。7世纪中叶以后，阿旃陀石窟逐渐没落。直到19世纪初被重新发现后，才再次引起世人的瞩目。
此外，佛教衰微之后石窟雕刻艺术转型的宗教建筑的代表之作，又如位于印度中部马哈拉施特拉邦的重镇奥兰加巴德的埃洛拉石窟。埃洛拉石窟建于4世纪中叶，一直延续至11世纪，曾恢弘一时的佛教文化在其中扮演了重要角色，留存石窟12座。8世纪，佛教衰落之后，埃洛拉石窟赢得了“异教”的青睐，埃洛拉石窟中当年笈多王朝盛行的审美形态已经被印度教取代，印度教教徒来到了埃洛拉，在这里修建了高大雄伟的庙宇，留下大量精美的建筑，至今仍存有17座印度教石窟，供世人观赏。9世纪，耆那教的庙宇开始出现，至今留存有5座耆那教石窟。印度多种宗教信仰同时在这里绽放光彩。
印度阿旃陀石窟的佛陀壁画
印度阿旃陀石窟
印度埃洛拉石窟
印度埃洛拉石窟的雕刻