阿耆尼国至羯朱□祇罗国
玄奘行至阿耆尼国的阴山附近，遇到群贼抢夺物资。后至阿耆尼国王都，因该国与高昌国有旧怨，并未补充玄奘的马匹，玄奘在此停留一日。
在屈支城，国王赠给玄奘许多驼马，车夫，人力。由此西行两日，又遇到突厥寇贼两千余人，因其“预共分张行众资财，悬诤不平自斗而散。”[18]
在跋禄迦国西北行三百里，至凌山。七日后方过此山，由于自然气候十分恶劣，凌山一程死者十之三四。《大慈恩寺三藏法师传》载：
“其山险峭峻极于天。自开辟已来冰雪所聚。积而为淩。春夏不解。凝冱污漫与云连属。仰之皑然莫睹其际。其凌峰摧落横路侧者。或高百尺。或广数丈。由是蹊径崎岖登涉艰阻。加以风雪杂飞。虽复屦重裘不免寒战。将欲眠食复无燥处可停。唯知悬釜而炊席冰而寝。七日之后方始出山。”[19]
进入梵衍那国，该国在雪山之中。自然条件更为残酷，《大慈恩寺三藏法师传》载：
“涂路艰危，倍于淩碛之地，凝云飞雪，曾不暂霁。或逢尤甚之处，则平途数丈，故宋王称西方之艰，层冰峨峨，飞雪千里，即此也。”[20]
对此，玄奘意味深藏地感慨道：“嗟乎，若不为众生求无上正法者，宁有禀父母遗体而游此哉！”[21]
玄奘离开梵衍城，遇到大雪迷路。行至一小沙岭，承蒙一猎人指路，这才到迦毕试境。
在灯光城，玄奘听闻在城西南二十余里有瞿波罗龙王所住的洞窟，然而道路荒阻已久，又有盗贼出没。然而玄奘一心朝圣，于是孤身而往。行数里，便遇到五个盗贼持刀而至。玄奘与盗贼说明来意，盗贼也为玄奘的赤诚之心所感化，于是伴随玄奘一同前往礼拜圣迹。
当玄奘行至乌铎迦汉茶城南时，需要渡过信渡河。该河广三四里，水流清澈湍急，其中又多有猛兽恶龙毒龙在洞窟中。
玄奘之后的旅途较为顺利，并无风险。
在波罗奢森林，玄奘又遇到群贼五十余人。不但劫掠物资，还要屠杀玄奘一行人等。幸亏小沙弥发现一个水穴，这才脱身。向东奔跑二三里地，遇到一婆罗门，玄奘向他求助。婆罗门于是召集八十余人返回，这才拯救了同伴。
奘自阿踰陀国朝拜圣迹之后，顺殑伽河乘船东下开往阿耶穆佉国的途中，在穿过阿输迦森林时又遇到盗贼，劫掠之后，群贼要杀掉玄奘以祭神。玄奘向盗贼们陈说自己此行的目的，然而劝说无果。玄奘遂面无惧色，一心持诵弥勒菩萨。就在盗贼杀害玄奘的须臾之间，狂风大作，飞沙走石，河流涌浪，船舫漂覆。盗贼见到种种神异的景象，十分惊怖。于是听受玄奘讲述因果，立即将抢夺来的衣物物归原主，并从受五戒，顶礼辞别。
行至钵罗耶伽国，从此西南进入大森林，在这里多次遇到恶兽，野象。
在羯朱嗢祇罗国驻留学习时，戒日王决定为玄奘召开曲女大会。玄奘为了回应小乘与外道学者论难的要求，“乃书四十条义悬于寺门曰：‘若有难破一条者，我则斩首相谢。’”[22]后来，有些小乘外道想谋害玄奘法师，被戒日王及时发觉而制止。