阿拉伯半岛的绥靖以及与罗马帝国的冲突（629—632 A.D.）
麦加的夺取决定阿拉伯部族的信仰和归顺，他们过去依据世事的变迁或命运的拨弄，曾经服从或违背先知的劝说或武力。对于礼拜的仪式和宗教的问题无动于衷，仍然是贝都因人独有的特性，他们抱着不在意的态度接受《古兰经》的教义。仍然有一些顽固的残余分子坚持祖先的宗教和自由，对于穆罕默德极力摧毁的偶像，塔耶夫（Tayef）的联军发誓要加以保护[125]，因而产生霍那因（Honain）之战。四千名异教徒在暗中进军，加快速度前去袭击征服者，他们怜悯并藐视古莱西人的怠惰和因循，还要依靠失败者的加盟和支助，只是他们不知古莱西人不久以前已经背弃他们的神明，宁愿接受敌人的压迫和鞭策。先知展示麦地那和麦加的旗帜，成群的贝都因人增加军队的实力或数量。一万两千名穆斯林很冒失的认为自己具有无可匹敌的威力，一点都不感羞惭。他们在毫无准备之下进入霍那因山谷，两边的高地被塔耶夫联军的弓箭手和投石手占领，处于兵力劣势、军纪混乱和士气涣散的状况，古莱西人看到穆斯林即将遭到歼灭的命运，不禁喜笑颜开。骑着白骡的先知被敌军包围，他想对着长矛冲上去求得光荣的殉难，十名忠诚的友伴用武器和胸膛加以阻挡，其中三名就阵亡在他的脚下。他再三气愤而悲痛的大叫：“啊！我的弟兄！我是阿卜杜勒的儿子，我是真理的使徒。啊，人们，坚持你们的信仰。啊，真主，赶快来拯救我们。”他的叔父阿拔斯就像荷马笔下的英雄，用极为洪亮的声音宣示真主的恩惠和应许，使得整个山谷产生回响，飞散逃走的穆斯林开始集结在神圣的旗帜四周。穆罕默德看到士气重新鼓舞，感到极为欣慰，全靠卓越指挥和身先士卒扭转局面。他不断用言词和行动激励得胜的军队，要向给他们带来羞辱的敌人施以无情的打击和报复。
他毫不迟疑从霍那因的战场进军，对位于麦加东南六十哩的塔耶夫实施围攻作战。该处是一个坚固的城堡，肥沃的土地正在阿拉伯沙漠的中央位置，生产叙利亚所需各种水果。有一个友善的部族精通各种围攻作战的技术（我不知道他们怎样获得），供应攻城撞车和投射机具，再加上五百名各种工匠。穆罕默德愿意把自由赐给塔耶夫的奴隶，显然没有收到期望的效果，把果树全部砍倒也违背自己所制定的法律。他要矿工从地面开挖坑道，好让部队从缺口发起突击。围攻作战进行二十天，先知发出撤收的信号，退兵时却唱着胜利的赞美歌曲，为这个不信真主的城市，装模作样的祈祷它能彻底悔改和获得安全。这是一次收获丰硕的远征行动，战利品是俘虏六千人、骆驼两万四千头、羊四万只和四千英两白银，一个参加霍那因之战的部族，用奉献给神像的牺牲品赎回被俘的人员。穆罕默德为了弥补信徒的损失，将应得的五分之一掠夺物分给士兵，并且希望他们获得与蒂哈马（Tehama）行省的树木一样多的羊群。他没有惩罚古莱西人的不满情绪，用异乎寻常的宽宏大量确保他们的忠诚，也就是使他们的舌头（他就是这么说的）再也无法发出怨言，仅仅阿布·苏富扬就获得三百头骆驼和二十英两白银的礼物，于是麦加死心塌地皈依《古兰经》有利可图的宗教。
这样一来引起迁士和辅士的抱怨：说是他们负起战争的重担，却在胜利的论功行赏中受到忽略。手腕高明的领导者回答道：
唉呀！让我用尘世的礼物安抚这些最近降服的仇敌，这些不稳的新入教的人员吧！我把生命和事业都交付给你们保护，你们是我流亡在外的同志、建立王国的同僚和共享乐园的友伴。
塔耶夫害怕再次遭到围攻，派出代表追随在他的左右。“啊！真主的使徒，同意给我们三年的停战时间，让我们仍旧奉行古代的宗教。”“没有什么好说的，连一时一刻都不可以再延。”“那么至少要免除祈祷的规定。”“宗教要是没有祈祷，一切都会落空。”他们只有无言的屈服，所有的庙宇遭到摧毁，阿拉伯半岛全部的神像都不能幸免于难。在红海、大西洋和波斯湾的沿岸地区，他派出的部将受到一个虔诚民族的热情拥护和欢迎，麦地那的宝座前面跪拜的使臣多如椰枣成熟的果实（用阿拉伯人的说法）。整个民族服从真主和穆罕默德的权杖，贡金带有侮辱的名称加以废止，用自愿的捐赠和克尽义务的什一税，从事宗教的事务和活动，共有十一万四千名穆斯林陪伴使徒进行最后一次朝圣。[126]
赫拉克利乌斯从波斯战争班师回朝之际，在埃米萨（Emesa）[127]接见穆罕默德的一名使臣，他邀请全世界的君王和民族都信奉伊斯兰教。处于宗教热情的认知，阿拉伯人以为基督教的皇帝一定会暗中改变信仰，虚荣的希腊人捏造麦地那的君王曾经亲临访问，从皇家的赏赐接受一个富裕的采邑，保证安全撤离叙利亚行省。赫拉克利乌斯和穆罕默德之间的友谊非常短暂，因为新兴的宗教不会消除萨拉森人的掠夺精神，反而更为增强。一名使臣遭到谋害，提供入侵的现成借口，三千名士兵攻击巴勒斯坦地区，接着延伸到约旦河的东部。神圣的旗帜托付给扎伊德，新兴的教派是如此严守纪律而且充满宗教热忱，即使最高贵的酋长在使徒的奴隶手下工作也毫无怨言。万一他逝世则由雅法（Jaafar）和阿卜杜勒相继接替指挥，要是三位都不幸战死，授权部队选出他们的主将。结果三位领袖都在穆塔（Muta）[128]会战阵亡，这是穆斯林对付外敌初试锋芒的军事行动。扎伊德在战阵的前列像士兵那样倒下。雅法之死不但非常英勇而且事迹令人难忘，他失去右手就把旗帜转到左手，等到左手也被砍掉，就用血淋淋的双臂抱住旗帜，直到全身有五十处光荣的伤口，倒在地上不能动弹。阿卜杜勒跳上来填补空出的位置，大声喊叫道：“前进！大胆的前进！我们即使得不到胜利，也可以进入天堂的乐园。”罗马人的一支长矛为他作出最后的决定，倒下的旗帜为麦加新入教的卡勒德抓住，在他的手里已经砍断九把长剑，英勇的战斗阻止并击退基督徒优势兵力的进攻。当天晚上在营地举行的会议，他被推选为全军的总指挥，在第二天运用巧妙的兵力调度，可以获得胜利的保证，或让萨拉森人顺利撤退。卡勒德的大名在自己兄弟和敌人之中流传，荣获“真主之剑”的美称。
穆罕默德以先知的宗教狂热情绪，在讲坛上面描述受到祝福的烈士头戴华丽的冠冕，私下仍然流露出凡人的天性，他对着扎伊德的女儿流泪，使人大感惊奇，诧异的信徒说道：“我怎么会看见令人尴尬的场面？”使徒回答道：“你看到的是一个人在悼念最忠诚朋友的去世。”完成麦加的征服，阿拉伯的统治者从表面上看来，像是要预防赫拉克利乌斯的敌意而进行各种准备工作，接着却正式公开向罗马人宣战，对于何其鲁莽的冒险行动，他并不打算掩饰可能的艰苦和危险。他要鼓舞穆斯林的士气，然而他们借口没有经费、马匹和给养，现在正是收割的季节，炎热的盛夏使人难以忍受。气愤的先知说道：“地狱还要热得多！”他不屑强迫他们服役出战，等他班师回朝再谴责那些犯下罪行的人，给予逐出教门五十天的处分。他们的渎职更突显阿布伯克尔和奥斯曼的功勋，还有那些忠诚的友伴不惜牺牲自己的生命和财产。穆罕默德的麾下有一万名骑兵和两万名步卒，进军的行动真是艰辛备至吃尽苦头，沙漠的焚风和瘴疠之气增强困顿和干渴，每十个人轮流乘骑一头骆驼，最后只有不顾一切要杀死用处极大的动物，从它的腹中取水解渴。到达半路，就是分别离麦地那和大马士革有十天行程的地方，他们在塔布克（Tabuc）的树丛和泉水边休息，穆罕默德不愿超过心目中的位置进行战争。他公开声称已经满足和平的意愿，也可能为东部皇帝的军事部署所吓阻。行动积极而又英勇无畏的卡勒德到处扬威，从幼发拉底河到红海尽头的埃拉哈（Ailah），先知接受许多阿拉伯部族和城市的归顺。穆罕默德对于基督教臣民，欣然保护他们的人身安全、贸易自由和财产商品，容许他们信奉自己的宗教。[129]他的阿拉伯兄弟过于软弱，不敢限制他的野心，然而耶稣的门徒是犹太之敌的朋友，而且对世上势力最大的宗教提出优惠的和谈条件，完全符合征服者的利益。