发展现状:巨头主导下展开激烈竞争,国内成最大市场

(二)发展现状:巨头主导下展开激烈竞争,国内成最大市场

1.国内成全球最大智能音箱市场,百度小度连续四季度蝉联国内第一

美国是智能音箱起步最早的国家,曾是全球最大的智能音箱市场。国内智能音箱虽起步较晚,但市场增长迅猛,目前已超越美国成为全球最大智能音箱市场。

Canalys的智能音箱市场份额数据显示,2019年第一季度,国内智能音箱销量达到1060万台,同比增长近500%。在节日促销活动的推动下,智能扬声器在国内的销量与全球趋势背道而驰,这使得国内成为全球最大的智能音箱市场,超过了美国。国内销量占据全球智能音箱总量的51%,美国的份额则从44%下降到24%。全球智能音箱市场在2019年第二季度增长了55.4%,达到2610万台。亚马逊销售660万台Echo智能音箱,保持全球领先地位。尽管仅服务于国内市场,百度在2018年第二季度携小度进入市场,2019年第二季度销量增长了3700%,达到450万台。国内的智能音箱市场表现超过其他国家,第二季度出货量增加一倍,达到1260万台,是美国市场的两倍多。

Strategy Analytics数据显示,2019年全球智能音箱销量达到1.469亿台,比2018年增长70%,创下历史新高。就具体厂商品牌来看,虽然亚马逊和谷歌依旧占据出货量的前两位,但各自市场份额较2018年同期出现了大幅缩减,而国内品牌则持续了强劲势头,如百度、阿里、小米的市场份额依旧稳步上升。其中,又以百度旗下智能音箱小度的表现最为抢眼,2019年第四季度出货量590万台,全年总出货量1900万台,年同比增长171%,连续四个季度蝉联国内第一,成为市场口碑表现双佳的国民级品牌。

2.巨头主导市场,新晋产品继续入场

(1)阿里巴巴、百度、小米“三足鼎立”

随着智能音箱在国内市场受到欢迎,国内巨头纷纷涉足该领域,巨头厂商凭借集团对人工智能产品的大力扶持、独特的渠道优势、熟悉的品牌认知、大力的价格补贴等因素,具有极强的统治力。2018年下半年开始,阿里巴巴、小米和百度三家销售份额达90%左右,呈现出“三足鼎立”的局面。

市场调研公司Strategy Analytics发布报告称:2018年第四季度,全球智能音箱出货量达到3850万台,环比大涨95%,其中阿里巴巴、百度、小米跻身前五,京东被并入“其他”项,正式退出竞争。国内多年形成的“四国争霸”局面最终变成了“三国杀”。

(2)机型增多,新进品牌持续入场

2018年10月26日,雀巢在北京举行“雀巢中国创新日”活动,对多款创新项目进行了展示,并推出了第二代家庭营养健康助手“小Ai音箱”。第二代升级版雀巢小Ai中加入了个性化多重智能互动体验,如热量计算、定制营养食谱等,还增加了30万条营养健康内容,为用户提供更加优质的服务并推出了雀巢商品语音购物渠道。

2019年上半年,智能音箱市场中增加了5个新进品牌数量。1月15日,网易首款智能音箱三音云音箱正式上线网易云音乐商城、网易严选,主打优势为专业听歌的智能音箱、与网易云音乐账号深度打通、硬件配置扎实等方面,将“因为音乐,所以极致”作为自己的品牌Slogan。

2019年1月18日,苹果旗下智能音箱HomePod正式在国内开售,作为一款内置Siri的智能音箱,可用语音播放音乐、拨打电话等,还能连接HomeKit智能家居套件,“只要你一声令下,就能操控你的智能家居配件”。2019年3月14日,由海尔智能互联平台孵化的海尔智能音箱X20亮相,作为海尔智慧家庭语音交互入口,X20可通过自然语音的交互方式,操控空调、洗衣机、热水器等海尔智慧家庭全屋智能家电。2019年3月28日,360IoT春季发布会在北京召开,360与人工智能交互公司Rokid达成战略合作,推出了首款智能音箱MAX。2019年4月12日,海信旗下的子品牌VIDAA在天猫全面开启预售,推出智能音箱新品“VIDAA小聚”。

3.屏幕音箱价格战打响,份额激增

在对于屏幕音箱的开发上面,2017年亚马逊就推出了第一款搭载屏幕的智能音箱——Echo show。2018年,屏幕音箱趋势初现,国外如Facebook、谷歌,国内如京东、百度、腾讯均加入屏幕音箱的竞争行列中来。但2018年屏幕音箱的市场份额仅为1.8%,限制因素在于价格偏高。

2019年屏幕音箱逐渐成为主流,参与主体和机型不断增多,价格战打响,例如2018年双11期间299元的小度在家,699元抢购的腾讯叮当屏,2019年百度新推出两款500元以下的屏幕音箱,小米299元的小爱触屏音箱,天猫精灵发布699元的CC等。屏幕音箱的价格走向新纪元,2019年上半年的市场份额也达到了10.2%,较2018年同期增长了9.1个百分点。[12]

4.线下市场打开局面,线上渠道仍是主要售卖渠道

目前,国内智能音箱市场主要依靠线上渠道进行售卖,以天猫精灵最具代表性。借助背后的天猫商城,天猫精灵具有更多的营销推广资源,在“6·18”“双11”等各种节庆日进行组合预售及促销活动,牢牢把握住消费者的心理及实际需求,进而进行下一步的产品优化。

除了线上销售,智能音箱在线下市场也逐渐打开了局面。小米、天猫等企业不断加强专卖店建设及品牌体验,以国美、苏宁为代表的家电连锁企业和以迪信通、乐语为代表的3C连锁店纷纷设置智能家居体验店,不满足于只作为管道商的运营商也开始发力,成为2019年上半年智能音箱线下市场规模迅速增长的最主要动力。

对运营商来说,为了在智能家居时代多分一碗羹,一方面加强智能音箱研发,另一方面自建标准协议,对终端进行采购。音箱厂商大部分作为互联网企业,线下渠道资源不占优势,对线下渠道进行建设需要耗费大量的人力、物力和财力,而运营商深耕市场已久,营业网点多且深入农村市场,合作成为更好的选择。而就消费者而言,目前运营商的销售方式以捆绑套餐为主,只需要充值一定数值的金额或进行特定的套餐办理,就可以免费获得一台智能音箱,大大激发了消费者办理业务的欲望。

5.音乐版权、音视频内容和物联网技术是智能音箱厂商竞争重点

随着智能音箱产品的不断升级,音乐版权、音视频内容的供应以及物联网技术的研发,越来越成为智能音箱厂商关注的重点领域,对于市场竞争中的成败也起着更加重要的作用。许多厂商正加快与内容供应平台的联合,如2019年10月16日,国内最大的UGC音频社区荔枝和百度旗下人工智能硬件品牌小度对外宣布达成重要合作。双方凭借在内容、产品、技术等方面的领先优势,强强合作,搭建起人工智能与内容生态的桥梁,荔枝的海量音频内容在小度上线,一方面小度拥有了更加丰富的内容来源,另一方面也拓宽了荔枝的用户使用渠道。此外,双方还对在音频内容里进行互动的功能进行首次尝试,使用时只需要打开智能音箱的荔枝技能,就能够进行实时的互动,为用户带来沉浸式的体验。这象征着传统单向的音频内容播放向一个更为广阔的“硬件+内容+实时互动”的音频全场景时代的转变。