后燕与东晋的角逐

谢玄、刘牢之北伐收复青徐兖地域之时，鲜卑慕容垂正积极进行复国活动。慕容垂在东晋孝武帝太元八年（383）于荥阳自称燕王，齐集二十余万大军攻陷苻丕所守邺城，苻丕逃往晋阳称帝，太元十一年被慕容垂将领杀害，同年慕容垂称帝，定都中山，史称后燕。

东晋孝武帝太元十二年（387），慕容垂兵锋指向青徐兖地域，东晋委任的地方郡守或不堪一击，或地方官吏杀郡守而反，大多郡县壁垒闻风而降，因此慕容垂很快占领兖州、青州、徐州的诸多郡县壁垒。公元387年正月，慕容垂首先渡河而东，进攻青徐兖地域兖州之济北郡。东晋屯守济北的温详本为燕国太子洗马，投奔东晋后，被任命为济北太守，屯驻东阿[176]。在慕容垂派兵进攻济北之时，温详亦作了防守，派遣从弟温攀守卫黄河南岸，儿子温楷守卫碻磝，欲凭借黄河之险保守济北。但是在慕容垂大军压境，强渡黄河之时，终因力量悬殊，不战而溃，“（燕主垂）遣镇北将军兰汗、护军将军平幼于碻磝西四十里济河，隆以大众陈于北岸。温攀、温楷果走趣城，平幼追击，大破之”[177]，温详携妻、子逃至彭城，部属三万余户皆降后燕。公元387年二月，慕容垂军队在济南祝阿击败泰山张愿的势力，进军历城，青、兖、徐三州郡县壁垒多降后燕[178]，至此谢玄等收复的青徐兖地域大部分被后燕慕容垂夺取。

公元387年，后燕置青州刺史，但是辟闾浑坚守青州，与后燕对抗，“燕青州刺史陈留王绍为平原太守辟闾浑所逼，退屯黄巾固”[179]。辟闾浑在青州的势力较大，公元392年曾出兵平定齐国内史蒋喆的动乱。《晋书》卷九《孝武帝纪》：“齐国内史蒋喆杀乐安太守辟闾濬，据青州反，北平原太守辟闾浑讨平之”。后燕在394年占领泰山、琅邪之后，已对辟闾浑形成了包围，394年十月“燕辽西王农败辟闾浑于龙水，遂入临淄”[180]，辟闾浑被打败后遂臣服于后燕。

公元394年十月，后燕慕容垂派遣慕容农渡过黄河东攻青徐兖地域。“燕主垂东巡阳平、平原，命辽西王农济河，与安南将军尹国略地青、兖，农攻廪丘，国攻阳城，皆拔之”[181]，后燕军队在平陆受到东平太守韦简的奋力抵抗，然而高平、泰山、琅邪诸郡皆一触即溃，慕容农攻至海滨，置守宰而还。

后燕进攻青徐兖地域时，东晋并未派出军队抵御慕容垂南下。一是东晋偏安江南的国策使然，二是东晋忙于同翟辽、张愿作战及平定民乱。丁零翟辽叛乱，不仅使河北震荡，而且影响到兖州的局势，所以东晋先后派遣刘牢之、朱序与之作战。翟辽于386年正月据黎阳反，泰山太守张愿降翟辽，公元387年四月高平人翟畅执太守徐含远，以郡投降翟辽。公元390年正月，龙骧将军刘牢之与翟辽、张愿战于泰山，晋军战败。八月，龙骧将军朱序与翟辽战于滑台，获胜，张愿降晋。

翟辽被慕容垂收服，接受了后燕的统治。翟辽死后，其子翟钊又反。慕容垂率军讨伐翟钊叛乱，两军在兖州与冀州接壤处的黎阳津、西津、滑台展开一场大战。慕容垂利用声东击西的战术，抢渡黎阳津，进入河南，《晋书》卷一二三《慕容垂载记》载：“垂引师伐钊于滑台，次于黎阳津，钊于南岸距守，诸将恶其兵精，咸谏不宜济河。垂笑曰：‘竖子何能为，吾今为卿等杀之。’遂徙营就西津，为牛皮船百余艘，载疑兵列杖，溯流而上。钊先以大众备黎阳，见垂向西津，乃弃营西距。垂潜遣其桂林王慕容镇、骠骑慕容国于黎阳津夜济，壁于河南。钊闻而奔还，士众疲渴，走归滑台，钊携妻子率数百骑北趣白鹿山。农追击，尽擒其众，钊单骑奔长子。”翟钊措手不及，不战而溃，慕容垂大获全胜。自公元394年之后，后燕未再南下，青徐兖地域暂得安宁。慕容垂集中兵力进攻逐渐强大起来的拓跋鲜卑部所建立的魏国，与拓跋魏的参合陂之战，兵力损失惨重，慕容垂忧心而死，慕容宝即位后，在并州又被拓跋魏打败。后来后燕国内发生争夺皇位的政治斗争，慕容宝退至龙城，后燕开始分崩离析。公元409年，冯跋灭后燕，在此建立北燕。