二 六征西夏
党项贵族建立的西夏政权[7]，在宋辽、宋金相继南北对峙的形势下，维持着西北一隅的割据局面。西夏的疆域自元昊建国时即已“东距河，西至玉门，南临萧关，北控大漠”。都城兴庆府（即兴州，今宁夏银川市）内阻黄河，外有贺兰山为屏障。濒河诸州自古饶灌溉之利，唐来、汉源等大小渠道七十余条，可溉田九万余顷[8]；河西走廊诸州也适于耕种。河套及河外阴山、河西凉州、黑水（古弱水）一带则宜畜牧，历来有“凉州畜牧甲天下”的说法。因此境土虽不甚大，尚可耕牧立国。西夏拥有军兵六七十万[9]，加上“襟山带河”的有利地形，足以抗衡邻境大国，与宋和辽、金成鼎立之势。西夏统治者利用宋辽、宋金的矛盾，既对双方都称臣，又时而联此击彼或联彼击此，从中获利，所谓“偭乡无常，视三国之势强弱以为异同焉”[10]。以此在南北两大国的相争中保有自身的特殊地位。
由于境内党项、汉、回鹘、吐蕃、塔塔（达怛）等族人民的劳动，西夏经济得到相当发展。史称“其地饶五谷”；畜牧业尤以盛产骆驼著名，羊马亦多；手工业主要有织毡、兵器、陶瓷、印刷等行业，骆驼毛织成的毡毯质地优良，马可波罗曾誉之为世界最美、最好之毡，是西夏用于对外贸易的主要产品。党项贵族的汉文化程度颇高，西夏文化十分繁荣。但是，在经济发展、国力增强的同时，以党项贵族为首的统治集团日益腐化，“世禄之家悉以奢侈相高”，又崇尚佛教，到处兴建寺庙，糜费财物，更加重了对各族人民的剥削。统治集团内部争权夺利的斗争又不时发生。大抵自十二世纪中期以后，西夏国势就渐趋衰落，蒙古的入侵使内外矛盾更趋加剧，腐败现象有增无已，终致灭亡。
西夏北境与克烈、乃蛮两部接界，早有交往。王罕之叔古儿罕被也速该和王罕联军打败时，曾逃入夏境避难。后来王罕为乃蛮亦难赤所逼，跑到畏兀儿，又从畏兀儿经西夏返回漠北。一二〇三年，成吉思汗灭克烈部，王罕之子亦剌合·桑昆也逃到西夏，过亦集乃城（今内蒙古额济纳旗黑城），一路以剽掠为生，被西夏人逐出。后来成吉思汗大举攻夏时，即以西夏曾纳仇人亦剌合作为借口。
成吉思汗经常和金国打交道，而且早在蒙古统一前，就有金国叛臣投奔到他的麾下，因此他对南边金、夏两国的情况是有所了解的。建国以后，他马上就想进攻金国，但不敢轻举妄动。因为金国毕竟是中原上邦，而西夏在金国之西，北与蒙古接境，如果与金合力，或从西面出一偏师北进，就可以成为对蒙古的极大牵制。成吉思汗为免除攻金时西夏可能构成的侧面威胁，采取先攻西夏的战略（《大金国志》卷二一蒙古“恐西夏议其后，乃大举兵攻之”），这是符合他的一贯做法的。
一二〇五年三月，成吉思汗灭乃蛮后，率军第一次侵入西夏，攻破边境城堡力吉里寨，毁其墙垒。从此进至经落思城[11]，复攻破之，并略取旁近诸地，掠其牲畜人口。四月，蒙古军带着大量战利品和无数骆驼、羊、马返回漠北。这只是一次抄掠性的战争。西夏修复了被破坏的诸城堡，庆幸蒙古没有深入，大赦境内，将都城兴庆府改为中兴府。蒙古的这次抄掠，并未引起西夏统治集团对北方强敌的警惕，内部的派系争权斗争再次爆发。一二〇六年，久专国政的镇夷郡王安全与罗太后合谋，废其堂兄桓宗纯佑，自立为帝，是为襄宗。
一二〇七年秋，成吉思汗以西夏不肯纳贡称臣，第二次侵入西夏，攻破斡罗孩城（即兀剌海城），四出掳掠。西夏集右厢诸路军抵抗，蒙古军不敢深入，于次年春退回。
一二〇九年秋，成吉思汗积极作侵金准备，为了防止从侧后来的威胁，必须先征服西夏。于是发兵第三次侵入西夏，从兀剌海西关口进入河西。夏襄宗安全以太子承祯为主帅，以大都督府令公高逸为副，率兵五万抵抗。蒙古击败西夏军，俘高逸，高逸不降被害。蒙古军进攻兀剌海城，守将出降，太傅西璧氏率兵巷战，力尽被俘。蒙古军长驱直入，进攻中兴府外卫要冲克夷门（贺兰山的一处关口）。嵬名令公率西夏守军五万拒战，挫败蒙古军，双方相持了两个月。待西夏守军斗志松懈，蒙古军设伏擒嵬名令公，攻下克夷门，进围中兴府。中兴防守坚固，不能攻下，蒙古军遂引河水灌城，居民被淹死无数。后外堤决，蒙古军营反被倒淹，只得撤围。成吉思汗派使者入城谈判，迫使安全纳女请和，每年向蒙古纳贡。西夏经过这次打击，向金求援又遭到拒绝，遂转而采取臣服蒙古、向金国进攻的政策。成吉思汗战略的第一步目的达到了。他不但获得了大量战利品，取得经济上的补给，又可以利用西夏来夹攻金朝。
蒙古军退后不久，西夏统治集团内部又发生了争夺权位的政变。一二一一年，襄宗安全被废，其子承祯也不得立，宗室齐王遵顼（安全的堂侄）被立为帝，是为夏神宗。
在蒙古南侵的形势下，西夏与金国的一些人认识到唇亡齿寒的道理，提出必须互相救援的意见。但两国统治者都鼠目寸光，乘人之危以谋己利。夏金关系不但没有改善，反而变得更坏了。一二〇九年西夏都城被蒙古包围时，遣使向金求援，金卫绍王竟说：“敌人相攻，吾国之福”，不肯出兵。蒙古军退后，西夏即遣兵攻金葭州（今陕西佳县），以为报复。一二一一年遵顼即位后，对金关系更加恶化。这年冬天，他得到蒙古军败金军于浍河堡，直逼中都的消息，就派兵侵扰金泾、邠二州，并围攻平凉府。此后乘金国疲于蒙古攻掠之机，多次深入金境，攻占州城，杀掠吏民。金朝也时时进行报复。(https://www.daowen.com)
一二一六年，一支蒙古军经西夏国境进攻金国关、陕地区，西夏出兵配合蒙古，打下潼关。次年，蒙古征调西夏兵从其攻金，西夏军被金人打败，损失甚重。自降蒙以来，西夏虽借蒙古之势屡屡攻掠金国州县，但金人抗蒙不足，打西夏则绰有余裕，所以西夏获利并不多。而役属蒙古之后，蒙古的征发日多，使西夏疲于奔命，于是西夏朝内对这种政策产生了怀疑和不满，与蒙古的关系逐渐疏淡。
一二一七年，成吉思汗决定进兵西域，又命西夏出兵随征，被西夏拒绝，遂遣一支军队突入。此时西夏毫无边备，列城不能御，蒙古军再次包围中兴府，遵顼逃到西凉，遣人求降。成吉思汗决定暂时放下西夏，专事西征，蒙古军不久就退走了。
此后，木华黎统领蒙古军专征金国，不时遣兵假道夏境，并征召西夏兵从征。遵顼又甘心充当蒙古帮凶，以为金国大势已去，可以乘机取利，因此连年攻掠金国城寨。但西夏兵战斗力薄弱，屡为金兵所败。自遵顼即位以来，奉行附蒙攻金政策，夏金战争“十年不解，一胜一负，精锐皆尽，而两国俱敝。”[12]由于蒙古军的抄掠、征发，特别是长期的对金用兵，西夏国内人民耕织无时，田野荒废，饥民四散，国家财用困乏，虽妇人女子都知道国势濒于危亡了。但统治集团却仍然清歌夜宴，过着奢侈腐朽的生活；宫中的浮费，对勋臣贵戚的赏赐，仍未能加以节制。这时，有些人出来反对遵顼的政策。一二二三年，遵顼遣太子德任统兵攻金，德任认为金国兵势尚强，建议与金约和，固谏不从，遂请避太子位，愿为僧，遵顼大怒，将他囚禁于灵州。御史中丞梁德懿上书切谏，痛陈时弊，并提出同样的和金意见，也被罢职。同年，遵顼遣步骑十万助木华黎攻金凤翔府，金兵坚守，西夏统兵官见不能取胜，士卒厌战，遂不告木华黎，率军退回。蒙古遣使问罪，遵顼畏惧，急让位于次子德旺，自称上皇。
德旺（夏献宗）即位后，改变其父的政策，决定与金国约和，一二二四年，夏、金和议成，称“兄弟之国”。德旺见成吉思汗统兵西征长期未回，以为有机可乘，竟遣使去联络漠北诸部，共抗蒙古。但这些措施都是为时已晚了。
木华黎死后，其子孛鲁奉命继续统军经略中原汉地。孛鲁去西域朝见成吉思汗，成吉思汗就以西夏阴蓄异图，密令他伺机征讨。一二二四年秋，孛鲁率大军攻破银州，杀夏军数万，俘其大将塔海，掳掠牲口牛羊马驼数十万。
一二二五年，成吉思汗从西域返回蒙古。一二二六年，大举侵入西夏，兴兵的理由是西夏曾接纳仇人亦剌合·桑昆、不送质子和拒绝征调。发兵之前派了一个使臣到西夏责其不派兵随从西征且出言不逊之罪。此时西夏抗蒙派得势，驳回了成吉思汗的恐吓，宣布准备迎战。蒙古军攻下黑水等城，驻兵肃州之北，四出抄掠。遂进兵攻取沙州、肃州、甘州，诸州军民进行了英勇抵抗。肃州城破，遭到残酷屠杀，幸免者仅一百零六户[13]。甘州守臣曲也怯律之子察罕，十多年前即投奔成吉思汗，被收为养子。此次随征，遣人劝其父献城投降。副将等杀曲也怯律，并杀蒙古使者。城破，成吉思汗欲尽屠之，因察罕进言杀使拒降之事与百姓无干，才免于屠杀。蒙古军攻西凉府，西夏守将力屈投降，遂进至河曲，取应里等县。这时夏献宗德旺忧惧而死，夏人立其侄南平王睍。十一月，成吉思汗率蒙古大军进攻灵州（朵儿篾该），睍遣嵬名令公统率十万军队来援[14]。蒙古军渡河进击，消灭西夏军，杀死无数，尸体堆积如山。随后成吉思汗到盐州川驻冬，蒙古军在盐州一带肆行杀掠，居民有的打土洞、石洞避兵，得免于难者百无一二。
成吉思汗认为经过此次打击，西夏已不再有力量抵抗，因此只留一部分军队攻打中兴，并派察罕入城招谕。他自己则于一二二七年正月率军南下，进入金境，攻陷临洮府和洮、河、西宁、德顺等州，别遣一军攻入宋境掳掠。四月，驻夏于六盘山。六月，继续向南进兵，至秦州清水县。七月，病死。临死前吩咐：秘不发丧，以免被敌人获悉；待西夏国主和居民在指定时刻出城时，立即全部把他们消灭[15]。
蒙古军包围中兴半年，中兴军民坚壁拒守，但因城中食尽，兵民皆病，睍被迫投降。蒙古诸将遵照成吉思汗遗命，杀之。中兴居民也遭到杀掠。因察罕力谏，才停止了屠杀。西夏至此国亡。