保罗教派移植到色雷斯以及向意大利和法兰西的传播（750—1200 A.D.）
君士坦丁五世称号是科普罗尼穆斯（Copronymus），来自图像崇拜者的命名。大约在8世纪中叶，他对亚美尼亚发起一次远征行动，发现在梅利泰内（Melitene）和狄奥多西波里斯（Theodosiopolis）这些城市，有大量保罗教派的信徒，都是一些与他很类似的异端分子。不知是出于善意还是惩罚，就将他们从幼发拉底河的两岸地区运送到君士坦丁堡和色雷斯。随着长途的迁移行动，他们的教义引进和传播到欧洲。[15]要是在都市的信徒很快能与杂乱的群众混合，乡间的信徒就可以在一块外国的土壤上扎根生长。色雷斯的保罗教派抵抗宗教迫害的风暴，一直与亚美尼亚的教友维持秘密的联系，对于他们派遣的传道士给予协助和照顾，要将教义传授给刚刚接受基督教信仰的保加利亚人，并且获得成功。[16]
到了10世纪，约翰·齐米塞斯将他们从卡利比亚（Chalybian）山区移至海姆斯（Hamus）山的谷地，建立一个更强大的殖民地，不仅恢复当年的景况，而且人数也大为增加。亚洲的教士对于摩尼教徒不再抱有指望，宁可让他们遭到毁灭的命运。黩武好战的皇帝感受到他们的英勇，表示鼓励的态度，因为摩尼教徒依附萨拉森人就会给整个地区带来灾祸。在多瑙河这边为了对抗西徐亚的蛮族，他们的服役产生很大的作用，即使损失也是正中下怀的事。保罗教派放逐到遥远的国土可以保持宗教自由，反而能够减低尖锐的冲突。他们掌握菲利普波里斯（Philippopolis）和色雷斯的要塞，正统基督徒成为他们的臣民，雅各派（Jacobite）的移民成为他们的伙伴。
他们在马其顿和伊庇鲁斯（Epirus）占领联成一线的村庄和城堡，很多土生土长的保加利亚人加入，可以分享战争的成果和异端的教义。只要摩尼教徒凭着实力受到敬畏，获得温和的待遇，自愿投效的队伍就会在帝国的军队扬名立万。身为勇气百倍的“走狗”用战争满足贪念，渴望血腥的杀戮，使怯懦的希腊人大为惊异，有时还要加以指责。他们基于同样的心理会养成傲慢和抗命的风气，感受善变或伤害就很容易激起愤怒。当局和教士存有不守信用的偏见，经常会侵犯到他们的特权。在进行诺曼战争之时，两千五百名摩尼教徒逃离亚历克修斯·科穆尼努斯的阵营[17]，返回早年生长的故土。亚历克修斯隐瞒受辱的事件，直到时机来临施加报复，他邀请首领参加友好的会议，用下狱、籍没和洗礼惩处清白和有罪的人员。皇帝趁着和平的间隙展开克尽职责的工作，使他们与教会和政府修好，能够和睦相处。他将冬营设在菲利普波里斯，不分日夜进行神学的辩论，虔诚的女儿将他称为“第十三位使徒”。
亚历克修斯用高官厚爵赐给最杰出的改信者，不仅可以巩固他自己的论点，也能化解他们冥顽的态度。他特别兴建一座新城市供改信正统基督教的平民居住，四周围绕着花园，给予免税的优待使他们更为富足，赐给自己的名字以提高城市的地位。他将菲利普波里斯这个重要位置从保罗教派的手里抢走，为了安全把抗命的领袖关在地牢，或是将他们驱离家园。他们的生命得到赦免不是因为皇帝的仁慈，而是基于审慎的着眼，须知在他的指使之下，一名贫苦无依的异端分子活活烧死在圣索菲亚大教堂的前面。[18]他抱着傲慢的希望要扑灭一个民族的偏见，很快为保罗教派难以抵御的宗教狂热所推翻，他们现在不再掩饰自己的态度，就是拒绝听命从事。等到亚历克修斯离去和逝世以后，他们立刻恢复民事和宗教的法律。13世纪初期，他们的教宗或总主教（很明显的讹传）居住在保加利亚、克罗地亚和达尔马提亚（Dalmatia）的边界，他的副手统治意大利和法兰西，继续保持顺服的会众。[19]从那个时代开始，保罗教派的传统几乎消失殆尽。到了上一世纪末期，教派或殖民区仍旧居留在海姆斯山的谷地，希腊的教士比起土耳其的统治，给他们的无知和贫穷带来更多的折磨和苦难。现代的保罗教派丧失了他们的起源精神，这个宗教已经堕落到崇拜十字架和举行血腥的祭礼，邪恶的行为是由一些俘虏从鞑靼的荒野所传入。
摩尼教神学首批在西方传教的导师，受到人民的驱逐和君主的取缔。保罗教派在11和12世纪获得欢迎和成就，必须归功于最虔诚的基督徒有强烈而秘密的不满，因而反抗罗马教会。那个时代的罗马教会用高压的手段满足贪婪，专制独裁的作风令人极为憎恶，比起希腊人的崇拜圣徒和图像，或许还没有那样的堕落，进行的革新却更为快速和可耻。罗马教会对于圣餐变体论的教义给予严谨的解释并且强制推行，拉丁教士过着腐化的生活，倨傲的高级神职人员轮流挥舞着牧杖、权杖和刀剑，要是东方的主教与他们相比，就可以算是使徒的继承人。保罗教派知道有三条路线可以进入欧洲的心脏地区。匈牙利皈依基督教以后，朝圣者前往耶路撒冷，利用多瑙河的水上通道非常安全，来回的行程都要经过菲利普波里斯。信徒可以隐瞒自己的姓名和异端的身份，伴随法兰西人或日耳曼人的商队前往他们的国家。威尼斯的贸易和主权涵盖亚得里亚海的海岸地区，友善的共和国无分国籍或宗教，对于外邦人张开胸怀一律接纳。
保罗教派的信徒投身在拜占庭的旗帜之下，经常奉派到意大利和西西里的希腊行省。无论是在平时和战时，他们与陌生的来客以及当地的土著自由交谈，发表的见解暗中在罗马、米兰传播，甚至还到达阿尔卑斯山之外的王国。很快就可以知道，数以千计各阶层的正统基督徒无论男女，全都接受摩尼教的异端邪说。奥尔良烧毁十二种教会法规的火焰，成为宗教迫害最早的行动和发起的信号。就保加利亚人[20]通用的名字而言，来源很无辜，运用起来让人感到可憎，它把部族的分支连同信奉的教派都散布到欧洲各地。
保罗教派对偶像崇拜和罗马教会同样痛恨，靠着主教和长老共同统治的制度，才能相互联系起来，他们有不同的派别，在于神学上模糊而阴暗的微小差异，大家都同意两个主要的原则：对于《旧约》抱着不屑一顾的态度；基督的肉体没有钉在十字架上也不存在于圣餐之中。这个宗教团体有简单朴素的礼拜仪式和无可指责的严肃态度，连敌人都不得不承认，他们要达成完美的标准是如此的崇高。不断增加的会众区分为两种门徒：在尘世的“实行者”和对来生的“期盼者”。产生阿尔比（Albigeois）异端[21]的发源地，就是法兰西的南部行省，保罗教派已经打下深厚的基础。展示在幼发拉底河邻近地区的殉教和报复，经过时势的变迁和人事的兴衰，到了13世纪重新出现在罗讷河两岸。腓特烈二世恢复东部皇帝的法律和规定。朗格多克的采邑和城市出现起义者，引发在特夫里斯的叛乱行动，教皇英诺森三世血腥镇压的名声已经超过狄奥多拉。要是仅就残酷而言，狄奥多拉的士兵可以与十字军的英雄相提并论，她的僧侣却远不如宗教法庭的创立者。[22]
宗教法庭的职责和功能，更适合于肯定而不是驳斥具有邪恶原则的信仰。保罗教派或是阿尔比异端的集会被火与剑所根绝，鲜血淋漓的残余信徒只有逃亡、藏匿或是在表面上接受正统教会的信仰。他们激发的永不屈服精神，仍然活跃于西方世界。在政府、在教会甚至在修道院里，一群潜伏的继承人将圣保罗的门徒保存在他们的心目之中。他们反对罗马教会的暴虐统治，接受《圣经》是信仰的规范，诺斯替神学的观点使他们的信条更为纯真。威克里夫（Wickliff）在英格兰和胡斯（Huss）在波希米亚的奋斗，虽然功败垂成没有发生预定的效果，茨温格利（Zúinglius）、路德和加尔文的名字备受敬仰，被信徒尊为民族的救星。