哀公时期鲁与吴、齐的离和

齐国在景公去世后，发生内乱，崛起于东南的吴国则乘机北上争霸，于是，鲁国与吴、齐的交往又出现了比较复杂的关系。

吴国本是周族的一支，建都于吴（今江苏苏州市），春秋中期以后才逐渐强大起来。鲁定公四年（前506），吴曾一度攻破楚国的郢都，重创楚国。鲁哀公元年（前494）又大败越军于会稽，迫使越国做了附庸，其后势力便不断北进。哀公七年（前488），吴王夫差率兵进入鲁境，与哀公会盟于鄫（今山东苍山县北），并强行向鲁国索取百牢（牛、羊、猪各百头）作为享礼，鲁国不敢违抗，实际上就是向吴表示了屈服。

但鄫之盟后，鲁又出兵进攻已服属于吴的邾国，邾人求救于吴。于是哀公八年（前487），吴王夫差亲自率兵伐鲁，连克武城（今山东费县西南）、东阳（今山东平邑县南）等邑，进兵泗上（今山东泗水县境内）。鲁只得向吴求和，与吴订立了城下之盟。

而当时鲁与齐国也发生了矛盾，吴师刚退，齐国也来伐鲁，夺取灌、阐（今山东宁阳县北）二邑，随后又遣使请吴国出兵，准备再次伐鲁。鲁国见势不妙，马上与齐讲和结盟，齐因与鲁结盟，就归还了二邑，又派人去辞退了吴师。吴国本来就有征服齐国之志，便以此为由，积极准备伐齐，于哀公九年（前486），筑城于邗，开凿运河连接江、淮作为北进水道，并遣使要求鲁国出兵。次年，吴便邀集鲁、邾、郯等国军队，向齐国南境发起进攻。齐人弑杀悼公向吴国谢罪，但吴国仍不肯罢手。后来，因另一路从海上进攻的吴军被齐国打败，才退了兵。

鲁国帮助吴国伐齐，又加剧了鲁、齐的矛盾。哀公十一年（前484）春，齐即出师伐鲁进行报复。鲁军迎战于郊，孟孺子所率的右军被齐军击溃，季孙氏家臣冉求率领的左军力战，斩获甲首八十，齐军才退出鲁国。而当年夏，吴国因未得志于齐，再次向齐进攻，鲁也为联吴抗齐，积极配合吴军。于是，吴、鲁联军与齐军战于艾陵（今山东莱芜市东），大败齐军，俘获齐中军统帅等五名将领和“革车八百乘，甲首三千”，吴全部作为礼物送给了鲁国。

吴既重创齐国，气势大盛，两年后夫差又率军北上，邀集鲁、晋等国诸侯与周王室的代表会于黄池（今河南封丘县南），争当中原盟主。但这时，原被吴降服的越国却乘其后方空虚，开始向吴进攻。从此，吴为应付越国，已无力顾及中原，鲁与吴的关系也告以终结。至哀公二十二年（前473），吴终于被越所灭。

鲁国在艾陵之战后，并没有减轻对齐国的惧怕，战后，执政季孙氏即下令国中整顿防务，说：“小胜大，祸也，齐至无日矣”[18]。哀公十四年（前481），孔子听说齐大夫陈恒弑杀齐简公，再三请求哀公出兵讨伐陈恒，哀公回答说：“鲁为齐弱久矣，子之伐之，将若之何”[19]？终不同意。而陈恒因弑杀简公，惧怕诸侯讨伐，欲与邻国结好，于是鲁、齐在第二年再次媾和，齐并归还了鲁国叛投到齐国的成邑。但这也只是两国关系短暂的缓和，到战国时代，齐国依然是鲁国的大敌。