实现整体上市
在际华轻工集团上市问题上,新兴铸管集团公司刘明忠董事长目光高远。2008年,当际华轻工集团经济效益呈现“井喷”式发展时,刘明忠董事长就及时提出:际华轻工集团要准备上市。他毕竟在上市公司新兴铸管股份有限公司当过总经理、董事长,对企业进入资本市场的好处,自然心知肚明,了如指掌。
在上市问题上,我和刘明忠董事长的想法不谋而合。当时际华轻工集团面临三大问题,需要通过整体上市,从资本市场筹措发展资金来加以解决:
一、技术改造需要大批资金。从2004年开始,随着军需企业逐步扭亏为盈,多数企业技术改造的步子,就一直没有停。2004年,服装企业赶上军队士兵换装,服装面料由于普通布料改为仿毛毕叽布,企业有没有钱,都得上新设备。各家服装企业勒紧裤腰带,四处筹措资金,投入了一批自动裁床、绱袖机、绱领机、绱肩垫机和智能缝纫机等一批专业设备。2006年7月,际华轻工集团成立以后,刘明忠董事长考虑到军需企业困难,同意企业3年免交利润,帮助军需企业消化历史遗留问题、推进企业技术改造。此后3年,军需企业技术改造有了大踏步的进步发展。
际华轻工集团企业生产的阅兵服,让参加阅兵的部队军容严整,威武雄壮
前几年的技术改造,主要是围绕通用设备进行的,随着服装、纺织、印染、制鞋和装具设备的技术进步,快速发展,一些高精尖设备投入,资金需求量就比较大,尤其是纺织、印染设备,一个企业的投资,动辄就是几个亿,还有服装、制鞋、装具企业的智能化生产线,要投资,都需要动大钱。
二、少数企业负债较重,需要解债。沈阳3523特种装备有限公司,历史上负债就很重,加上企业利润微薄,还债能力差,负债过重的包袱一直没有解开。有的企业,前些年大规模推进技术改造,改造资金主要依靠银行贷款,导致企业负债率达到80%,有的企业甚至是短债长投,归还银行贷款的压力很大。尤其是襄阳3542纺织有限公司和武汉3509纺织有限公司,技术改造以后,虽然市场订单饱满,但是经济效益不高,企业每年的盈利,都以巨额的利息形式返还给了银行,成了银行的“打工仔”。如果能帮助这些企业解开债务链,两家企业每年4000多万元的贷款利息,就能转化成为利润,企业的盈利水平就可以迈上一个新台阶。
三、打造际华集团自己的商业渠道,需要大量资金。2009年,襄阳新45印染有限公司开办“际华卖场”,让我眼前为之一亮。如果通过分布在全国各地的际华企业,在县、市一级城市、县城,包括省会城市的三、四类商业圈,逐步推开“际华卖场”,把际华集团所属企业主导产品的商业渠道做起来,统一门店设计和商业模式,将会大大拉动际华企业的生产和销售规模,进而带来一场营销革命,把际华轻工集团打造为国内新的“商业帝国”。当然,打造际华集团自己的商业渠道,实现“商业帝国”的目标,就需要大量的资金投入。
参加国庆节阅兵的女民兵方队,飒爽英姿,整齐划一
如果通过际华集团整体上市,进入资本市场,从资本市场源源不断地筹措资金,5年后的际华企业技术装备,将会发生天翻地覆的变化,引领全国同行业技术革命和产品创新。同时,帮助负债重的企业解开债务链和打造际华集团自己的商业渠道,就有可能让际华集团成为令国内同行业刮目相看、不可小觑的“商业帝国”。
通过际华企业近几年的发展,我已经能够预见到了这一天。
很快,际华轻工集团和新兴铸管集团两级领导班子,在整体上市问题上统一了思想认识,召开了际华轻工集团整体上市动员会。
经过1年多的积极准备,际华轻工集团上市方案正式敲定,整体上市进入实质性阶段。2009年6月24日,国务院国资委正式批准成立际华集团股份有限公司。6月25日,际华集团股份有限公司召开创立大会,依法选举产生了际华集团的董事会、监事会和经理层,由我继续担任际华集团股份公司董事长,何可人、范建设任副董事长,李学成任总经理。
2010年4月,经中国证监会批准,际华集团股票发行进入实质性操作性阶段。
5月份,际华集团股份有限公司,分别由何可人副董事长和李学成总经理带队,分两路进行路演,面向国内大的投资机构推销际华,回答投资机构提出的各种问题,为股票顺利发行打下了良好基础。
非常遗憾,这时候我因为有病,已经躺在了医院的病床上,没有参加上际华集团股份公司上市的最后一个环节。
2010年8月4日,际华集团股份有限公司凭借2007年至2009年3年优秀业绩,11.57亿股A股股票采取网上竞价和网下定向发行方式发行成功,从股市一次性募集资金40亿元人民币,打入了际华集团股份有限公司的银行账户。消息传来,从新兴铸管集团公司,到际华集团股份有限公司上上下下,无不欢欣鼓舞。
40亿,乖乖!两级集团公司几十年来有谁见过这样一笔近乎于天文数字的巨额资金,而且全额打进了际华集团股份有限公司的银行账户。
股票发行后,际华集团股份有限公司的净资产,从41.6亿元猛增到81亿元,增加近1倍,等于用际华轻工集团前三年的经营业绩,运用资本市场机制,再造了一个新的际华集团股份有限公司。际华集团股份有限公司的资产负债率由59.5%下降到39.5%,资产质量明显改善。
这40个亿的募股资金,也成了我和我的那一届领导班子,留给际华集团股份有限公司最大的一笔资产。
在我担任际华轻工集团和际华集团股份公司董事长的那4年多时间里,是集团公司资金最紧张的4年多。那4年,集团的整个维持经费,就靠成立际华轻工集团时新兴铸管集团公司注入的那点注册资金在运转,还要兼顾困难企业的资金周转。际华轻工集团的领导和员工,也跟着我勒紧裤腰带,紧紧巴巴地过了4年多。那些年,就是我平时请一些重要客人吃饭,连高档一点的宾馆、饭店都不敢去。钱紧气短,好在大家比较理解我。
如今际华集团股份公司有钱了,一下子进账40个亿,我却病倒了,过了1年多又退休了。退休前,我没有机会再花过际华集团股份有限公司上市后的1分钱。
我感慨万分,当然没有遗憾!
2010年8月16日,上海证劵交易所。
上午9点,际华集团股份有限公司的股票在上海证劵交易所挂牌上市交易。开盘价5.8元,收盘价6.17元,最高价冲到了10.22元,暴涨76.26%,成为上海证劵交易所2010年IPO上市最大涨幅的新股以及当日资金流入量最多的上市公司。
际华集团股份有限公司的股票上市交易后,新兴铸管集团公司和际华集团股份有限公司,在北京举行答谢宴会,庆祝际华集团股份有限公司成功上市,答谢各方对新兴铸管集团公司和际华轻工集团、际华集团股份有限公司的大力支持。际华企业的领导也从外地赶过来参加。40个亿的资金进账了,大家非常高兴,答谢宴会的气氛非常热烈。
际华集团股份有限公司首次公开发行A股上市仪式,在上海证交所举行
但是,还是有一些细心的企业领导发现,这么重要的一次答谢宴会,有关、无关的人都来了,唯独缺少当年带领军需企业实现扭亏脱困,带领际华轻工集团实现快速发展、实现整体上市的灵魂性人物。
当时,我在北京博爱医院住院做康复治疗,有些企业领导给我发来信息,为我未能参会感到遗憾。
有企业领导们这份惦念,我已经知足。