1.鲁叛晋即齐

自春秋中期以来，鲁为了依靠晋国的保护来对付齐国，事晋极其恭敬，不仅积极参与晋国发起的征伐会盟等军事活动，公卿大夫也不断前往晋国朝聘纳贡，甚至不惜越礼以乞媚于晋。如《左传》襄公三年载，鲁襄公朝晋时，竟向晋侯行稽首之礼。晋臣知武子说：“天子在，而君辱稽首，寡君惧矣”。而为襄公相礼的鲁臣孟献子却回答说：“以敝邑介在东夷，密迩仇雠，寡君将君是望，敢不稽首”？平阴之役后，季武子到晋国拜谢，席间听到晋臣范宣子赋《诗·黍苗》一首，亦马上再拜稽首，声称：“小国之仰大国也，如百谷之仰膏雨焉。若常膏之，其天下辑睦，岂唯敝邑”[13]。把鲁对晋的关系，比作百谷对甘雨的依赖，希望能常得到晋国的润泽。

晋国也深知“鲁不贰，小国必睦”的道理，所以为了维护其霸主地位，时在鲁受到齐国威胁的时候，出面保护。但是，鲁在得到晋国保护的同时，也受到晋国的剥削和压迫，尤其至春秋末期最为严重。

晋国自平公以来，由于“六卿”擅权，公室卑弱，国内矛盾不断激化，霸业已渐趋衰落，但对中小诸侯国的剥削压榨却愈加沉重。鲁国在襄公末年，对晋国已到“职供不乏，玩好时至，公卿大夫相继于朝，史不绝书，府无虚月”[14]的程度，然仍不能满足晋国的欲望。晋国“大夫多贪，求欲无厌”，以致使鲁到了“不堪晋求”[15]的地步。

除了经济上的压榨勒索，鲁与其他小国之间的矛盾纠纷也常受到晋国的干涉。早先，鲁曾夺取了杞国的一部分土地，而到襄公末年，晋平公因其母是杞国之女，却派人向鲁索还。因鲁未将杞田全部归还，昭公七年（前535），晋再次派人索要，当时昭公正在楚国朝见，执政季孙氏说：“君之在楚，于晋罪也。又不听晋，鲁罪重矣。晋师必至，吾无以待之”[16]，只得全部归还了杞国。昭公十三年（前539），晋国为了维持其盟主地位，又以鲁国擅自伐莒取郠为由，出动甲车4000乘大会诸侯于平丘（今河南长垣县南），责讨鲁侵伐小国之罪，藉以向诸侯示威。会上晋听到邾、莒对鲁的控诉，不许昭公与盟，并将鲁执政之卿季孙意如拘捕到晋国。为此，鲁大夫子服惠伯私下对晋国大臣中行穆子说：“鲁事奉晋国，为什么还不如蛮夷小国？鲁是晋的兄弟之国，疆域还大，晋国所命令的贡赋都能具备。如果为了蛮夷而抛弃它，使它事奉齐、楚，对晋国又有什么好处？亲近兄弟国家，帮助疆域大的国家，奖赏能供给的国家，惩罚不能供给的国家，这才是作为盟主的原因。希望您考虑一下！谚语说‘臣一主二’。我们难道没有其他大国可以事奉”？晋国才放回了季孙氏。到昭公二十三年（前519），晋又因鲁国袭取邾师，责讨鲁罪，拘捕了鲁使叔孙婼，准备交给邾人。

在晋国的霸业逐渐衰落之时，齐国则大有替代晋国而称霸之势，并竭力争取鲁国。昭公二十五年（前517），鲁昭公在与“三桓”的斗争中失败，逃奔齐国。齐景公遂抓住这一事件大作文章，多方谋求送昭公回国，但没有成功。定公七年（前503），齐又将投靠于齐的鲁邑郓（今山东郓城东）和阳关（今山东泰安南）归还给鲁国，但鲁仍不肯叛晋附齐。于是，齐国便出兵攻打鲁国的西境，欲用武力将鲁逼服。第二年，鲁国也两次出兵侵齐，而又招来齐国的报复。晋国出兵救鲁，未入鲁境而齐师已还。定公九年（前501），季孙氏的家臣阳虎发动叛乱，失败后奔齐，请求齐国出兵伐鲁，声言三次加兵，必定取鲁。齐景公将要答应，大夫鲍文子谏曰：“鲁未可取也。上下犹和，众庶犹睦，能事大国，而无天灾，若之何取之？阳虎欲勒齐师也，齐师罢（疲），大臣必多死亡，已于是乎奋其诈谋”[17]。景公见难以用武力将鲁征服，便放弃了出兵的打算，仍对鲁持争取态度。而鲁国因内乱初定，又因当时郑、卫等国已先后背叛晋国而与齐结盟，晋国日益孤立，难以依靠，也采取比较现实的策略，于次年春与齐国媾和。

定公十年（前500）夏，鲁定公又与齐景公会盟于夹谷（今山东莱芜境内）。会上，齐国为了迫使鲁国服从对齐更为有利的条件，准备使人劫持定公，以要挟鲁国，但被担任相礼的孔子以礼辞斥退。而临盟之时，齐国又单方面在盟约中加上了“齐军出境而鲁不派三百乘兵车随从，有此盟为证”的条款。孔子也马上使人加上一句“齐不归还我国的汶阳之田，让我们用来供应齐国的需求，也有此盟为证”。会后，齐国归还了鲁的郓、讙（今山东宁阳西北）、龟阴（今山东新泰西南）等地。这次盟会鲁国虽然争回一些失地，但也标志着对齐国屈服。

定公十一年（前499），鲁又和齐国的与国郑国修好结盟，开始正式背叛晋国。此后竟参与了齐国发起的伐晋战争。